消费金融市场报告

消费金融市场报告（精选6篇）

消费金融市场报告 第1篇

消费金融市场调查报告

消费金融市场调查报告

Li haotian2014.11.18 消费金融是指由金融机构向各阶层消费者提供包括消费贷款在内的金融产品和金融服务;当前四川市场上常见的办理消费金融业务的公司不仅仅是金融机构，有三分之二是小额贷款等。在消费金融比较发达的国家,由消费金融支持的消费在全部消费中占有较大的比重。近年来,我国的消费金融也有了较大的发展,汽车贷款、耐用消费品贷款、信用卡等消费金融产品越来越多。消费金融的观念被越来越多的消费者,尤其是对未来经济状况有良好预期的年轻人所接受。

以下就在省内开展耐用消费品分期付款业务的公司和消费金融市场做出调查报告： 第一项：消费金融公司

这里消费金融公司是指开展耐用消费品分期付款业务的公司，这些公司开展业务的方式是先寻找优质合作商家，于商家达成互利的协议（帮助商家通过客户办理分期业务增加产品销量），再指定销售代表驻店销售公司分期产品，现场为客户办理申请的分期业务，申请时间在一小时左右，申请通过后于客户签订合同，客户与商家相互交付确认首付和商品后公司于第二个工作日给商家打款。

（1）合作商家所经营的产品和市场占比：

①、②、③、手机、电脑、相机等时尚电子产品，占75％； 大件家用电器。占比8％； 电动自行车、自行车，占16％；

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④、摩托车占1％。

（2）申请消费金融公司分期产品的要求：

① 龄在18—55岁有身份证的中国人（不包括华侨、军人、港澳台同胞、外籍人士）； ② ③ 申请人现居住地址与工作地址均在成都市；

申请人月收入不低于800元，贷款额度不高于月收入五倍； ④ 行业要求：

A、学生客户（成教、非成教）：学生申请金额500-5000元，成教学生超过3000元需告知父母并最高不超过4000；

B、一般客户：连续工作满三个月； ⑤ 证明文件要求：

A、第一证明文件：身份证

B、第二证明文件：社保卡/医保卡、银行卡+交易回单（七天内）、驾驶证、户口本、工卡 ⑥ 产品贷款金额：

手机分期500-5000，电脑分期500-10000，家具1000-20000；

一次可购买两件同类产品，但金额不超过上述金额； 通过后正常还款三个月可再次办理； ⑦ 自付金额比例与期数

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自付：商品总价3000以下付10％以上，3000以上付20％以上；

分期期数：6、9、10、12、15、18、24（3）消费金融公司

目前成都地区的消费金融公司：

金融机构：

四川捷信融资担保有限公司（捷信）四川锦程消费金融有限责任公司（锦程）深圳市佰仟金融服务有限公司（佰仟）非金融机构：

成都川商融信小额贷款有限责任公司（川商）深圳普惠快信金融服务有限公司（普惠快信）深圳市泰康金融服务有限公司（心仪贷）不常见、已退出市场或者还未进入市场的：

上海通付金融信息服务有限公司（汇通/不常见）（汇通针对学生市场，已开通成都、德阳、绵阳）成都帝道投资有限公司（帝道/已退出）同兴小额贷款有限公司（同兴/已退出）

成都汉易联信非融资性担保有限公司（汉易/已退出）

（未进入市场的公司大概有三家左右，准备于15年进入市场）

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1、四川捷信融资担保有限公司(四川捷信)公司简介：

是中国第一家也是唯一一家全外资消费金融公司，是中国银监会在消费金融领域批准的首批四家试点公司之一，由其母公司PPF集团——中东欧地区最大的国际金融和投资集团之一，注册资3亿人民币，于2010年12月在天津成立。

自进入中国市场以来，捷信始终致力于为中国一线及二三线城市的中低收入人群提供专业、透明、高效的消费金融服务，并积极倡导负责任的信贷原则，在全国范围开展消费金融知识普及活动。作为中国领先的消费金融服务供应商，捷信能够为大多数有固定收入的普通消费者提供60分钟内店内获得无担保的消费 信贷服务。公司现状：

捷信为中国消费金融业培养了大批人才，现在资深消费金融从业人员有四分之三是由捷信走出来的。捷信目前在成都的市场占有率受到了巨大的冲击，近段半年陆续关闭了很多门店（合作商家），如太升南路市场由原来的整街区逐步紧缩到太升南路中段，太升南路南、北段业务已经放弃。根据捷信目前状况分析其原因： ① ② 员大量跳槽;竞争对手巨增（四川的消费金融公司由捷信一家陆续增长到七家）； ③ 综合费用业内最高，真实客户难以接受（综合月利率在不加保险费和手续情况下达3.815％，年化45.78％）；

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④ 逐渐失去于大型卖场的合作机会；

2、四川锦程消费金融有限责任公司

锦程消费金融公司由成都银行与马来西亚丰隆银行联合组建，2010年3月成立。锦程是市场上综合费用最低的一家消费金融公司，在不算其他费用的情况下固定利率在2.11％（学生）-2.14％（成人）。公司现状：

锦程凭借银行风控技术一直稳健发展，再加上利率最低的优势形成了强有力的竞争力，这是每一家消费金融公司不得不重视的竞争对手；但正是这两点原因商家不愿意推广锦城分期，原因：

① 锦城通过率低（风控审核严格，商家客源和客户时间有限）； ② 和商家存在费用（锦城会扣除1％的贷款金额做为服务费后打款给商家）；

③ 打款慢，商家垫资多（一般会在办理后七天左右给商家打款）；

3、深圳市佰仟金融服务有限公司

佰仟金融成立于2013年12月，由哈尔滨银行控股，公司总部设立在深圳，从14年4月正式运营至今，在全国已经开设了74家分公司。综合利率成人3.26-3.88％,学生2.612％。

4、成都川商融信小额贷款有限责任公司

川商由四川川商投资控股有限公司控股，川商目前在市场的占有率逐渐减少，其主要原因是风控系统不健全（客户未还款但未失联（川商失联的定义：失去与客所有联系方式和联系

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人的联系）不形成对销售代表的风险倒扣和风控数据，办理的欺诈客户较多。

（4）消费金融公司的风险控制

消费金融公司的业务以小额贷款为主,因此,业务数量多、额度小、风险大、信贷风险控制成本高成为其不可避免的经营特点。业务的风险管理通常贯穿贷款生命周期的整个阶段,包括贷款政策制定和产品设计、客户选择,贷款账户的管理和逾期贷款的催收。消费金融行业逾期和坏账率通常控制在7.6％和3.4％。

(一)建立贷款自动处理系统: 消费金融公司必须建立自身的自动贷款申请处理系统完成贷款审批, 因此高度自动化的决策和定价流程必不可少, 贷款申请录入系统后, 贷款处理系统要判定违约几率和贷款欺诈的可能性, 确定风险和最高贷款额度等。

(二)建立贷后管理制度: 贷款发放后, 对客户贷款账户进行持续监测, 收集客户的还款信息, 及时更新客户数据库,并对逾期账户提出预警以备催收。催收是必要的贷后管理手段。消费金融公司采用逐步升级的催收方式, 并密切监管催收人员的催收行hhh为, 保证合法而有效。基于经济有效的原则, 通常以短信、电话、催收信、上门催收、法律程序的顺序实施催收行为(来源：何明明, 2010)。

（三）参照的消费者贷款评分标准

此评分标准一共考虑了9 个因素, 通过计算每项因素分值并将其得分相加, 得出总分。消费信用得分低于1.25 分将不予贷款, 超过此界限可考虑放款。具体的打分标准是:

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(1)年龄: 超过20 岁后的每1年给0.01 分, 最高为0.3 分;(2)性别: 女性给0.4 分, 男性为O 分;(3)居住的稳定性: 每年都住在现住所, 给0.42 分,最高分为0.42 分;(4)职业: 好职业给0.55 分, 坏职业给O分, 其他给0.16 分;(5)就业的产业: 在公共行业、政府部门和银行给0.21 分;（此标准在我国有改动）

(6)就业的稳定性: 每年都工作在现在的部门, 给0.59 分;(7)在银行有帐户, 给0.48 分;(8)有不动产, 给0.35 分;(9)有社保或医疗保险, 给0.19 分。

这个评分标准为金融机构分析消费者信用提供了新的思路, 并且许多金融机构纷纷效仿这种分析方法, 对消费者的信用进行分析。但金融机构在分析消费者信用时,一般考虑更多的因素。第二项：消费金融市场

（一）中国发展消费金融的必要性

消费金融是向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。消费金融在提高消费者生活水平、促进经济增长等方面发挥着积极的推动作用。这一金融服务方式目前在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用, 因其具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵

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活、贷款周期短等独特优势, 受到不同消费群体的欢迎, 对刺激居民消费、增加有效需求大有裨益, 因而也更能发挥促进消费需求增长, 进而增强消费对经济发展的拉动作用。因此, 我国发展消费金融无论从金融产品创新还是扩大内需角度来看, 消费金融公司试点都具有积极意义。从金融产品创新看, 个人信贷业务是传统银行难以全面惠及的领域, 在我国建立专业化的个人消费金融系统, 能够更好地服务于居民个体;此外, 有利于丰富我国金融机构类型, 促进金融产品创新, 满足不同群体消费者不同层次的需求, 提高金融业的服务水平。从扩大内需看, 发展消费金融可促进国内仍处于低迷消费需求的增长, 支持经济可持续发展, 进而推动经济增长(来源：孙开亮, 2010)。(二)中国发展消费金融的可行性

