客户项目计划书范文

在一项新的任务开始之前，有必要去理清工作思路，将工作目标予以细分，让我们提前去做好工作计划吧！以下是小编整理的《客户项目计划书范文》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：客户项目计划书范文

房地产项目客户成交客户调查问卷

成交客户调查问卷

尊敬的业主：您好!您是我们赖以生存和发展的基石，为更好服务业主，谢谢请填写及画√。

购房人姓名：电话：通讯地址：年龄：性别：购房房号：面积：您的销售人员：首次到访日期：认购日期：签约日期：

1、您目前住在：

A 小汤山区域B 昌平县城C顺沙路沿线D立汤路沿线E(注明)_________ 区 ___________小区

2、您目前工作在：

A 小汤山区域B 昌平县城C顺沙路沿线D立汤路沿线E(注明)_________区 __________写字楼

3、您的行业类别：

A政府机关B科研机构C制造业D建筑装潢E广告业F咨询服务G媒体传播与文化产业H金融贸易与保险业I信息技术J房地产业K医疗卫生L教育M法律业N餐饮娱乐O旅游业P商业零售与批发Q自由职业者R离、退休S(注明)__________

4、您的行业性质：A私营企业/民营企业B国企央企C机关/事业单位D个体经商E外资企业F(注明)__________

5、您的职位：A老板、CEOB企业高管

及离退休人员 C企业中层管理人员D企业职员E公务员F待业

6、你平常的出行方式：A公交车B地铁C开车D公交和地铁E公交和地铁和开车F骑车或步行

7、您业余时间喜欢以下哪些活动(多选)

A朋友聚会B度假旅游 C休闲购物 D健身E高尔夫F网球/羽毛球G读书/上网H夜店泡吧I音乐会/演出J麻将棋牌K登山徒步L足球篮球M泡温泉N其他

8、您的来访渠道：

A工地围挡及路过B新浪C搜狐焦点D 搜房E旧客户介绍F员工介绍G纳帕业主介绍H擎天柱I指路牌J短信K地产杂志L发单M(注明)__________

9、您购买产品为： A一居(含61㎡)B两居C大两居D小三居E大三居F商住G底商

10、您房屋面积为：A、60-69㎡B、90㎡C、101-108㎡D、122㎡E、140㎡F、210-330㎡

11、购房目的：A首套自住 B改善自住C投资D 为老人购买E度假F泡温泉J (其他注明)

12、您考虑购买澜郡的原因是：_____________________(按重要顺序排列3项或更多)

A、地理位置B、价格C、周边生活配套D、区域升值潜力E、交通F、开发商品牌G、房屋品质H、园林绿化 I、建筑风格J、小汤山温泉资源K、小区自身配套L其他

13、从开始看澜郡到定房，您共来售楼处几次 :A、当天即定B、两次C、三次D、三次以上

14、包括澜郡项目在内，您的家庭在北京共有几套住房 :A、1套B、2套C、3套D、3套以上

15、您的购房付款方式 :A、一次性付款B、银行按揭付款C、公积金贷款

16、您希望本项目改善之处(请您填写).

