第一篇：企业客户调查问卷
小企业客户经理教材调查问卷
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一、关于目标市场、目标客户的选择
1、您认为，小企业客户经理的目标市场是什么?目标客户，特别是小微企业客户主要分布在哪些行业、社区?
答：目标市场包括专业物贸市场，如钢贸市场、粮油市场、装饰市场等;开发区市场，如新建园区入驻企业等;大型法人客户上下游企业;现代物流市场;文化创意产业等。小微企业客户主要分布在低端制造业、高科技新兴产业等。
2、您认为，小企业客户经理应通过哪些方式、方法来判断和选择目标市场、客户?如，对目标市场、客户风险和收益的预判、测算，及其需要使用的工具、方法、信息渠道等?
答：在选择上：1.逐户确定法，在任务范围内和特定区域内，用逐户登门拜访的方式确认有合作价值的客户;2.资料查阅法，通过查阅现有资料来寻找客户;3.连锁寻找法，把服务与拓展结合起来，借助大客户的关系网寻找目标客户;4.中介介绍法，通过中介平台来拓展目标客户。
在判断上：1.分析区域经济状况、区域产业结构现状、产业优势及发展潜力;2.依据本行战略、目标市场、区域状况细分本区域市场客户;3.依据区域市场细分的状况，判断单一客户价值。
二、关于市场拓展和客户营销
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1、您认为，小企业客户经理应如何开展客户营销，特别是做好批量化营销?如，如何开展与政府部门、供应链、专业市场、产业集群等平台客户的营销，做好客户关系管理?有何意见、建议? 答：1.把握营销时机，包括抢占先机、乘虚而入等;2.找准切入点，包括推出特色业务、联动个人业务、寻找共同话题等;3.影响客户决策，包括迎合需求、联动营销、迂回拓展等。
2、您认为，小企业客户经理应如何发挥网点数量大、功能全、覆盖面广、服务客户多的优势，做好小企业业务在网点的销售?有何意见、建议?
答：明确基层网点定位，强化网点经理作为本网点中小企业客户营销、维护的首席客户经理定位。要逐步将存量中小企业客户账户按照重点、潜在、清理三级分类进行梳理，将重点中小企业账户、潜在中小企业账户挂钩到网点经理，明确各类中小企业客户营销、维护目标，建立中小企业客户常态化走访维护制度。
3、您认为，小企业客户经理应如何依托小企业经营中心开展营销，以充分发挥中心批量营销、对外展示以及客户关系管理的职能?对小企业经营中心的支持功能有何意见、建议?
答：有效利用小企业经营中心该平台，加强部门间联动，充分发挥中心批量营销、对外展示以及客户关系管理的职能。
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4、您认为，小企业客户经理应如何发挥联动优势，适应客户多样化需求，提供综合化金融服务?有何意见、建议?
答：对存量中小企业无贷客户要加大资产业务、结算业务以及公私联动产品交叉销售;对存量贷款客户，要按照“唯一合作银行”标准，全面推进负债业务和战略业务产品的交叉销售，提高覆盖率。还有要推进小企业传统产品和创新产品的覆盖营销，大力推动小额无抵押、联保联贷、专利权质押、国内保理、网络联保联贷等特色创新产品营销，从而形成传统产品和创新产品相互支撑、优势互补、组合配置、打包服务的产品覆盖体系。
三、关于客户评价和风险识别
1、您认为，小企业客户经理应如何识别与把握行业风险?行业风险对客户评价的重要性?从哪些维度分析行业风险?分析需要哪些方法和工具支持?
答：正确认识行业风险，是识别和评价客户风险的前提和基础。 如何识别：1.行业外部环境，包括关注经济周期、财政及货币政策的影响、法律法规的影响、外部冲击的影响等;2.行业内部经营，包括关注行业市场状况、行业发展阶段、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业发展前景与产业政策等;3.行业财务状况;4.行业授信状况，包括授信规模、授信结构、授信质量等;4.行业固有风险特征。
如何分析：通过“评级系统”分析行业风险。
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2、您认为，小企业客户经理应如何识别与把握企业主及企业主家庭风险?企业主及家庭风险对客户评价的重要性?从哪些维度分析企业主及家庭风险?分析需要哪些方法和工具支持?