说起结婚“三大件”来, 中国人不会感到陌生, 改革开放之初, 指的是自行车、手表和缝纫机;如今“ 三大件”已成了房子、车子和票子。“三大件” 的变迁, 说白了就四个字：消费升级。消费需求呈现出多样化、多层次, 并由低层次向高层次逐步发展, 消费领域不断扩展, 消费内容日益丰富, 消费质量不断提高的趋势。扩大消费需求, 实现我国经济从主要依靠投资和出口驱动向主要依靠技术进步、内需驱动模式转变, 是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。从全球经济和资本市场的经验来看, 一国经济逐渐走向成熟后, 消费、服务类公司将逐渐成为资本市场的主导。随着中国经济的长期持续发展, 内需增长在国内经济增长中的贡献逐渐增大, 受益于内需增长的行业和企业的投资价值将更加明显。像2010年批准的四家消费金融公司就是直奔国内“ 大内需 ”主题而成立的。

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随着收入分配体制改革和社会保障体系完善, “ 十二五：期间中国将迎来消费增长的黄金期, 最被看好的一个是消费信心, 第二个就是城镇化。因为中国有13 亿的人口, 这个消费市场太大了。从社会发展的规律看, 一个国家在经济发展的初期主要是由高储蓄率促进增长, 经济发展到一定程度,将由供给经济转向需求经济, 由投资拉动转向消费拉动。从中长期来看, 随着我国经济的持续发展, 居民收入和家庭财富的不断增长, 城镇化程度的提升, 消费需求结构的重大改变, 随之而来的必将是个人消费在总量上爆发性的增长, 在消费结构上的进一步优化和升级。

（三）消费金融发展的广阔空间

对于 28~35 岁的青年家庭正处于结婚生子阶段,面临买房、生子等人生重大的开支,但这些家庭的主要成员往往刚完成学业步入工作岗位,还没有充足的积蓄来满足这些消费,这时就可以充分利用各种信贷工具提前消费,然后用中年阶段工作的收入来偿还贷款,通过信贷工具将中年阶段的一部分消费转移到了青年阶段,不至于因为积蓄的不足而推迟一些人生目标的完成。但我国还有大于三分之一的家庭从未利用各种信贷工具,来最大化地合理配置不同生命阶段的资源,满足不同生命阶段的消费需求。这些结果说明在我国开展消费金融的普及教育,引导适度合理的消费,我国在消费金融领域将展现出巨大的生机和活力。

2013年我国的人均GDP已达6629 美元(数据来源:国际货币基金组织),步入中等收入国家水平。随着收入的增加,中国的城市居民家庭的消费也由原来的生存型向现在的发展型、享受型转变,居民的消费升级步入快车道。

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消费的升级必然会带动产业的升级以及产业结构的调整,对我国经济结构的转型起着积极的推动作用。

事实上,在这样的背景下,新一届政府已经高度重视消费对国民经济的拉动作用:李克强总理在年中召开的国务院常务会议中研究部署了金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施,其中明确提出不仅要“助推消费升级,创新金融服务,支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品等信贷需求”,还要“推动民间资本进入金融业,探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司等”。

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“要发展普惠金融,鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”。消费金融具有额度小、办理灵活、方便快捷的特点,在风险控制系统的支持下,无抵押的消费分期付款业务能大大提高城乡中低收入人群的购买力与创收能力,进一步帮助各收入阶层的消费者享受现代金融产品带来的便捷生活,享受普惠金融。为了贯彻三中全会的精神,银监会在2013年11 月 22 日正式发布《消费金融公司试点管理办法》,增加了允许境内非金融企业作为主要出资人,发起设立消费金融公司,以促进消费金融公司股权多样化,以充分利用民间资本和消费金融优势资源,扩大了消费金融公司的资金来源;允许消费金融公司在风险可控的基础上逐步开展异地业务,放开营业地域的限制;这些都为消费金融公司今后的发展创造了更为有利的条件。

参考文献：

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【1】 何明明.欧盟消费金融公司的经营模式对我国的启示.西南金融, 2010, 【2】 孙开亮.大力发展消费金融促进经济可持续增长.世界经济情况, 2010, 【3】 中国银行业监督管理委员会.《消费金融公司试点管理办法》.2009-7-22.【4】 廖理，中国消费金融现状与前景，《中国银行业》杂志2013年特刊，【5】 中国银行业监督管理委员会.《消费金融公司试点管理办法》.20013-11-22.【6】 廖理.中国消费金融调研报告(2009).北京: 经济科学出版社, 2010 【7】 杨茜，王文静，我国消费金融公司的风险管理分析，经济研究导刊，2011 年第11 期

