近年来, 农村商业银行开办黄金市场业务的积极性明显提高, 2017年全国93家申请开办黄金市场业务的金融机构中53家为农村商业银行, 农村商业银行开展黄金市场业务的积极性明显提升。
一、原因分析
(一) 黄金市场价格趋稳回升带来黄金需求增加
由于黄金具备商品属性和货币属性, 在全球经济复苏乏力的背景下, 投资者避险需求增加, 一方面导致黄金价格回升, 另一方面, 黄金市场价格回升带来更多投资者对黄金需求的增加。调研情况显示, 近年来商业银行客户咨询黄金投资业务的比例明显提高。
(二) 农村商业银行业务转型需要
一是以利差为主的传统盈利模式受到冲击。随着利率市场化的不断推进, 商业银行依靠存贷利差的传统盈利模式受到较大冲击。近年来商业银行盈利水平持续降低, 全国商业银行的净息差由2015年一季度的2.53%降低至2017年四季度的2.1%, 降幅达17.0%;农村商业银行的资产利润率由2015年一季度的1.4%降低至2017年四季度的0.9%, 降幅达35.71%。
二是规模红利逐渐消失。2017年以来, 农村金融机构行业规模增速加速放缓, 总资产规模增速由1季度的15.31%降至4季度的9.78%, 连续4个季度持续下滑。此外, 近年来互联网金融的快速发展, 带来商业银行的存款明显流失。2017年安徽省农村商业银行人民币存款增速同比下降4.9个百分点。规模效应消失迫使农村商业银行不断转型, 从规模扩张向提质增效转变, 逐渐拓展中间业务发展。
三是农村商业银行盈利能力较弱。以国外发达国家为例, 商业银行中间业务收入占比达到40%-50%, 部分银行中间业务收入达到70%。我国国有商业银行和股份制商业银行中间业务占比仅为20%左右, 农村商业银行的中间业务收入占比低于5%。在传统盈利模式受到较大冲击、规模红利逐渐消失的背景下, 农村商业银行拓展黄金市场业务等中间业务的主动性大大加强。
(三) 黄金市场业务的自身优势
一是代理类黄金市场业务成本低、利润率较高。农村商业银行从事的黄金市场业务多为代理类, 例如代理销售实物黄金、代理黄金积存业务等。一方面, 农村商业银行开展此类业务对资金占用很少, 业务开展成本低。以代销实物黄金为例, 在客户提出购买需求后, 农村商业银行向黄金销售公司反馈订购情况, 实物黄金到货后通知客户提取, 整个过程中无需农村商业银行垫付款项, 并且黄金的保管成本很少, 业务拓展成本低, 涉及的业务风险较少。另一方面, 代销类黄金市场业务的盈利稳定且利润率较高。以代销实物黄金为例, 农村商业银行代理销售大型商业银行的实物黄金的手续费收入约为5%, 而代理销售贵金属公司的实物黄金的手续费收入最高能达到10%左右。由于代销实物黄金需要与合作机构签订代销合同, 农村商业银行的代销收益较为稳定。
二是黄金市场业务有助于扩大客户范围。对黄金业务有需求的客户通常对黄金投资有一定的了解, 资金实力较强。该类客户一方面可能对实物黄金、黄金积存、黄金定投以及上海黄金交易所业务有需求;另一方面, 客户在从事黄金投资时, 在农村商业银行的存款会增加, 可能对银行理财等其他产品需求增加, 有助于提高利差收入和中间业务收入。
三是黄金市场业务有助于增强农村商业银行声誉和品牌影响力。目前农村商业银行开展代销实物黄金业务较多, 由于不同机构生产的实物黄金存在较大差异, 例如上海金交所的标准金条与熊猫金银纪念币等有着明显差异, 客户需要亲临商业银行网点现场了解实物黄金的具体情况, 并且黄金投资原理与普通存款、理财相比略为复杂, 投资者更倾向与客户经理直接了解。农村商业银行在客户咨询黄金市场业务时, 能够结合客户情况, 向客户营销合适产品, 不仅有助于提升机构声誉, 同时也有利于增加营收。
二、存在问题
(一) 业务种类较为单一