答：小企业客户的管理决策机制较多的表现为一人决策或家族决策，客户形式上的机构设置没有决定性的影响，决策者个人或家族的行为与意识代表了客户管理者的素质。管理者同时是客户的所有者，一旦客户负责人发生变故，容易出现群龙无首、后继无人或亲属间相互争夺继承权和遗产状况。
小企业客户经理可以从企业主受教育的程度、商业经验、修养品德、经营作风、进取精神等维度来分析企业主及家庭风险。
3、您认为，小企业有效的抵质押物有哪些?小企业客户经理应如何判断各类抵质押物对风险的缓释作用，针对不同的抵质押物应如何有效防范风险?小企业客户经理应如何评价担保公司?担保方式对客户评价的重要性?应从哪些维度分析?分析需要哪些方法和工具支持?
答：目前我行接受的押品划分为金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产、其他押品四大类。其中：金融质押品包括现金及其等价物、贵金属、债券、票据、股票/基金、保单;应收账款包括交易类应收账款、公路收费权、其他收费权、应收租金、学校及医院收费权;商用房地产和居住用房地产包括居住用房地产/商用房地产、商用建设用地使用权和居住用建设用地使用权、房产类
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在建工程;其他押品包括流动资产、机器设备、交通运输设备、资源资产、设施类在建工程等。
对于担保：1.审核担保品或担保人的合格性;2.评价担保能力的和个性;3.评价担保的完备性;4.审查担保的可控性;5.审查担保的可执行性。
4、您认为，小企业客户经理应如何分析财务报表，掌握企业的现金流?财务报表对客户评价的重要性?从哪些维度分析财务报表?分析需要哪些方法和工具支持?
答：财务报表时评价企业财务状况的基础。
分析财务报表：1.结构分析法，包括资产结构、负债结构、资本结构、利润结构、现金流结构等;2.比较分析法;3.趋势分析法;4.比率分析法等。
工具：通过“评级系统”分析财务数据。
四、关于绩效考核与自我提升
1、您认为，应如何做好小企业客户经理的绩效考核?结合《中国建设银行小企业客户经理绩效管理指引》是如何实施的?有何意见、建议?
答：通过建立健全一套适合我行小企业信贷发展需要，操作方便、行之有效的以绩效考核为中心的目标责任制管理体系，设立资产、负债、中间业务、费用、安全五项指标，适当“凸”现小企业信贷营销工作在资产管理中的量化考核比重，配合员工岗位等级工资实行
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情况来综合考评，把对领导干部的激励和对员工的激励有机地结合起来，建立一个激励约束性管理组织。通过管理性组织来培养人才、发现人才、运用人才、管理人才，在尽可能大的空间内形成“相互激励”和竞争的气氛，使领导干部和员工都“能上能下”和“能进能出”，产生有效的激励约束效果，增强本行的“内聚力”和“亲和力”，进一步提高小企业客户经理的事业心、责任感、理论水平和实践经验，不断发挥积极性、创造性、思想性。
2、您认为，小企业客户经理应如何主动学习，加强自我激励与自我管理?
答：自我激励：1.培养正确的思维方式;2.明确目标导向;3.发挥潜能;4.建立超强的自信心;5.树立诚实守信的职业道德。 自我管理：1.提高学习力;2.提升执行力;3.管理情绪;4.管理时间;5.养成良好的工作习惯。
五、您希望在小企业客户经理岗位培训教材中学到什么?您对教材开发有何建议和要求?
答：我希望在小企业客户经理岗位培训教材中学到如何选择目标市场及目标客户，如何做好市场拓展和客户营销，如何全面评价客户及有效识别客户风险，以及如何提升自我能力及修养。
第二篇：客户经理拜访客户调查问卷
尊敬的客户经理：
您好!
为加强全市统一的、规范的卷烟营销客户服务体系、服务品牌的建设，这次市局(公司)决定对全市范围内的卷烟营销客户服务体系建设的情况进行一次调研，非常希望得到您的支持!
1、你管辖___个(乡)镇，服务客户数量___户。
2、你每月拜访客户___天，每天拜访客户数量___户。
3、客户对于你们的拜访是否欢迎，不欢迎的原因是什么?
4、你觉得怎样做好对新增客户的拜访工作?
5、你觉得如何做好卷烟陈列，促进品牌培育? 、
6、指导客户经营，提高其盈利水平，你认为合适的办法有哪些?
7、对特殊经营场所(宾馆、酒店、茶楼等)进行拜访应注意哪些事项?
8、拜访客户过程中应注重收集哪些营销信息?
9、你觉得如何化解零售客户对货源不足的抱怨?
10、当受到无理投诉时你应该如何处理?
11、你认为怎样提高拜访服务质量?
12、你平时与送货员、稽查员相互沟通吗?是遇到问题才进行沟通吗?