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消费金融市场报告 第2篇

2年

【报告目录】

第1章：中国消费金融行业发展背景综述

1.1 消费金融行业相关概述

1.1.1 消费金融的定义

1.1.2 消费金融公司定义

1.1.3 消费金融的类型

1.1.4 消费金融产业链

1.2 消费金融行业体系分析

1.2.1 法律制度体系分析

1.2.2 个人征信体系分析

1.2.3 消费金融机构建设

1.2.4 消费金融产品建设

1.2.5 催收与监管体系建设

1.3 消费金融发展模式分析

1.3.1 消费金融美国模式

（1）发展情况

（2）发展特点

1.3.2 消费金融欧盟模式

（1）发展情况

（2）发展特点

1.3.3 消费金融日本模式

（1）发展情况

（2）发展特点

（3）代表性公司

1.4 消费金融发展路径分析

1.4.1 消费金融发展的必要性

1.4.2 经济驱动消费金融发展

1.4.3 消费金融运营质量分析

1.5 消费金融发展背景分析

1.5.1 经济增长方式转变

1.5.2 居民消费习惯转变

1.5.3 世界经济环境转变

（1）2017年经济指标预测

（2）经济走势及主要问题

1.6 消费金融公司发展条件

1.6.1 我国消费金融公司的设立门槛

1.6.2 我国消费金融公司的设立条件

1.6.3 我国消费金融公司的资金来源

1.6.4 我国消费金融公司的业务范围

1.6.5 我国消费金融公司的利率设定

第2章：中国金融市场总体状况分析

2.1 中国金融市场运行情况

2.1.1 货币投资市场运行分析

2.1.2 有价证券市场运行分析

（1）现阶段资本市场特征

（2）有价证券运行情况

2.1.3 外汇市场运行情况分析

2.1.4 黄金市场运行情况分析

2.2 中国货币政策操作前瞻

2.2.1 公开市场操作政策分析

2.2.2 存款准备金率调整分析

2.2.3 利率杠杆调控政策分析

2.2.4 信贷结构调整政策分析

2.3 中国金融管理机构管理趋势

2.3.1 中国人民银行管理方向

2.3.2 外汇管理局管理方向

2.3.3 银行监督委员会管理方向

2.3.4 证券监督委员会管理方向

2.3.5 保险监督委员会管理方向

2.4 金融机构信贷业务统计分析

2.4.1 金融机构按币种信贷收支分析

2.4.2 金融机构按部门信贷收支分析

2.4.3 金融机构中长期行业贷款分析

2.4.4 小额贷款公司人民币信贷分析

2.4.5 金融机构境内企业专项贷款分析

2.4.6 金融机构本外币涉农贷款分析

2.5 金融行业景气周期分析

2.5.1 金融行业景气周期相关指标

2.5.2 金融主要子行业景气周期对比

第3章：中国主要金融机构经营分析

3.1 商业银行经营状况分析

3.1.1 不同类型银行盈利能力对比

3.1.2 商业银行盈利能力分析

（1）商业银行净利润

（2）商业银行利息收入

（3）商业银行资产利润率

3.1.3 商业银行经营风险分析

3.1.4 商业银行成本变化趋势

3.1.5 商业银行股权变化趋势

3.2 证券行业经营状况分析

3.2.1 证券行业收入规模分析

3.2.2 证券行业收入结构分析

（1）传统业务收入分析

（2）创新业务收入分析

（3）股指期货业务的市场竞争格局

3.2.3 证券行业盈利能力分析

3.2.4 证券行业经营风险分析

3.2.5 证券行业成本变化趋势

3.2.6 证券机构股权变化趋势

3.3 保险行业经营状况分析

3.3.1 保险行业保费收入分析

3.3.2 保险细分行业保费收入

3.3.3 保险行业赔付情况分析

3.3.4 保险行业细分赔付情况

3.3.5 保险公司资产规模分析

3.3.6 保险公司经营风险分析

3.3.7 保险公司成本变化趋势

3.3.8 保险公司股权变化趋势

3.4 信托行业经营状况分析

3.4.1 信托行业收入规模分析

3.4.2 信托资金来源结构分析

3.4.3 信托行业盈利能力分析

3.4.4 信托行业经营风险分析

3.4.5 信托行业成本变化趋势

3.4.6 信托行业股权变化趋势

3.5 金融租赁经营状况分析

3.5.1 金融租赁市场规模分析

3.5.2 金融租赁收入结构分析

3.5.3 金融租赁经营效益分析

3.5.4 金融租赁经营风险分析

3.5.5 金融租赁成本变化趋势

3.5.6 金融租赁股权变化趋势

3.6 财务公司经营状况分析

3.6.1 财务公司数量规模分析

3.6.2 财务公司收入结构分析

3.6.3 财务公司盈利能力分析

3.6.4 财务公司资产质量分析

3.6.5 财务公司经营风险分析

3.6.6 财务公司发展趋势分析

3.7 担保行业经营状况分析

3.7.1 担保行业机构数量

3.7.2 担保行业在保余额和融资性担保余额分析

3.7.3 担保行业保费收入分析

3.7.4 担保行业担保企业分析

3.7.5 担保行业经营利润分析

3.7.6 担保行业代偿情况分析

3.8 小额贷款公司经营分析

3.8.1 小额贷款公司数量规模

3.8.2 小额贷款公司从业规模

3.8.3 小额贷款公司资本规模

3.8.4 小额贷款公司贷款余额

3.8.5 小额贷款公司经营风险

3.8.6 小额贷款公司发展趋势

第4章：中国消费金融发展可行性分析

4.1 消费金融行业经济环境可行性分析

4.1.1 国内生产总值

4.1.2 消费价格指数

4.1.3 城乡居民收入

4.1.4 固定资产投资

4.1.5 中国进出口的基本情况

4.2 消费金融行业政策环境可行性分析

4.2.1 消费金融行业监管制度

4.2.2 消费金融行业政策法规

（1）消费金融牌照发放政策

（2）消费金融行业鼓励政策

4.3 消费金融行业金融环境可行性分析

4.3.1 互联网金融环境发展分析

（1）中国互联网发展情况

（2）互联网金融市场情况

4.3.2 传统金融行业发展分析

（1）银行业发展情况

（2）基金行业发展分析

（3）信托公司发展分析

（4）财务公司发展分析

（5）资产管理行业情况

（6）金融租赁行业情况

4.3.3 信用消费市场发展分析

4.4 消费金融行业社会环境可行性分析

4.4.1 社会征信体系分析

4.4.2 社会公众接受程度

4.4.3 居民消费结构分析

4.4.4 居民支付习惯分析

第5章：国际消费金融行业发展经验借鉴

5.1 全球消费金融行业发展综述

5.1.1 国际消费金融行业的产生

5.1.2 国际消费金融行业的现状

5.1.3 国际消费金融行业的特点

5.2 典型国家消费金融行业运行情况

5.2.1 美国消费金融行业运行情况

（1）美国消费金融行业发展现状

（2）美国消费金融用途与资金来源

1）消费信贷来源

2）消费信贷用途

（3）美国消费金融行业发展环境

（4）美国消费金融行业发展模式

5.2.2 欧盟消费金融行业运行情况

（1）欧盟消费金融行业发展现状

（2）欧盟消费金融公司发展特点

（3）欧盟消费金融行业发展模式

5.2.3 日本消费金融行业运行情况

（1）日本消费金融行业发展现状

（2）日本消费金融公司发展特点

（3）日本消费金融行业发展模式

5.3 国际典型消费金融公司案例分析

5.3.1 美国运通

（1）美国运通简介

（2）美国运通发展历程

（3）美国运通发展特点

（4）美国运通案例启示

5.3.2 日本乐天

（1）日本乐天金融简介

（2）乐天金融发展历程

（3）日本乐天发展特点

（4）日本乐天案例启示

5.3.3 美国花旗金融公司

（1）美国花旗金融公司基本简介

（2）美国花旗金融公司业务分析

（3）美国花旗金融公司消费金融特点

（4）美国花旗金融公司最新动态

5.3.4 美国汇丰银行

（1）美国汇丰银行基本简介

（2）美国汇丰银行业务分析

5.3.5 GECS

（1）GECS基本简介

（2）GECS业务分析

（3）GECS消费金融特点

5.3.6 Cetelem

（1）Cetelem基本简介

（2）Cetelem业务分析

（3）Cetelem消费金融特点

5.4 典型国家消费金融行业经验借鉴

5.4.1 广泛的设立主体

5.4.2 实施多元化的营销模式

5.4.3 建立完善的信用体系

5.4.4 健全的法律法规体系

第6章：中国消费金融行业运营情况分析

6.1 消费金融行业整体概况

6.1.1 消费金融行业所处阶段

6.1.2 消费金融平台类型分析

（1）平台分类与特点

（2）平台对比

（3）P2P平台分析

6.1.3 消费金融市场规模分析

6.1.4 消费金融市场渗透率

6.1.5 消费金融市场结构

（1）按行业分

（2）按期限分

6.1.6 消费金融发展模式分析

6.1.7 消费金融对经济贡献分析

6.1.8 消费金融存在瓶颈分析

（1）信用制度制约

（2）资产证券化

（3）消费观念制约

（4）产品趋同制约

（5）审批繁琐制约

6.2 互联网消费金融行业发展现状

6.2.1 互联网消费金融参与主体

6.2.2 互联网消费金融资金流向

6.2.3 互联网消费金融市场地位

6.2.4 互联网消费金融发展动力

（1）网民群体的扩大是互联网消费金融产业快速发展的基石

（2）互联网经济将向传统行业全面渗透

（3）在线零售渗透率不断提升

6.2.5 互联网消费金融市场规模

（1）交易规模

（2）发展趋势

6.2.6 互联网消费金融细分领域

（1）电商生态消费金融市场规模

（2）P2P消费金融市场规模分析

6.2.7 行业发展趋势分析

6.3 消费金融行业竞争状况分析

6.3.1 消费金融行业内部竞争分析

（1）苏宁云商

（2）生意宝

（3）重庆百货、小商品城

（4）海印股份、广百股份

（5）鄂武商A、TCL集团

（6）百联股份、陆家嘴

（7）汉鼎股份

（8）世纪瑞尔

（9）银之杰

（10）昆仑万维

（11）三六五网

6.3.2 消费金融公司与商业银行的竞争

（1）业务竞争关系

（2）资金竞争关系

6.3.3 消费金融公司与小贷公司的竞争

6.4 国内外消费金融公司发展比较

6.4.1 市场定位

6.4.2 风险控制

6.4.3 金融监管

6.4.4 立法保障

6.5 国内外消费金融公司差距分析

6.5.1 设立方式差距

6.5.2 资金来源差距

6.5.3 产品种类差距

第7章：中国消费金融市场细分业务发展潜力

7.1 住房消费金融业务吸引力

7.1.1 房地产行业发展现状分析

（1）房地产行业投资规模

（2）房地产行业销售规模

7.1.2 住房消费金融消费者行为分析

（1）消费者贷款购房比重

（2）贷款购房消费者年龄分布

（3）消费者贷款购房原因分析

7.1.3 住房消费金融业务运营模式

7.1.4 住房消费金融业务市场供需

7.1.5 住房消费金融业务风险控制

7.1.6 住房消费金融业务发展潜力

7.2 旅游消费金融业务吸引力