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第二篇：给客户写项目进度报告

下边是华冠电商APP项目的项目本周周报，请查收。 总体状况

 项目稍有延后，预计总体完成时间在3/15左右。

 接口设计和荣平沟通后，提供了60%左右，需进一步沟通，预计下周初完成全部接口开发。  iOS手机端本地功能演示完成。

 安卓手机端本地功能演示完成70%，下周四可提供演示版本。

风险及规避

 风险:和电商后台的接口对接稍有延迟。

应对措施：已经和李荣平进行详细沟通，预计下周初提供全部接口，以便于后期调试。

具体细节



UI设计

已完成。 

手机客户端

 iOS手机端本地功能演示完成。

安卓手机端本地功能演示完成70%，下周四可提供演示版本。

接口调试完成了10%，预计需要6~7个工作日全部完成。

下周计划

 iOS接口调试完成80%以上。

 安卓手机端本地功能开发完成，接口调试完成60%左右。  安卓手机端下周四可提供演示版本。

第三篇：银行客户经理BCM项目特点

本认证项目科学地采用“工作态度 + 综合素质 + 专业知识 + 实战技能”的综合培训，以素质和技能提升为目标;根据人的工作潜能发挥原理，从客户经理的内在驱动力的激发作为营销激励的起点，全面解决其工作态度及技能障碍;并深入结合银行的业务发展规划，将客户开发与维护、产品营销与推广、客户资信与风险识别、客户关系维护等具体的工作技能逐一细化，通过案例研讨与分享、视频资料、团队合作等互动方式，结合客户经理个体素质与技能差异，并以工作实际作为培训考核动力和解决方案，全面进行实务及技能提升的“个性化解决方案”。

(一)项目特色：

开拓视野——洞察国内外优秀金融机构的管理创新、产品创新、营销创新、服务创新，学习世界一流银行的成功之道。

转换观念——不拘泥于过去成功的经验，不断优化金融创新理念，与时俱进，与狼共舞，适应银行经营环境的变化。

更新知识——着力培养和造就具有创新精神，掌握新知识、新技能，适应国际竞争需要的中高级金融人才，提高中国银行业的市场竞争力。

解决问题——应对外部竞争和威胁，提高内部管理水平，助推中国的银行成功参与国际金融市场竞争，成功与著名外资银行接轨。

(二)项目培训模式特色：

融合专业讲解、图表分析、实战演练、角色扮演等方式，学习更轻松。精心安排的小组讨论能让学员在交流中提升自己的业务技能。

将为学员提供一套诊断工具、规划工具及完整的客户渗透与管理系统，将平时“凭感觉做事”的客户开发工作整合为长期的、战略性的销售工作。

第四篇：项目提案这么写，总能打动客户

一份完整优秀的项目提案往往能够提供系统、专业的呈现，表现主动、积极的姿态，加深客户印象，提高销售效率，促使客户接受。那么，如何撰写一份打动客户的提案?01 撰写前应注意的两点写好提案是每个专业销售人员的必备技能，开始前，有两点必须谨记。1)建立在访谈基础之上提案的撰写一定是建立在前期与客户有效访谈的基础上的，对客户需求有深度了解，对产品方案有精准定位，见诸文字，提案才能言之有物，掷地有声。2)提案一定要顾及利益相关者。提案是写给客户看的，但客户内部人员因职能、立场及诉求的不同而有不同的决策准则，所以一定要顾及利益相关者。比如：营销或高层决策人员多为商业导向，关注企业的市场业绩、竞争地位、产品创新、战略目标等要素;采购或财务人员多为成本导向，关注预算、价格、账期、折扣、性价比等;技术或使用人员多为技术导向，关注产品的技术性能、服务支持、运营效率、成功案例等。对于不同的客户内部人员，提案呈现的角度有所不同。02 一份完整销售提案的构成一个完整的销售提案涵盖如下12个单元，见下图。1. 封面标题写明主题、提案人(团队)、日期等。客户及供应商的公司全名及Logo应同时出现在封面上。标题要引人入胜，可配合客户企业的某项战略口号或项目的既定目标拟定，能够让客户一眼就发现你的价值。2. 问候