13、你认为如何培养重点品牌?
14、你认为如何提高客户满意度?
15、你认为当前影响客户经理工作积极性的主要因素是哪些?
非常感谢您的支持!谢谢!
第三篇：客户调查问卷
经营者问卷调查表
1.请问您目前经营的铺位来源是?单选) A 租用B 自购
2.您有考虑换更合适的地点开店么?(单选)
A考虑B不考虑
3.若选择租用本购物中心铺位，您希望在地点经营?(单选)
A 沿街店铺B商场内铺位4.若选择进驻本时尚城，您打算经营业态?(单选)
A 餐饮B休闲饮品店 C 服装类 D精品饰品E其他
5.若您租用铺位的最为合适的楼层为?(单选)
A 第一层B 第二层
6.选择标准商场铺位，您所需经营面积为平方米?(单选)
A 10㎡以下B 11-30㎡C 31-50㎡D 51-80㎡E 81-100㎡F 100㎡以上
7.您认为若在阳光时代广场一带新建时尚城，它有哪些商业优势：
排名：123(多选)
A交通改善B人口稠密、消费总量高C居民收入高、消费力强D弥补现
有商业不足、有发展空间
E选择地点之商业形象好F未来发展潜力大G其他，请注明
8.您认为成功商业点的要素排名依次为：1.___2.______3.______ (多选)
A.地点B.档次C.舒适购物环境D.交通方便E.独有品牌/产品F.一站式多元化购物G.多变商业推广活动H良好管理I足够停车场
9.对不同楼层每平方米的租金接受上限(可选不同层数，每层数单选)
A.￥30以下B.￥31-￥50C.￥51-￥80D.￥81-￥100
E. ￥101-￥120F. ￥121-￥150G. ￥151-￥200H. ￥201-￥250
I. ￥251-￥300J.￥301-￥350K.￥351-￥400L.￥401-￥450
9.1首层街铺9.2首层商场内9.3二层
10.你考虑租用的年期(单选)
A .1年B. 1-2年C.2-3年D.3-5年E.5年以上
11. 您觉得目前万新时尚城的商业档次为：(单选)
A. 大众化商品B.大众化娱乐/服务行业C.餐饮业D.中高档消费品E.
中高档娱乐业F.中高档餐饮业G.其他(多选)
12. 您的年龄：(单选)
□18—25岁□26—35岁□37—45岁□46—55岁□56岁以上
13.您的籍贯：(单选)
A本地B外省
14.您现时店铺月租金价格在哪一个区间范围?
A1500以下 B1500-2000 C2000-2500 D 2500-3000 E3000-3500 F3500-4000
G5000以上
15.您现时店铺租金占总营业额的大约比例?(单选)
A.10%B.11%-15%C.16%-20%D.21%-25%E.26%-30%F.31%以上
16.您获取商铺招商信息的最主要媒介次序排名： 123(多
选)
A.报纸B.电视C.电台D.网站E.地产中介F.户外广告G.朋友介绍
17.您希望阳光时代广场商圈及周边地区增加哪些餐饮设施(最多可选3项)
□A中式正餐□B中式快餐□C西式正餐
□D西式快餐□E日韩料理□F东南亚风味餐厅
□G风味小吃/简餐□H酒吧/咖啡吧/茶室□I甜品铺/冷饮铺/果汁
□J其他
18.对于万新时尚城的开业及招商，您的意见与期待：
被访者姓名：(被访者填写)
被访者电话：(注明：家庭或单位或手机/传呼)
被访者详细地址(访问员填写)：市区/县路
详细住址：
今天的访问就到这里，谢谢您的合作!
访问员姓名：____________访问日期：____年____月____日
第四篇：贷款客户调查问卷
客户信贷调查问卷
调查员记录：
调查日期__________
调查员(签名)_____________
尊敬的客户您好!
我是XX银行工作人员，感谢您能够参加本次调查活动。
这是一份关于我行信贷业务工作的调查问卷，我们真诚地希望通过向您询问以下有关在信贷服务、信贷产品方面的问题，以便在您下次申请贷款的时候得到更优质服务，希望你向我们提供切实、有效的建议。
本调查以不记名方式进行，您无需填写姓名和单位，您可以完全按照你女的实际情况对题目的理解填写答案，无需有任何顾虑。
本次调查大约需要占用您的3-5分钟的时间，对于您的合作与支持，我们表示衷心感谢!