7.2.1 旅游行业发展规模分析

（1）旅游行业市场规模

（2）旅游行业人数变化

（3）旅游消费群体的特征分析

（4）旅游行业市场规模预测

7.2.2 旅游消费金融消费者行为分析

（1）旅游消费金融的特点分析

（2）消费者分期付款旅游原因分析

7.2.3 旅游消费金融业务运营模式

（1）旅游信用卡模式

（2）旅游信贷模式

（3）旅游保险模式

7.2.4 旅游消费金融业务典型平台——首付游

7.2.5 旅游消费金融业务平台风险控制

7.2.6 旅游消费金融业务平台收益来源

7.2.7 旅游消费金融业务发展潜力分析

7.3 汽车消费金融业务吸引力

7.3.1 汽车金融行业发展规模分析

（1）汽车金融行业市场规模

（2）汽车金融行业市场前景

7.3.2 汽车消费金融消费者行为分析

（1）消费者贷款购车比重

（2）贷款购车市场结构

（3）贷款购车消费者年龄分布

（4）消费者贷款购车原因分析

7.3.3 汽车消费金融业务运营模式

7.3.4 汽车消费金融业务典型平台——元宝365

7.3.5 汽车消费金融业务平台风险控制

7.3.6 汽车消费金融业务平台赢利模式

7.3.7 汽车消费金融业务发展潜力分析

7.4 消费金融新兴业务吸引力

7.4.1 装修消费金融市场业务分析

7.4.2 留学消费金融市场业务分析

7.4.3 健康消费金融市场业务分析

7.4.4 游戏消费金融市场业务分析

7.4.5 其他消费金融市场业务分析

第8章：中国消费金融行业重点企业经营分析

8.1 我国消费金融公司的发展特点

8.1.1 监管部门

8.1.2 融资成本

8.1.3 客户类型

8.1.4 盈利模式

8.2 典型消费金融公司经营分析

8.2.1 北银消费金融有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

（3）企业客户群体

（4）企业运营模式

（5）企业优劣势分析

8.2.2 川锦程消费金融有限责任公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业客户群体

（4）企业运营模式

（5）企业优劣势分析

8.2.3 捷信消费金融有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业合作伙伴

（4）企业客户群体

（5）企业运营模式

（6）企业经营效益

（7）企业优劣势分析

8.2.4 兴业消费金融股份公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业客户群体

（4）企业运营模式

（5）企业经营效益

（6）企业优劣势分析

8.2.5 海尔消费金融有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业合作伙伴

（4）企业客户群体

（5）企业运营模式

（6）企业经营效益

（7）企业优劣势分析

8.2.6 招联消费金融有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业合作伙伴

（4）企业客户群体

（5）企业运营模式

（6）企业优劣势分析

8.2.7 苏宁消费金融有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业合作伙伴

（4）企业客户群体

（5）企业运营模式

（6）企业优劣势分析

8.2.8 马上消费金融股份有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业合作伙伴

（4）企业客户群体

（5）企业运营模式

（6）企业优劣势分析

8.2.9 湖北消费金融股份有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业客户群体

（4）企业运营模式

（5）企业优劣势分析

8.2.10 中邮消费金融有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

（3）企业经营效益

（4）企业优劣势分析

8.2.11 中银消费金融有限公司

（1）企业基本简介

（2）企业产品分析

1）申请条件

2）受理渠道

（3）企业合作伙伴

（4）企业客户群体

（5）企业运营模式

（6）企业经营效益

（7）企业优劣势分析

8.3 电商平台消费金融业务经营分析

8.3.1 京东金融——白条

（1）白条产品简介

（2）白条服务内容

（3）白条风控管理模式

（4）京东消费金融发展战略

8.3.2 阿里巴巴——天猫分期

（1）天猫分期简介

（2）天猫分期服务内容

（3）天猫分期风控管理模式

（4）天猫消费金融发展战略

第9章：中国消费金融行业发展趋势与投资机会

9.1 消费金融行业未来趋势

9.1.1 互联网化趋势

9.1.2 垂直化趋势

9.1.3 数据资产化趋势

9.2 消费金融行业发展机会

9.2.1 行业发展阶段分析

9.2.2 行业发展规模分析

9.2.3 行业利润水平分析

9.3 消费金融行业风险管理

9.3.1 行业政策法律风险管理

9.3.2 行业网络安全风险管理

9.3.3 行业金融系统风险管理

9.3.4 行业信用环境风险管理

9.4 消费金融行业投资壁垒

9.4.1 资金实力壁垒

9.4.2 政策环境壁垒

9.4.3 业务资质壁垒

9.4.4 业务技术壁垒

图表目录

图表1：消费金融行业分类表

图表2：消费金融产业链图

图表3：美国消费金融公司的特点

图表4：消费金融日本模式的特点

图表5：消费金融发展的必要性

图表6：2012-2017年社会消费品零售总额（单位：亿元，%）

图表7：居民消费习惯转变情况

图表8：2014-2017年主要经济指标增长及预测（单位：%）

图表9：2017年中国经济走势及主要问题

图表10：申请设立消费金融公司需具备的条件

图表11：金融机构作为主要出资人需具备的条件

图表12：非金融企业作为主要出资人需具备的条件

图表13：消费金融公司可经营的人民币业务

图表14：货币政策实施发展阶段

图表15：2012年11月-2017年11月年货币市场利率走势（单位：%）

图表16：2012-2017年中央结算公司债券交易量（单位：万亿元）

图表17：现阶段资本市场特征

图表18：2017年11月国内股票市场发展整体概况（单位：家，亿股，亿元，%）

图表19：2015-2017年11月股票市场交易规模（单位：天，亿元，亿股）

图表20：2011-2017年债券市场发展规模（单位：亿元）

图表21：2017年各类债券市场占比（单位：%）

图表22：2011-2017年国家外汇储备规模（单位：百亿美元）

图表23：2016-2017年11月金融机构外汇信贷资金运用月度统计（单位：万亿美元）

图表24：2017年-2017年11月人民币汇率变化情况（单位：元）

图表25：2011-2017年黄金储备变化情况（单位：万盎司）

图表26：2012-2017年全球黄金需求总量及增长情况（单位：吨，%）

图表27：全球黄金需求结构（单位：%）

图表28：2012-2017年全球黄金供给总量及增长情况（单位：吨，%）

图表29：2011年11月-2017年11月黄金期货收盘价变化趋势（单位：美元/盎司）

图表30：2011-2017年存款准备金率调整一览表（单位：%）

图表31：2011-2017年金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%）

图表32：2017年中国人民银行管理方向

图表33：2012-2017年金融机构各项存款规模（单位：万亿元）

图表34：2012-2017年金融机构各项贷款规模（单位：万亿元）

图表35：2017年金融机构分部门本外币存款来源规模情况（单位：万亿元，%）

图表36：2012-2017年工业中长期贷款余额变化（单位：万亿元）

图表37：2012-2017年服务业中长期贷款余额变化（单位：万亿元）

图表38：2012-2017年房地产贷款余额变化（单位：万亿元）

图表39：2012-2017年住户贷款余额变化（单位：万亿元）

图表40：2011-2017年小额贷款公司贷款余额变化趋势（单位：亿元）

图表41：2012-2017年小微企业贷款余额变化（单位：万亿元）

图表42：2012-2017年“三农”贷款余额变化（单位：万亿元）

图表43：2012-2017年商业银行净利润季度变化趋势（单位：亿元）

图表44：2012-2017年商业银行利息收入占比（单位：%）

图表45：2013-2017年第四季度银行业金融机构净息差（单位：%）

图表46：2015-2017年第四季度各类商业银行资产利润率季度变化情况（单位：%）

图表47：2016-2017年商业银行不良贷款率分机构情况表（单位：亿元，%）

图表48：2014-2017年各季度我国商业银行流动性比例（单位：%）

图表49：2016-2017年商业银行资本充足指标情况（单位：亿元，%）

图表50：2015-2017年商业银行机构成本收入比季度变化（单位：%）

图表51：2016年金融机构民营资本占总股本比例（单位：%）

图表52：2012-2017年证券行业营业收入变化情况（单位：亿元，%）

图表53：券商收入结构（单位：%）

图表54：2012-2017年证券承销与保荐业务净收入及增幅（单位：亿元，%）

图表55：2017年证券公司承销与保荐业务收入集中度情况（单位：%）

图表56：2012-2017年券商经纪业务规模变化情况（单位：亿元，%）

图表57：2017年证券公司经纪业务净收入排名情况（单位：亿元）

图表58：2012-2017年证券公司自营业务收入变化情况（单位：亿元）

图表59：2017年证券行业投资净收益前十位券商（单位：万元）

图表60：2012-2017年券商受托管理资金本金（单位：万亿元）

图表61：2012-2017年券商集合理财规模变化（单位：亿元）

图表62：2017年券商集合计划投资情况（单位：%）

图表63：2011-2017年证券公司受托客户资产管理业务净收入及变化（单位：亿元，%）

图表64：2017年Q2资管业务规模前20的证券公司及规模（单位：亿元，%）

图表65：2012-2017年券商投资咨询业务收入情况（单位：亿元）

图表66：2017年证券公司并购重组财务顾问项目排名情况（单位：个）

图表67：2011-2016年中国券商直投公司数量及注册资本总量（单位：亿元，家）

图表68：2012-2016年中国券商直投公司增资情况（单位：亿元，家）

图表69：融资融券业务收入模式

图表70：2012-2017年融资融券余额变动情况（单位：亿元）

图表71：部分券商背景期货公司收购概况

图表72：2011-2017年证券行业净利润变化情况（单位：亿元，%）

图表73：2011-2017年证券行业投资收益变化情况（单位：亿元，%）