问候语/感谢词不宜过长(一个段落为宜)，以企业及部门为对象，尽量不要指向个人。感谢客户给你的机会，感谢相关部门给你的协助，同时借以表明你为了给客户最好的提案，投入了大量的时间与精力。本单元非必选项，可视情况取舍。3. 目录页码目录体现了提案的专业度与可读性，在提升文案形象的同时，使内容和顺序一目了然，也方便处于不同关注角度的客户迅速找到自己感兴趣的内容。4. 主旨可视为提案的概要及精华部分的浓缩，字数控制在一页内，主要供客户决策人员阅读。这些人往往视野宏观，更关注结果和方案的可取之处，没有时间读完提案的全部内容。因此主旨必须简明扼要，直击要害，指明如何帮助客户达到既定目标，供应商及方案有哪些亮点，促使客户决策人员在最短时间内做出对提案人有利的决定。5. 企业介绍通常以“关于××企业”或“××企业概览”为栏目标题，概述客户的经营领域、发展历程、产品优势、行业地位或与本次采购有关的战略目标等“高大上”的内容，字数控制在一页内。这更多的是一种礼节性的呈现，表明你对客户企业的了解与关注，让对方有亲切感。内容可来自客户企业网站、宣传手册或在访谈中获得的相关信息。6. 现状分析本单元及随后的“方案建议”单元是整个提案的核心部分，分别对应了销售流程中的“客户需求调查”阶段与“产品方案呈现”阶段。“现状分析”即针对在前期走访中了解到的客户现状、问题、需求及关注等，用文字完成一个系统的梳理、记录和分析，给客户一个强烈印象——你了解他们，甚至比他们了解得更多、更透彻。对客户已表明的需求，提案应予以翔实归纳;对客户尚未意识到的问题，提案要能够帮助客户发现并做出界定。可以想象，当客户看到这些文字，犹如遇到知己，对提案撰写人的信任与亲近感油然而生。需求在于客户最关注的三类人——客户的客户、客户的对手、客户自己。销售就是在上述三个领域发现客户的问题，提供解决方案。这为“现状分析”单元的撰写提供了思路和模板。无疑，最终提案的质量取决于前期的走访与调查是否深入。7. 方案建议

客户买的不是产品本身，而是产品带给他们的用来满足各自需求的利益。提案在本单元应落脚在产品利益上，基于之前的现状分析，一一呈现特定的客户想要的结果。“3+5”利益法则(即企业的3个利益诉求+客户个人的5个利益诉求)可以成为撰写方案建议的主线，详解如何提供对策，帮助客户达成既定目标，与“现状分析”单元相呼应。至此，从问题到方案，从需求到利益，提案足以让客户一目了然。8. 产品详述

如果所交易的产品或服务较为复杂，技术性强，有必要专门留出一个单元，详细介绍产品或服务的设计、构造、性能、使用或与竞品的对比等，并配以图片或具体参数。对于非专业客户，这部分内容可以起到启蒙和引路的作用;对于专业性客户，这些翔实的资料使产品更为直观和有说服力，从而帮助其迅速做出判断和选择。9. 执行从合同签订直至项目结束的项目管理表，包括主要事项、负责人、截止时间等。本单元可视为提案人对整个交易过程的“预演”与承诺，包括售前、售中及售后，在显示供应商的准备度、专业性和执行力的同时，增加客户的购买信心。采购有风险，交易需谨慎，只有对供应商有足够的信任，客户才会埋单。有太多的销售人员给客户开过空头支票(说到但做不到)，因此把执行环节说清楚，等于给客户吃了定心丸，更在传达“万事俱备，只欠东风”的信号，有助于推进交易的达成。10. 报价 就所交易的产品或服务列明价格明细，包括数量、单价、总价或折扣、赠送条款等。如有条件，还可纳入成本效益分析，效益包括有形效益及无形效益，有形效益数值化，直观、清晰，容易得到客户认可，并显示竞争力。记住，书面报价永远比口头报价严谨和有穿透力。不建议提案的第一稿就报价，除非你的价格有明显优势。尽量把报价留到最后，至少当客户已初步认可你的方案，并为此投入了时间和精力，此时报价就相对安全。所以同前面的“问候”单元一样，本单元非必选项，可视情况取舍。11. 结论回顾产品或服务能够带给客户的利益，强调方案的优势或亮点，表达真诚与信心。这是全文的总结，并与前面“主旨”单元相呼应，有始有终，加深客户印象。同时，也可就自己企业的背景、优势等做简要说明，鼓励客户做出选择。12. 附件附件指一切能够支持提案的资料，包括公司资质、成功案例、获奖荣誉及客户特别要求的相关文件。关于案例，可尽量选取那些有接近性的客户见证，一是地域接近，二是行业接近，这样会更有说服力。03 结语综上，一个完整的项目提案由封面标题、问候、目录页码、主旨、企业介绍、现状分析、方案建议、产品详述、执行、报价、结论、附件12个单元组成。不是每个提案都需要如此厚重，写多少、写什么取决于客户的要求与项目的性质。对交易额不大、产品不复杂的订单，一两页纸的书信式建议反而比动辄几十页的提案更亲民和有效，也能保证销售效率。反之，项目越大，竞争越激烈、产品越复杂或客户采购决策越规范，对提案的要求就越高(包括内容的全面性与结构的系统性)。此时，提案的好坏甚至直接决定谁可以胜出。毕竟，客户更愿意相信他们看到的。当产品无法体验或者前景无法预测，提案中的文字描述就是唯一可见证的取舍标准。