●在此之前您获得贷款的主要途径为：
1、商业银行
2、农村信用社
3、民间借贷
4、其他(请填写)
●您获得我行贷款信息的渠道是?
1、户外宣传广告
2、电视、LED显示屏电子载体
3、客户经理主动营销
4、亲戚、邻里、朋友介绍
●您认为欠款不还的现象：
1、没什么大不了
2、在道义上是不对的，但是拿这种人没什么办法
3、应该受到严惩
●您对欠贷不还的法律后果：
1、完全不了解
2、略有耳闻
3、相当清楚
●您是否在申贷的过程中受到过歧视待遇：
1、有
2、无
●您认为目前我行信贷客户经理的服务如何：
1、素质很高，工作很勤奋
2、素质一般，服务也马马虎虎
3、素质很差，工作懒散，服务态度恶劣
●您选择贷款时最关注哪一方面?
1、可以获得贷款额度
2、审批速度
3、贷款利率
4、抵押条件
5、审批条件是否宽松
●您认为申请贷款最大的障碍是什么?
1、贷款手续繁琐
2、贷款期限和还款方式不灵活
3、贷款利率过高
4、贷款条件
5、放贷时间过长
●目前影响您经营发展的主要因素是?(多选)
1、缺少必要的政策支持
2、缺少资金
3、缺少市场信息
4、缺少有效的社会关系
5、缺乏经营力，努力不够
6、缺少技术
7、其它
●您或您的亲戚朋友觉得在其他银行贷款中的服务如何?
1、满意
2、一般
3、比较满意
4、不满意
●您了解个人征信吗?
1、了解
2、不了解
3、非常清楚
●您知道贷款逾期后造成不良信用记录将可能无法再获得贷款吗?
1、知道
2、不知道
●您认为我行的当前的贷款利率：
1、太高，难以承受
2、仍然较高，但是综合比较来看，愿意选择
3、还行，能负担得起
●如果下一步我行将要根据您在我行的存款金额作为下调贷款利率的依据之一，您是否愿意接受
1、非常愿意
2、对利率并不在意
您的性别：
1、男
2、女
出生年月：年月
您的职业：
再次感谢您对我们工作的支持!
第五篇：来访客户调查问卷
来访客户登记表
欢迎您光临XXXX，请您将您的意见及时反馈给我们的工作人员，以便我们能在第一
时间为您提供更优质的服务，您所填写的个人情况将完全保密。
您是否愿意将此表转为会员登记表□是□否
姓名：(男/女)_________出生年月：_______________证件号：_________________
职业: □公务员 □外企职员 □国企职员 □个体经营 □私企职员 □其它手机：办公室电话
家庭结构：□单身贵族□二人世界□三口之家□三代同堂
教育程度：□初中□高中/中专/技校□大专□大学本科□硕士以上
居住情况： □租房 □按揭自购物业□无按揭自购物业
居住区域:□市区 □城东(城市花园期;周边企业单位)□城南 □城北 □城西
家庭月收入：□2000-3999元□4000-5999元□6000-7999元□8000元以上
交通工具：□私车 □公司配车 □单位班车 □公交大巴 □其他
获知途径:□报纸 □网络 □广告牌 □站牌 □朋友推荐 □其它未来多长时间内计划购房?
□近期内(1~3个月)□半年内□一年内□不确定
计划在哪个区域购房
□城中□城东□城西□城南□城北□ 其他：您购买房屋最关注的问题是
□环境□配套□交通□子女教育□价格 □户型□品牌 □物业管理□工程质量
□社区文化□入户花园(露台) □付款方式□交房时间□未来区域发展前景 □居
住人群构成□ 其他：
您希望购买的楼层是：
□1层带花园□2层-6层□7-12层□13-15层16层以上
您需要的住房建筑面积是
□45-69㎡□70-90㎡□91-100㎡□101-120㎡□其他______
计划购买户型：
□标间一室一厅□2室2厅1卫□3室2厅1卫□3室2厅2卫 □4室2厅2卫
您计划购买的单价是
□4000~4400□4500~4700□4800~5000□5000以上
您计划购买总价是
□20~30万□31~38万□40~45左右□46~50 左右□51~60万左右□60 左右
付款方式:
□一次性□按揭其它
参考楼盘:
□ 帕丽湾□澳龙名城□比华利国际城□蓝谷地□卓锦城□锦江.城市花园
□ 华都.美林湾□其它
您希望参加爱丁郡院举办的哪些客户活动：
□旅游□摄影□书法□绘画□户外运动□棋牌□音乐□家庭活动
□文学沙龙□ 育子讲座
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