图表74：券商业务成本费用占比变化情况（单位：%）

图表75：2012-2017年保险行业保费收入增长情况（单位：亿元，%）

图表76：2012-2017年中国财产保险保费收入及增长情况（单位：亿元，%）

图表77：2012-2017年我国意外险保费收入情况（单位：亿元）

图表78：2012-2017年我国寿险行业原保费收入规模情况（单位：亿元，%）

图表79：2012-2017年全国城镇职工基本养老保险基金收入变化情况（单位：亿元，%）

图表80：2010-2017年全国城乡居民基本养老保险基金收入变化情况（单位：亿元，%）

图表81：2010-2017年全国失业保险基金收支情况（单位：亿元）

图表82：2012-2017年中国城镇医保筹资和支出情况（单位：亿元）

图表83：2012-2017年中国城镇医保累计结余情况（单位：亿元，%）

图表84：2012-2017年保险赔付支出及增长率变化情况（单位：亿元，%）

图表85：2012-2017年中国财产保险赔付支出（单位：亿元，%）

图表86：2012-2017年人身险赔付支出规模变化情况（单位：百亿元，%）

图表87：2012-2017年意外伤害险赔付支出规模变化情况（单位：亿元，%）

图表88：2012-2017年健康险赔付支出规模变化情况（单位：亿元，%）

图表89：2012-2017年我国寿险行业赔付支出情况（单位：亿元，%）

图表90：2012-2017年我国寿险行业赔付率情况（单位：%）

图表91：2012-2017年保险行业资产总额及变化情况（单位：亿元，%）

图表92：保险公司逆选择和道德风险

图表93：委托人虚置而带来的风险

图表94：保险公司成本变化趋势分析

图表95：保险公司股权变动次数（单位：次）

图表96：保险公司股权变动比例（单位：%）

图表97：2010-2017年信托公司营业收入规模增长情况（单位：亿元）

图表98：2017年营业收入排名前十的中国信托公司（单位：亿元）

图表99：2017年中国信托行业收入结构图（单位：%）

图表100：2012-2017年中国信托行业资产规模变化情况（单位：万亿元，%）

图表101：2017年中国信托行业信托资产结构按来源分布（单位：%）

图表102：2017年中国信托行业信托资产结构按功能分布（单位：%）

图表103：2013-2017年中国信托行业平均年化综合信托报酬率走势（单位：%）

图表104：不同背景信托公司控股股东持股比例（单位：%）

图表105：2012-2017年中国融资租赁行业市场规模变化情况（单位：亿元，%）

图表106：2012-2017年中国融资租赁行业细分市场规模变化情况（单位：亿元）

图表107：国内主要金融租赁公司业务领域定位

图表108：2012-2017年中国金融租赁行业盈利变化情况（单位：亿元，%）

图表109：2010-2013年以来中国金融租赁行业运营成本变化情况（单位：亿元，%）

图表110：2012-2017年下半年中国金融租赁企业数量变化情况（单位：家，%）

图表111：部分金融租赁企业控股股东及持股比例情况（单位：%）

图表112：2011-2017年第三季度中国财务公司数量规模（单位：家）

图表113：2011-2017年中国财务公司营业收入及增长情况（单位：亿元）

图表114：2012-2017年中国财务公司利润总额增长情况（单位：亿元）

图表115：2012-2017年中国财务公司资产规模情况（单位：万亿元）

图表116：2012-2017年中国财务公司不良资产率（单位：%）

图表117：财务公司经营财务风险分析

图表118：财务公司经营流动性风险分析

图表119：财务公司经风险特点分析

图表120：国际财务公司发展经验借鉴

消费金融市场报告 第3篇

关键词：消费金融,金融蓝海,电商分期,互联网金融,消费信贷

众所周知,消费是拉动我国经济的“三驾马车”之一。国务院常务会议于2015年6月10日决定:全面放开消费金融公司的市场准入,将原在16个城市试点的消费金融公司扩大至全国。于是消费金融开启井喷式发展元年,参与者如同雨后春笋般,异军突起、层出不穷,持牌正规军、电商零售巨头纷纷进场布局,初创消费金融公司也争相抢占。消费金融俨然已成为兵家必争之地。

一、消费金融的定义与特征

传统消费金融是指向居民个人或家庭提供消费贷款的现代金融服务方式,即“借钱消费”。随着互联网金融的飞速发展以及我国居民对消费需求的逐步提高,各类消费场景被接入了消费金融,从而消费金融的内涵也逐渐地丰富起来。比如:百度金融率先将消费金融定义为不仅仅是“借钱消费”,更应该是“边消费边赚钱”。借助于互联网的高效、便捷和平等,打造属于投资者、融资者、生产者和消费者的共赢生态圈。消费金融借助互联网平台优势不仅提供了跨期消费服务,也融入了在线场景服务,从而给我国居民的消费理念和消费习惯带来新的变革。

二、我国的消费金融现状

从发展历程可知,消费金融在广东地区于2007年开始试点,至今已有近9年。据罗兰贝格测算,除房贷外的一般性消费金融贷款余额在2015年已接近5万亿元,预计未来5年的年复合增长率保持在26%以上,2020年将突破15万亿元,整体规模翻三倍。2016年,央行、银监会联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》,进一步推动消费金融的发展。由于国务院、银监会等政府机构陆续推出刺激消费、促进消费金融发展的相关政策,同时近期政府工作报告发布消费金融发展的利好消息,这一切都为消费金融发展提供了良好政策环境,使得消费金融成为众多资本竞相追逐的对象。

三、我国消费金融商业模式对比分析

从我国消费金融模式分类上来看,目前市场上从事消费金融业务的可大致分为三类:第一类主要是商业银行,即传统消费金融互联网化;第二类是银监会批准成立、拥有消费金融合法牌照的消费金融公司;第三类是依托于电商平台、分期购物平台、P2P的互联网消费金融公司,即在未获得消费金融公司的营业许可下,但从事同质业务的互联网消费金融性质工作。

1. 商业银行

消费金融作为我们经济结构升级、多层次金融体系的重要组成部分,和传统银行相比较,在操作上具有一定灵活性。商业银行成立自己的消费金融公司有助于填补传统消费信贷业务的空白,扩大市场份额。商业模式总结如下:

(1)服务模式:主要通过信用卡和消费贷款(含抵押消费贷款及信用消费贷款)两大产品为消费者提供消费金融服务。

(2)目标人群:主要针对银行存量用户,主要是信用卡持卡人。

(3)风控手段:借用银行原有的征信及审批模式,结合消费金融的产品特点加以改造,坏账率低,但审批时效较低。

(4)资金来源:自身吸收的存款,资金成本高,资金实力雄厚。

(5)运营模式:一般而言,消费贷款是由消费者向银行提交个人资料,并申请消费贷款业务。银行审核客户基本资料后发放贷款,消费者获得贷款后,即可购买相应产品或服务。商业银行开展消费金融的业务模式比较成熟,但是审批要求较严格,申请周期相对较长,效率较低,从长期发展来看,在客户体验方面缺乏竞争力。

(6)特点总结:线上导流,线下落地,网点优势明显;自身积累了宝贵风控经验;产品覆盖度广,满足个性化需求;产品智能化、自动化不断升级。

2. 消费金融公司

(1)服务模式:只贷不吸收存款的非银行金融机构,主要提供以消费为目的的贷款,包括个人耐用消费品贷款及一般用途个人消费贷款等。

(2)目标人群:主要针对不能获得银行服务的低端人群或者是作为银行之外的补充资金来源。

(3)风控手段:接入人行征信系统,审批所需材料相对简单,一般为逐笔审核。时效较高,坏账率相对较高。

(4)资金来源:主要依靠股东资金、同业拆借及金融机构借款。部分可通过发行金融债券进行融资。资金来源比较广泛,资金成本较低。

(5)特点总结:贷款额度小、时限短、无担保、无抵押;门槛低、容易申请,面向普通大众;业务线单一,服务效率高,更加便捷。

(6)持牌消费金融公司分类

截止2016年6月,国内持牌的消费金融公司共有15家,根据股东背景可以将这15家消费金融公司分为银行系和产业系:

(1)银行系:银行系消费金融公司是由银监会批准成立的,具有消费金融牌照的非银行金融机构,它的主要股东是银行等金融机构。成立银行系消费金融公司的主要目的是为了解决传统商业银行在小额信贷服务不足的问题。目前持牌的银行系消费金融公司,主要包括中银、北银、杭银、晋商、盛银、锦程、兴业、招银、湖北和中邮。

(2)产业系:产业系消费金融公司主要出资人为非金融企业,涉足消费金融领域原因之一在于寻求新的业绩增长点。一般而言,产业系的突出特点是消费场景嫁接和产品设计。一方面,通过将金融消费产品嵌入消费场景,以提供低息信贷的方式刺激消费者消费意愿。另一方面,通过获取消费者行为数据,分析其购买特点和需求喜好,来个性化定制消费金融产品,以需定产、产融结合。产业系主要包括捷信、海尔、苏宁、马上和华融。

(7)消费金融公司两种运营模式如下:

(1)消费金融公司与商务开展业务合作,将对消费金融的申请、使用环节嵌入到消费环境中,实现水到渠成的嫁接。再将贷款资金直接支付给提供商品或服务的公司。即被称为商户消费贷款或者消费分期业务。

(2)由消费者直接向消费金融公司提交个人资料并申请贷款,公司在完成审核后,将贷款资金直接发放到消费者的银行账户里,供其在合作商户中消费使用。

3. 互联网平台类消费金融

由于互联网平台类大多数是通过自有的消费场景,或者与其他消费平台合作,为自身平台的客户提供分期消费信贷服务。其风控手段、资金来源以及运营模式都不相同,现分开阐述如下:

(1)电商平台类消费金融

提供消费金融类产品的典型电商平台代表是蚂蚁花呗、京东白条、零钱贷、微粒贷和齐家钱包等,他们大多数提供授信额度的方式,为电商平台上本身的消费者提供类似于“虚拟信用卡”的消费金融产品。电商系企业拥有海量的用户交易大数据积累,相比传统金融机构可以更低成本、更准确地判断消费者的风险水平,也可以基于数据挖掘识别优质客户,从而更加有效地获得盈利服务。

(2)分期购物类消费金融

提供消费金融类产品的典型分期购物平台代表是趣分期和分期乐,目标主要是分期购物平台上的消费者,目前针对大学生或年轻群体的市场发展迅速。在消费金融领域,众多平台将场景作为制胜之道,与场景结合,带来有效引流,增强市场渗透力。因此,近几年,每一个垂直消费场景都已被挖掘,使得消费金融的战场,也被引向线上、线下多元化的消费场景中去。目前国内各大场景类消费金融模式有:校园、汽车、数码3C、住房、装修、医美、农村、旅游和教育等。

(3)P2P平台消费金融

拍拍贷、积木盒子读秒是提供消费金融产品的P2P平台的典型代表。目标客户主要是P2P平台的存量客户,及不能够获得银行服务的低端人群。主要业务分为现金借贷和场景化消费分期。平台提供全程线上申请、自动审批、快速放款、无抵押无担保的个人短期小额信用贷款。P2P平台再将自有平台上的借款人债权打包成理财产品,在P2P平台上募资,从而资金成本较高。

四、我国消费金融公司发展展望

截止目前为止,在金融蓝海掘金市场,排行前25家消费金融品牌,总估值1,788.7亿元,平均估值71.548亿元,中位数为33亿元。未来消费金融竞争市场将更加激烈。