第五篇：客户维护项目策划方案初稿

企业客户和合作渠道维护服务

营销项目策划方案(初稿)

一、项目说明

(一)项目总体说明

企业客户和合作渠道维护服务营销项目是通过将邮政分销产品组合成为菜单式可选组合产品，同时提供专业的配送和维护服务，供企业维护客户和合作渠道使用，可实现经销产品向经营服务;节日营销向常年营销的转变。

(二)项目责任人

二、市场分析

(一)市场环境

每一个企业都有自己的大客户，由于大客户也就是重点客户对产品(或)服务消费频率高，消费量大，利润贡献率高，对企业经营能产生一定影响。因此企业极其重视客户的满意度、忠诚度，防止客户的叛离、跳槽。如：银行业，需要对大额资金客户和信用卡客户进行维护;保险业，需要对合作伙伴(主要是银行、邮政等保险代理机构)进行维护;通信业，需要对集团用户和个人高端用户进行维护。目前，企业进行客户维护，往往采取宴请或送礼的方式，时间集中在中秋节和新年前后，手段单一，形式雷同，而且因客户的应酬较多，一般商业意义的宴请和礼品容易流于形式。所以企业对于大客户的维

护，也是即重视，又没有更好的办法经济实惠地维护好客户关系，急需要有专业的客户维护专家为企业提供可执行高效率的维护方案。

(二)SWOT分析

1、优势：

百年邮政的品牌已经深入人心，邮政提供的普遍服务，在社会各界有着很好的信誉，这为和各大企业进一步合作，奠定了良好的基础。

邮政的全程全网，对于产品信息的采集，和为客户提供独一无二的配送提供了坚实的基础。

邮政职工在多年的市场化运作中，人员素质得到了很大的提高，对市场营销要了更深刻的认识，有能力为各大企业提供优质服务。

2、劣势：

(1)酒水市场成熟，每个企业都有现成的合作多年的供货商。

(2)邮政分销是在市场化运作中的经验有欠缺，专业的营销人员匮乏。

(3)邮政是国企，市场运作规范，价格略高。

(4)邮政的传统产品单一，还不能满足企业客户的需求。

3、机会：城市的消费水平高，需求量大，购买集中，特别是节日福利，商务礼品，酒水团购市场，每年都在20%的幅度增长，是业务发展的一个重要增长点。

4、威胁：

商务礼品市场竞争激烈，邮政分销业务的社会知名度低，还没有固定的大客户，现处于市场开拓阶段。

(三)结论

抓住市场机遇，搞好商务礼品采购，为客户量身定制客户维护方案。将邮政分销产品组合成为菜单式可选组合产品，同时提供专业的配送和维护服务。发展客户维护团购市场，实现从经销产品向经营服务;节日营销向常年营销的转变。