从全国情况来看, 农村商业银行开展的业务较多为代理实物黄金、代理黄金积存、黄金租借、黄金拆借等业务。以安徽省为例, 已备案黄金市场业务的农村商业银行仅开展代销实物黄金业务。
(二) 黄金市场业务机制建设不完善
一是制度体系较为简单。农村商业银行开办黄金市场业务前, 在制定管理办法、操作流程、风险控制等相关制度时, 通常借鉴同业做法, 制度较少体现机构自身管理需要, 黄金市场业务的制度体系有待完善。
二是部门设置和人员配备不足。农村商业银行开办黄金市场业务通常由金融市场部或个人金融部牵头, 在部门内未设立专门的黄金工作组, 并且缺少专门的黄金业务客户经理, 通常由个人业务客户经理兼职介绍黄金市场业务, 对黄金业务的了解程度有限。
三是缺乏黄金市场业务的长远发展规划。农村商业银行开展代销实物黄金业务, 一方面是由于投资者需求增加, 另一方面是跟随同业的做法, 再加上该项业务的成本低利润高等优势, 因此广泛开展代销实物黄金业务。在黄金市场业务发展上, 农村商业银行普遍缺乏长远规划, 对开展何种黄金业务、如何更好开展黄金业务、黄金业务的风险管理是否到位等方面考虑较不充分, 不利于农村商业银行黄金市场业务的长期健康发展。
(三) 黄金市场业务开展能力有待提高
一是从业人员专业性不足。一方面, 由于缺乏专门从事黄金市场业务的客户经理, 个人业务的客户经理的营销重点仍在普通存款和理财产品上, 对黄金业务的介绍不足。另一方面, 营销黄金业务需要实时了解黄金市场走势, 并熟悉黄金业务产品的投资模式和收益计算方法等, 对从业人员的专业素养要求较高。从调研情况来看, 目前农村商业银行黄金市场业务从业人员的专业知识储备不足, 对客户营销和宣传解释不到位, 专业水平有待进一步提高。
二是缺乏开展多元化黄金市场业务的能力。目前农村商业银行开展的业务多数为代理类业务, 具有成本低利润高的特点, 对专业性要求相对较低。诸如黄金租借、黄金拆借、黄金远期、黄金期权等业务需要商业银行有足够的资产规模、衍生品交易经验以及必要的风险控制措施。当前农村商业银行尚不具备这些能力, 因此无法开展较为复杂的黄金市场业务。
三是缺乏高质量的客户服务。黄金投资者通常能够达到商业银行的优质客户标准, 具有资产规模较大、熟悉市场情况、投资需求较为多元化等特点。农村商业银行在为投资者提供黄金业务服务中, 一方面无法满足客户的差异化需求, 例如由于产品单一、同质化现象突出以及合作机构限制, 无法提供客户需要的特定品种的实物黄金。另一方面, 对市场需求的敏感度较低, 不能及时捕捉市场需求的最新变化情况, 业务和产品供给跟不上市场变化的步伐, 容易导致客户流失。
三、相关建议
一方面, 建议监管部门进一步明确农村商业银行开展黄金市场业务的机制建设标准。一方面, 对农村商业银行各类黄金市场业务的管理办法、操作流程、风险控制等制度需要涵盖的基本内容予以明确;另一方面, 对农村商业银行开展黄金市场业务的部门设置和人员配备明确最低标准, 督促农村商业银行不断完善机制建设, 提高从业人员专业素养, 强化风险控制能力。另一方面, 农村商业银行要主动作为, 不断提高黄金市场业务开展能力。目前, 农村商业银行对黄金市场业务的人力、物力等资源配置上仍较欠缺, 建议农村商业银行加大对黄金市场业务专业人才的培养, 建立专业的业务团队, 提高对客户的服务水平, 不断拓展黄金市场业务类型, 强化风险管控能力, 不断提高中间业务收入占比, 为未来经营模式转型奠定基础。
摘要：近年来, 农村商业银行开办黄金市场业务的越来越多, 这表明农村商业银行开展黄金市场业务的积极性有明显的提升。但是伴随而来的还存在一些需要改进的地方。在文中就农村商业银行黄金市场业务的行为进行了分析。
关键词：农村商业银行,黄金市场业务,行为
参考文献
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