1. 从“高大上”走向“平民化”,更多垂直领域场景有待继续开发

利用互联网技术、大数据、风控、支付等技术,互联网正在让金融业从“高大上”走向“平民化”。同时在移动互联网时代,用户的各种消费行为已经融入到具体的场景中。目前消费金融垂直领域中,教育、医疗、校园、装修、租房等领域现都是创业热点。但是农村和汽车市场更是有待深挖细分。

2. 技术好渗透率大幅提高,消费金融将按下时代的快捷键

随着消费金融的逐步渗透中国市场,以及金融科技的飞速发展,快捷化是消费金融未来像电商一样方便平常,实现金融普惠化,实现“人与钱”简单便捷安全的连接。这种大趋势就是人人都能享受即时贷款、无需申请即可享受额度服务,没有信用卡和信用历史的消费者也能享受更多高质量的金融服务。

3. 体验经济时代,消费金融场景或将实现个性化与定制化

随着各领域平台以不同的方式嵌入金融服务,那么在这个体验经济的时代,面对多元化的客户需求,消费金融公司将聚焦在各种个性化需求,以金融服务为舞台,以金融产品为道具,环绕着消费者,创造出值得消费者回忆的活动。也就是带来更加美好的用户体验。

参考文献

[1]张扬,邢伟,亢荣,刘星,董佳玮.中国邮政协同发展消费金融业务研究[J].邮政研究,2016(04).

捷信抢食消费金融市场 第4篇

2010年初，捷信消费金融（中国）有限公司获银监会批准在天津试点。然而，与其他三家分别以北京银行、中国银行、成都银行为主要出资人不同，该公司是一家外商独资企业，股东是来自欧洲的PPF集团（表1）。2009年8月13日，当银监会颁布《消费金融公司试点管理办法》，大多数国内金融机构还在观望之时，PPF集团已悄然进军中国多年，正紧锣密鼓地在华布局。

中东欧消费金融巨头逆势成长

作为中国首家外资消费金融公司的股东，PPF集团成立于1991年，是中东欧地区最大的私有金融服务集团，拥有100多家子公司，在欧洲、亚洲等多个市场开展业务，业务涵盖消费金融、银行、保险、资产管理、房地产等领域（图1），旗下总资产超过100亿美元，全球雇员超过24000人。

PPF集团旗下捷信集团（Home Credit）专门从事消费金融和零售银行业务，为消费者购买家电等商品提供小额消费贷款，是全球消费金融业最成功的品牌之一。自1997年成立之日起，捷信集团在全球消费金融领域迅速扩张，领先于竞争对手进入充满吸引力和高增长的市场，如捷克 、斯洛伐克、俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、乌克兰等国家。捷信目前在俄罗斯市场占据了POS贷款的最大市场份额，确立了在中、东欧消费金融市场上绝对的领先地位。

即便金融海啸席卷全球，众多金融机构受到重创，捷信集团依然交出了一份令人满意的答卷。一方面，其活跃客户、零售终端数等稳定增长（表2）；另一方面，集团的业绩也实现了平稳、快速发展。营业收入由2006年的3.86亿欧元增至2008年的9.79亿元，增加了154%；2008年税后净利达到4600万欧元，比2006年的1700万欧元剧增171%；2009年第一季度便实现营业收入3.83亿欧元，税后净利达到2000万欧元（图2）。与此同时，捷信集团加速了亚洲地区的扩张步伐，在中国筹建亚太总部，进军越南市场等。

以“资金运用＋信用担保”模式布局中国

作为PPF集团在华开展消费金融业务的主体，捷信集团可谓费尽心机。2004年，PPF集团便开始在北京设立代表处，酝酿开拓在华业务。然而，受制于相关法律法规的限制，捷信集团虽对中国潜力巨大的消费金融市场觊觎已久，但一直步履艰难。

为了规避政策限制，捷信集团构筑了一套“资金运用＋信用担保”运营模式—资金筹集与贷款的发放等与中国对外经济贸易信托有限公司、民生银行等中国金融机构合作，捷信集团则通过在中国注册担保公司，以担保方的身份介入消费金融领域。对于捷信集团来说，以中方资金为依托，通过担保的方式承担整个消费金融业务的营销、审核、催收工作，既有利于其利用在中东欧地区已积累起来的消费金融运营经验与技术拓展中国市场，也可将每笔消费信贷的风险置于可控制范围。

利用这一运营模式，捷信集团以深圳、天津、成都等城市为中心，开始在中国各地步步为营、全方位进行布局：第一步，2007年，在深圳市设立Home Credit 集团总部，并于2008年分别开启了在深圳、成都、天津等地的消费金融服务。

第二步，以深圳、广州、成都、天津等地为根据地，迅速向周边地区渗透。以成都为例，自2008年6月1日开始在成都的首笔业务起，捷信集团在成都广泛涉及家电、IT、手机通讯等三大板块业务，将苏宁电器、主要的大型电脑城、大型手机卖场等一网打尽，仅仅一个多月的时间就完成了在成都中心城区的布局；7月，其进入成都周边区县市并开展业务，目前已将业务覆盖范围扩展到温江、新都、双流等地。

第三步，陆续开拓未布局的地区消费金融业务，如浙江、江苏等地。而快速扩张使得捷信集团在合作伙伴、业务所介入的领域、客户等方面迅速增加。公开资料显示，截至2009年底，捷信集团已在中国市场投资１亿多欧元，2009年底贷款总量为2.6亿元，其中2009年下半年增长了50%；拥有850多个合作伙伴，预计2010年年底零售商合作伙伴翻番达到1500家，在1800多家门店提供消费贷款服务；在深圳的零售合作网络达250个，主要为手机、电子产品消费提供按揭式消费贷款，下一步将开拓家具、婚纱摄影消费领域。

然而，对于捷信来说，这种独特的业务模式是规避政策限制的权益之计，在时机成熟时建立消费金融公司，名正言顺地发展消费金融业务，才是其最终目的。《消费金融公司试点管理办法》颁布后不久，捷信集团如愿获批在天津试点组建消费金融公司。2009年，PPF集团计划出资3亿元在天津设立“捷信消费金融（中国）有限公司”，预计将于2010年5月开业。另一方面，最为关键的是，利用这一独特模式进行全方位布局为未来的规模化发展奠定坚实的基础。

规模化、标准化与批量化实现规模效益

消费信贷与一般的贷款不同，具有单笔金额小、数量多、标的复杂等特征，这就决定了消费信贷的每笔贷款的单位成本较高，如若不能控制好成本，难言盈利。那么捷信集团是如何实现盈利的？

从捷信集团在中东欧的经验来看，通过将消费信贷过程、对象、考核指标标准化，以标准化实现批量化审批、控制风险等，最终实现规模效益。因此，我们不难看出，捷信集团之所以紧锣密鼓在华全面布局，不仅有利于占领制高点，而且符合其特色化盈利模式。

显然，要实现规模效益，首先必须达到规模化并且实现标准化。为了建立起庞大的业务群与客户群，捷信集团可谓做足了文章：第一，捷信集团建立起强大的分销网络，包括四个主要渠道：店内分期付款网点，自己的分支机构，邮局和直接渠道（直邮，电话营销）。其中，店内分期付款网点渠道是其最主要的销售渠道（如图）。捷信集团在中国也同样将其作为主要发展方向。第二，在合作伙伴的选择上，不仅选择零售商，而且发掘供应商。第三，在客户选择方面，与大多数银行不同，捷信不只是将高收入人群作为主要目标客户，更是将目光转向优质的大众客户。捷信集团为这些客户提供全面的贷款产品，包括店内分期付款，信用卡、现金贷款等。捷信集团将“优质的大众客户”定义为：不被传统的零售银行视为典型目标市场的部分。第四，捷信的业务范围不仅涵盖了信用卡主要的耐用品消费（比如电视、空调、笔记本电脑等），还包括了婚庆、学业、度假、教育、房屋装修、家具等消费。第五，申请、审批等手续较简便，缩短审批时间，且无需抵押担保。自金融海啸以来，国内银行为防范信用风险，提高了信用卡申请门槛，比如要求申请者提供收入证明、工作证明等，但捷信集团只需要消费贷款的一般申请人携带身份证以及其他证明客户身份的有效证件（比如社保卡、医保卡、银行卡、驾驶证、户口本之一即可）。

正是因为这种全方位布局和揽客战术紧密配合，捷信集团的客户数量迅速飙升。截至2009年底，捷信在全国的活跃客户数已超过15万，客户的飙升使得贷款业务单数迅速增长，2009年日贷款单均量约为1000个，预计2010年年底日贷款单均量有望到达3000个，为未来批量处理奠定基石。

与此同时，捷信集团做的另外一件重要事情就是对消费金融业务进行标准化。就消费金融业务的本质来看，标准化是批量化处理的前提与基础，通过标准化程序，捷信集团将数量庞大、复杂多样的消费信贷业务打包成业务群，在后台服务中心集中进行批量处理。正因为此，捷信集团在消费信贷的申请、审批等各个环节进行标准化。捷信集团的消费信贷流程主要分为以下几个标准化步骤：1、客户选择心仪商品后直接在店内申请捷信分期付款；2、捷信销售代表检查客户提供的申请资料并帮助客户填写申请表；3、审核通过后，客户签署贷款合同并从商家提货；4、客户根据还款指引卡每月定时还款。