三、目标客户

(一)企业客户和政府客户。

(1) 企业客户：

企业客户又分为生产型企业，商业化企业，事业型企业。这些企业要维护的客户群对外是商业客户和政府主管部门。对内是自己的员工和企业的合作伙伴。

针对商业客户会使用到促销小礼物，针对政府主管部门

会在节日里用到商务礼品。对自己企业内的员工会有福利的需求，对于合作伙伴联络感情需要本地特产类产品。

针对企业自身的日常管理还会使用到办公用品等。

(2) 政府类客户：

政府类客户对内是单位自身办公用品的采购，单位员工

的福利，对外是兄弟单位和外省同行的交流，需要即代表地方特色，又具有深厚的文化底蕴的产品。

(二)企业合作渠道类

企业合作渠道的维护在理论上可以等同于企业大客户维

护，但是由于有着共同的利益合作，所以在维护的方式和产品的选择上更注重于感情的沟通与互动。

四、营销目标

(一)宏观目标

变经营产品为经营服务，通过提供专业的服务，将邮政分销专业打造成帮企业维护客户和合作渠道的专家。

(二)具体目标

全省十一个地市，在三个月内，与两到三家本辖区内的大客户达成全方位的客户维护协议，每地市大约产生万至万的收入，全省万到万的收入。

五、营销策略及措施

(一)产品策略

推出菜单式可选组合产品供企业维护客户和合作渠道使用：同时拿出优惠的价格及奖励政策给予各大行业，把他们发展成为我们分销产品的经销商，并为企业提供整套的服务方案。以移动公司集团客户为例，对象多为企事业单位管理人员，平常工作忙、应酬多、压力大，对这部分客户，突出送健康主题。全年商务礼品做如下安排：

春节期间，除安排宴请，选择有机蔬菜与生态米，食用油、年货等等果蔬与地方特产搭配，邮局上门配送。

端午节选择礼盒装粽子，在拜访时增送。

中秋节选择礼盒装红酒、茶叶，在拜访时赠送。

秋季去有机生态园采摘，体验农家乐的同时沟通感情。

客户生日赠送礼品卡礼品册，产品包括红酒、白酒、茶叶、小家电，由客户自己选择，邮局上门配送。

企业在岁末举行客户答谢会、联谊会，邀请客户参加，会上穿插游戏抽奖，会后安排聚餐，借此贴心服务把牢客户。建议客户选择小家电、礼盒装食品作为抽奖环节的礼品，酒水、饮料在就餐时食用。

(二)价格策略

把好采购关，严格控制产品质量和价格。把质优价廉的产品奉献给各大企业和政府。

提供免费配送，提高市场竞争力。

(三)促销策略

丰富产品种类

各单位推荐区域内的名、优、特产品进入全省分销产品目录，带动贺卡、商函等相关业务发展。绿色农产品，新鲜果品，粮油系列，粽子，茶叶等节日礼品。酒水系列，小家电，文化产品系列。

邮政内部促销

在日常的邮政大客户发展维护时，把分销业务产品作为一个与客户进行接洽的切入点和前期导入产品来使用。我们利用

邮政传统业务这个平台，召开产品推介会、酒水品鉴会，把我们的分销产品作为招待用品使用及推广，让用邮大客户对分销产品有更加直观和具体的了解。增强对分销产品的认同，积极开拓单位福利团购市场和单位接待用酒市场。

把城市分销纳入营销团队创收项目，组织客户经理开展酒水竞赛活动。并成立以市局为中心的营销团队，着重做好单位接待用酒营销工作。

人员促销策略

分销业务产品不同于传统的邮政产品，实物性较强，使用率较高，作用性较大。人们的需求也较迫切，市场所占份额也较大，所以产生的效益肯定比其他业务的效益大，是邮政职工创收的最好选择。

为了更好的开发市场，采用从上至下的分销业务营销培训，先召开市局、区县局的营销培训，让每一层的营销人员了解分销产品及销售技巧。

同时将城市分销纳入各区县局，专业局专职营销人员的日常工作，由市场经营部下达计划，扩大市场占有率。

(四)渠道策略

制定客户开发计划，按区域分片包干

按照先内后外，先易后难的顺序开发行业客户。一是邮政企业内部各单位自用酒水，节日福利物资;二是邮政企业各单位进行高端客户维护礼品，三是邮政企业合作伙伴、如：保险

公司，报刊社，通信企业等节日福利物资及招待酒水。四是邮政企业合作伙伴用于维护客户的各种礼品，五是其他行业客户开发。

通过开展城市分销，发展一批业务量稳定的团购客户，建立一支能征善战的营销队伍，培育一批效益显著的分销项目。

附件：

客户维护产品目录：

一、 酒水类

二、 节日礼品类

三、 小家电类

四、 日杂类

五、 日化类

六、 文体办公类

七、 家乡包裹类

八、 文化产品类

九、 地方特色游类