当活跃客户数量与日贷款单均量达到一定规模时，捷信金融便开始建立后台服务中心对标准化后的业务单元集中进行批处理—捷信集团在深圳投巨资建立了数据中心与提供贷款审核的后台服务中心。这样一来，PPF集团在天津设立的消费金融公司和捷信在其他城市的公司可以共享相同的风险控制技术和后台服务中心，深圳的后台服务中心可实现日处理10万个贷款合同，这将使捷信可以像流水线生产产品一样，审理来自全国各地的贷款申请合同。这不仅提高了效率，而且降低了单位成本，获取了规模效益，如消费信贷过程的审核步骤便可通过深圳的后台服务中心高效进行。

受益于标准化程序，捷信集团只需要30-60分钟即可完成消费信贷流程的前三步，相比于商业信贷数天甚至数月的审批历程，效率提高的同时极大地节约了时间成本与人工成本。PPF集团驻中国首席代表米乐·科雷沙表示，尽管没有纳入房贷和车贷业务的消费金融公司不被一些国内银行看好，但PPF集团在中国的消费金融业务（包括在天津的消费金融公司）2010年贷款单量会达到50万笔左右，预计在2011年能实现规模化盈利。

此外，捷信集团充分利用提供保险等配套服务获取额外收益。作为合资成立中意PPF控股的中方股东，中意人寿是捷信集团在华的保险服务合作伙伴。作为捷信分期付款的配套服务，捷信集团在向客户提供消费金融业务的同时通过中意人寿提供相关保险服务。如果客户遇到意外等事故，保险公司会支付一笔赔偿金用于偿还客户在贷款合同中的全部债务（赔偿金最多可达到贷款本金的1.1倍），在一定程度上解决了后续的还款问题。

这种以规模化、标准化与批量化实现规模效益，以及以配套服务获取额外收益等做法，成为捷信集团近年来业绩突飞猛进的法宝。以俄罗斯市场为例，自2002年进入俄罗斯市场，捷信集团目前已占据俄罗斯市场POS贷款的最大市场份额，与此同时，随着业务的规模化，捷信的销售利润率也不断攀升（图4）。

未来机遇与挑战并存

与中东欧市场相比，中国市场更具吸引力。一方面，随着经济的发展和系列配套措施的完善，中国巨大的消费潜力必将被激发。PPF董事会成员、捷信集团董事长兼首席执行官亚历山大·拉巴克（Alexander Labak）认为：“中国永远是一个典型的消费市场，人口众多是一个有利的基础，在经过了一段长时间、高速发展后，消费金融并没有跟上，所以我认为中国在消费信贷上将有一个大的发展期。”另一方面，从西方国家的情况看，消费金融业务的最大市场份额往往被非银行金融机构占据，商业银行消费金融业务只占较小的市场份额，消费金融公司设立的主体也主要是非银行金融机构。

在面临巨大发展机遇的同时，捷信集团同样面临诸多挑战。首先是中国目前很不完善的征信体系所带来的风险控制问题。其次，虽然捷信集团独特的“资金运用+信用担保”模式为其开拓在华业务立下了汗马功劳，但也存在先天不足—中国对外贸易信托公司、民生银行等中资机构参与到消费信贷业务流程中，增加了其在华业务的运营成本，摊薄了业务收益。实际上，当前捷信集团一笔6到18个月的分期付款业务，收取的总费率（包括贷款利息、担保服务费和客户服务费三项）高达23%到33%。2009年在华业务依然处于亏损状态。尽管捷信集团已获批在天津试点消费金融公司，但这一模式一时难以撇弃，因为在捷信谋求进入的其他城市，仍不得不继续沿用这一运营模式，这对捷信未来一段时间内的盈利能力是一大考验。最后，房贷和车贷这两类最大的个人贷款业务未纳入消费金融公司的业务范围，消费金融公司可发挥的空间依然有限。

金融消费权益保护报告 1 第5篇

2015年金融消费权益保护监督检查

报

告

省联社汉中办事处：

根据省联社《转发中国人民银行办公厅关于开展2015年金融消费者权益保护监督检查工作的通知》陕农信联社办发【2015】15号文件要求，结合本联社实际开展了个人金融信息保护专项检查，现将检查情况报告如下：

一、个人金融信息保护

1、建立消费者权益保护工作机制。联社成立了以主任为组长，副主任为副组长，各部、社负责人为组员的金融消费者权益保护工作小组，成立了“***农村信用合作联社金融消费者权益保护办公室”，办公室社在联社综合部，对全县各网点金融消费者权益保护工作进行部署，综合部会同县人民银行制订活动方案，各业务部门在各自的业务范围内开展该项活动，并由工作小组负责对辖内营业网点的金融消费者权益保护工作进行监督检查。联社建立健全本行金融消费者权益保护工作机制，重新梳理金融消费者投诉处理工作流程。明确规定综合部会同消费者权益保护专员负责全行客户投诉处理工作的跟踪、监督和考评，各机构负责人是客户投诉处理工作的第一责任人，各网点负责人为指定的投诉处理人员、负责职责范围内的客户投诉处理工作。对客户投诉处理工作采取“统一管理、分级处理、专人负责、逐级上 报”的管理模式。建立来电、来函、来访等多种形式，对处理流程进行了明确规定，要求做到“投诉必受理、结果必反馈、责任必追究”，在最短的时间内对客户投诉进行化解。

2、明确消费者权益保护范围与保护措施。在金融消费者办理金融业务、接受金融服务时，要求经办人员必须做到以下几点：一是遵守法律、行政法规等相关规定，不损害客户合法权益，遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，避免对客户进行误导，保护消费者合法权益；二是对金融消费者的财产安全进行保护，个人隐私和消费信息充分保密，对金融消费者办理的金融业务、接受的金融服务进行如实告知，让金融消费者自主选择金融机构、金融产品或金融服务，进行公平交易；三是宣传普及金融知识，积极在居住区、商务区等宣传金融知识，开展针对性的咨询服务，特别做好中老年客户、文化程度较低等人群的银行服务安全与风险宣传。

3、宣传活动开展情况。按照上级的要求，联社统一部署，选派熟悉业务的工作人员。分别各营业网点和指定地点设立宣传点，设置咨询台，摆放宣传资料，为消费者答疑解惑，帮助社会公众了解金融知识，开展集中宣传活动。

一是在营业大厅宣传，联社在各营业网点醒目位置公布本行受理金融消费者投诉的专门机构、投诉方式、投诉处理流程等事项。并在分、支行建立金融消费者投诉处理工作台帐，时刻跟踪处理结果并接受金融消费者的监督。对于金融消费者提出的意见 建议进行汇总整理，对于提出建议比较多的问题进行整改优化。

二是在业务宣传方面，联社各营业网点借助各种业务宣传渠道，包括横幅、LED大屏幕、宣传手册、短信平台等方面，采用文字、图片、视频等多种形式，开展金融知识的宣传。

三是在金融知识推广普及活动方面，联社结合当前社会关注的“热点”问题，循序介绍本行的收费政策。在活动中，重点宣传、推广本行提供的便捷、多样化的金融服务、创新产品。同时，引导客户理性选择银行服务，强化风险意识，规范零售业务的宣传与销售。

四是设计了金融消费者调查问卷，（内容涵盖银行产品、渠道、服务、信息等金融消费者关心的问题），结合当地实际情况，对金融消费者开展问卷调查。

五是对于本次活动，要求必须做到安排合理，组织细致，特别是重点做好调查对象的宣传解释以及资料的收集、统计工作，分工协作，责任到人，不走过场。

二、银行卡消费者权益保护情况

1、内控制度建设情况：联社建立了专门的职能部门，制定了银行卡业务操作规程、监督检查制度、责任追究制度、保密制度、信息反馈制度、重大事项报告制度。

2、在考核方面按规定建立并落实发卡业务发展考核制度，在银行卡开户中坚持实名制验证，采取批量开卡的，要求本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码方能正常使用。对已 在本联社开户或申请办卡的持卡人从严审核，并加强了风险防范，办卡时坚持通过人民银行征信系统、联网核查公民身份信息。银行卡收费标准都悬挂在明显的位置，使用显著方式提请持卡人注意收费项目及标准、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等与消费者有重大利害关系的内容。

3、使用管理情况上：自动转账业务规范，发卡机构收集、使用消费者个人信息遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意，发卡机构能坚持按照银办发【2014】107号文件完成关闭降级交易系统改造及终端改造。

4、风险管理情况：建立了借记卡和信用卡异常交易预警、监测及提示系统；发卡机构和支付机构严格规范客户身份信息修改流程，有省联社统一进行系统开发。

5、收单业务规范情况：严格遵循“了解你的客户”的原则，建立了商户登记制度，建立商户登记制度，执行商户巡检，日常登记、档案登记制度。

6、救济保护情况：严格按照商户信息MCC编码规则，收单没有外包业务，建立健全了银行卡责任赔偿制度，有投诉记录本，记录要素齐全，检查过程中没有发现套现等违规情况出现。

7、对2014银行卡领域金融消费权益保护专项检查发现的问题全部进行了整改。

存在问题及相关建议 联社在业务经营过程中，对消费者权益保护是有意识的，主动的，并加以制度化的，但是在具体实施中，由于一些工作人员缺乏这方面的服务意识，所以与预期的效果有一定的差距。针对这个问题，联社未来应加强员工的服务意识培训，从思想上强调维护金融消费者利益的重要性，使员工认识到这项工作的意义；同时，制订相应的奖惩政策，鼓励在这方面表现优秀的员工，也处罚有错误行为和错误认识的员工。

消费金融行业发展报告和案例 第6篇

行业背景：

消金行业红利期显现

近期，知名咨询公司发布2016—2020中国消费金融投资前景预测报告称，与消费金融产业发展成熟国家相比，我国短期消费信贷占比具备了提升空间。虽然我国消费贷款占GDP比重超过了20%，但剔除以住房贷款为王的中长期消费信贷，我国短期消费信贷占GDP比重仅5%左右，远远低于美国。与欧美发达国家相比，我国的个人消费杠杆率一直偏低，随着消费升级需求愈发旺盛，消费金融市场迎来了红利期。

2013年—2016年，我国互联网消费金融的交易规模从60亿猛增到4367.1亿。从2013年到2016年，互联网消费金融交易规模实现了70倍爆发式增长，年复合增长率达317%。

从概念上来说，国内的消费金融公司是指经中国银行业监督管理委员会批准，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势。

行业呈多样生态

对于大的消费金融机构来说，主要是选择与各大领域巨头合作，并推出金融服务。如海尔消费金融已经与红星美凯龙、网筑集团、中国电信、有住网、环球雅思、民生旅游达成战略合作协议，推出了家居分期、手机分期、游学分期等金融产品，全面覆盖家庭生活、娱乐、学习场景等。

支付工具是消费场景与消费金融连接的桥梁，广泛应用于线上线下、购物出行等各个场景，以支付工具为推广渠道能够实现快速的场景迁移和较高的用户转化率。

消费金融各种细分领域为第三方支付行业带来了新的业务增长领域，也带来了新的技术难题。除了旅游金融、医美分期、租房家居、消费分期、教育金融、汽车市场等已经在市场上出现的商业场景，消费金融的细分市场将延展到更多未知领域，给第三方支付行业提出了问题与挑战。稳定的支付渠道、实时清算、企业需要定制的解决方案等是第三方支付公司在解决消费金融行业问题时无可避免的问题点，甚至可以说，是消费金融领域支付清算的核心问题所在。

解决方案案例：

漫道金服旗下子公司宝付提供定制化解决方案

作为国内领先的第三方支付平台，漫道金服旗下子公司宝付为众多金融细分领域量身打造支付解决方案，包括消费金融、电商、保险等行业。其中，消费金融是宝付大力拓展的重点行业。

宝付消费金融涵盖电商、旅游、医美、租房、教育、小额贷款等场景，针对不同的场景定制相应的解决方案，连通充值、放款、回款等所有场景，将整个流程形成闭环，解决了企业合规性要求、人员操作成本及特殊场景的定制功能。宝付已开发网银、代收、代付、分账等产品，帮助消费金融商户实现支付安全、稳定、便捷、高效的同时，又满足其资金便捷流通，实现了信息与资金流的安全可控，大幅提高了企业的交易效率，更完善了C端用户体验，使用户粘性大大加强。

宝付的行业解决方案涵盖了大部分消费金融场景，同时拥有银行、持牌消金、信托等多资金方，满足企业商户多场景多资金渠道的需求。为了应对消费金融越来越精细化发展的需求，深入辅助消费金融多种消费场景，宝付专门为企业定制了包括消费场景、小额贷款类的人性化解决方案，满足商户所有需求。

宝付的产品研发能力在行业内也排在前列，在分账、多角色实时清算、实时代收付等技术领域取得了突破性进展，提升了企业与自身的行业竞争力。作为一家金融科技企业，宝付将努力促使消费金融生态合理、合规化。在支付层面，将消费金融的资金流入端与流出端对接，牢牢把握支付风控，为消费金融企业带来了稳定、便捷、高效以及安全可控的支付体验，高比率提升了企业C端客户的粘性，潜在地提高了消费金融企业的成长速度。

在大金融领域，第三方支付企业链接互联网金融、消费金融等，将企业交易场景中的资金流进行高效的、即时的匹配，促成了企业业务模式的优化，也提升用户体验，更迎合消费金融快速增长的市场前景，并且也符合行业对互联网金融相关业务的监管预期；而作为第三方支付行业的佼佼者，宝付将与大金融领域内各领域企业实现和谐发展，共创互赢。

2017年消费金融行业发展报告

本文首发于微信公众号：漫步金融街(000402,股吧)。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

报告概述

随着收入与支出的双双提高，居民消费水平不断提升，国民对于消费升级的诉求不断发酵，由此带来消费性贷款的持续走高；同时，监管机构及政府推出多项政策助力消费金融的发展，2009年银监会发布《消费金融公司试点管理办法》，消费金融公司应运而生，2013年国务院强调要助推消费升级，创新金融服务，并提出鼓励民间资本设立消费金融公司，2016年政府工作报告中再次提及消费金融，为消费金融的发展带来新的机遇。

在此背景下，TalkingData 联合米么金服推出《2017年 消费金融行业发展报告》，报告从行业发展现状及发展趋势、应用发展情况等方面对消费金融行业进行分析，同时选取了银行信用卡、现金贷以及医美分期等消费金融细分行业，对其用户进行画像洞察，希望能对消费金融行业从业者起到一定参考作用。

Part1 消费金融行业发展概况

消费金融公司处于产业链核心环节，消费场景拓展和风控是关键

消费金融产业链包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构，其中，消费金融公司作为资金需求和提供方的连接桥梁，处于整个产业链的核心环节；征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务；催收机构为消费金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个产业链中，消费场景拓展和做好风控是两个关键因素。

互联网消费金融以线上服务为主，通过大数据技术进行风控、审批

传统消费金融主要面向有征信记录的客户，通过线下网点提供服务，其审批根据成熟的征信和风控体系进行，但审批速度较慢，另外，其资金来源和运用可直接对接，成本较低；互联网消费金融主要面向征信记录缺失或者传统消费金融不够重视的长尾客户，以线上服务为主，其审批通过大数据技术，对客户资料、消费数据、行为信息等多维数据进行交叉验证，审批速度较快，但资金成本高。

移动消费金融用户达到2.23亿

截至2017年3月，我国移动消费金融用户规模达到2.23亿，同比增长近一倍；消费金融在移动用户中快速渗透，其渗透率由2016Q1的8.8%迅速增长为2017年的15.9%，移动端成为消费金融的重要战地。

移动消费金融应用行业图谱

移动消费金融应用大致可以分为传统消费金融和互联网消费金融两大类，其中，传统消费金融主要指银行信用卡；互联网消费金融根据其是否与特定消费场景相结合，可分为无场景和场景化消费金融，无场景消费金融主要指现金贷，场景化消费金融包括网购分期、教育分期和旅游分期等；另外，大学生分期针对大学生群体发放消费信贷，即包括部分无场景应用，又包括部分大学生购物分期应用。

银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高

从各类消费金融应用的行业渗透率&使用率分布来看，银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高；而面向特定消费场景的各类分期应用行业渗透率和应用使用率都相对较低，其仍处于用户培育阶段，未来有较多可提升空间。

Part2 消费金融特定用户人群洞察

90后信用卡用户较多来自一线和二线城市

从省份分布来看，80后信用卡用户在广东、山东、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用户，而90后信用卡用户在江苏、北京、河南与河北等省份占比较高；从城市级别分布来看，80后、90后信用卡用户均有一半以上来自三线及以下城市，相对而言，80后信用卡用户较多来自于三线及以下城市，90后信用卡用户较多来自一线和二线城市。

80后信用卡用户偏爱母婴应用，90后信用卡用户偏爱视频应用

80后银行信用卡用户相对偏爱母婴、办公、图片摄影和出行等类型的应用，90后银行信用卡用户则相对偏爱视频、餐饮和网络购物等类型的应用。年轻女性是医美分期消费主力，文娱从业者最舍得为美丽买单

医美分期用户中，女性占比超过9成，女性用户是医美分期主力军；从年龄分布来看，90后占比近6成，80后用户占比近3成，医美分期用户年轻化。

医美分期用户人均消费1.36万；从职业分布来看，媒体/体育/娱乐等领域的文娱从业者在医美分期行业人均消费金额最高，为17323元，文娱从业者最舍得为美丽买单。

Part3 消费金融行业发展趋势

专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展

从消费金融细分行业应用覆盖来看，装修分期覆盖用户较多，但覆盖率也仅有0.118%，教育分期、租房分期等其余应用覆盖用户极为有限；从同比增长来看，装修分期、租房分期和旅游分期覆盖用户均有所减少；综上，可以看出，专注部分垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展，而和专注垂直场景的C端企业合作或许是拓展客户的有效方式。消费金融产业持续优化，掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出

消费金融行业参与者众多、竞争激烈，要想脱颖而出，还需与场景深入结合，比如，京东白条、蚂蚁花呗与电商消费场景充分融合，客群下沉为消费金融导流；而大数据、风控、征信、反欺诈等金融科技可以为消费金融企业筛选优质客户，减少欺诈发生率，降低不良率和逾期率等，为消费金融保驾护航。在消费金融这场激烈争夺的战争中，掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出。