一份优质的报告，需要以总结性的语录、合理的格式，进行工作与学习内容的记录。想必你也正在为如何写好报告而发愁吧？以下是小编精心整理的《金蝶软件erp实验报告》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
第一篇：金蝶软件erp实验报告
ERP金蝶K3软件实习报告
中国计量学院 经 济与管 理学院 实习报告 实习类别：
《管理软件实习》 专 业 国际经济与贸易 班 级 09 国贸 3 ___________
姓 名 罗丽媛 _______________
学 号 0900703331 ________
指导教师
_______________
2011 年 12 月 28 日 目 录 一、ERP 概况 ..................................................................3..1.ERP 原理及概念
........................................................3.2.ERP 管理思想 ...........................................................3.3.ERP 发展过程 ...........................................................4.二、ERP 实验结果及分析 .........................................................4.1.产品简介 ................................................................4.2.销售 - 采购 - 生产 - 销售过程实验结果及分析
....................................6 三、我国有效实施 ERP 的关键因素分析 ...........................................12 1.ERP 在我国的运用现状 ...................................................12 2.ERP 在我国有效实施的关键因素
.........................................1.2 四、实习体会 ....................................................................13 本报告所用帐套信息如下: 机 构 号 机 构 名 帐 套 号 帐 套 名 密码: 03 09 国贸 3 03.0900703331 罗丽媛 无
、ERP 概况 1 .ERP 原理及概念 根据 MPS 寸最终生产产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及 材料的需求数量和需求日期，再导出自制零部件的制造订单下达日期和采购件的 采购订单发放日期，并进行需求资源和可行能力之间的进一步平衡。
ERP 是 Enterprise Resource Planning (企业资源计划)的简称，是上个世 纪 90 年代美国一家 IT 公司根据当时计算机信息、IT 技术发展及企业对供应链 管理的需求，预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变 革，而提出了这个概念。
2 .ERP 管理思想 ERP 的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三 个方面：
(1) 体现对整个供应链资源进行管理的思想 现代企业的竞争已经不是单一企业与单一企业间的竞争， 而是一个企业供应 链与另一个企业的供应链之间的竞争， 即企业不但要依靠自己的资源， 还必须把 经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的 供应链中，才能在市场上获得竞争优势。
ERP 系统正是适应了这一市场竞争的需 要，实现了对整个企业供应链的管理。
(2) 体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想 ERP 系统支持都混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两各方面：其一 是“精益生产 LP ( LeanProduction )”的思想，即企业把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，同他们建立起利益共享的合作伙伴关系， 进而 组成一个企业的供应链。其二是“敏捷制造( AgileMa nu facturi ng ) ”的思想。
当市场上出现新的机会，而企业的基本合作伙伴不能满足新产品开发生产的要求 时，企业组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链， 形成 “虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分， 运用“同步工程 ( S 日”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。
(3) 体现事先计划与事中控制的思想 ERP 系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物流需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计 划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。另一方面， ERP 系统通 过定义事务处理( Transaction )相关的会计核算科目与核算方式，在事务处理 发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一 致性。从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯 所发生的相关业务活动，便于实现事中控制和实时做出决策。
3 .ERP 发展过程 (1) MIS 系统阶段 ( Man ageme nt In formation System)
企业的信息管理系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工 作。
(2) MRP 阶段 (Material Require Planning) 企业的信息管理系统对产品构成进行管理， 借助计算机的运算能力及系统对 客户订单，在库物料，产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构 清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。
(3) MRF H 阶段 ( Manufacture Resource Planning) 在 MRP t 理系统的基础上 ， 系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能 力等方面的管理，以实现计算机进行生产排程的功能，同时也将财务的功能囊括 进来，在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统， 这种管理系统已能动态监 察到产、供、销的全部生产过程。
(4) ERP 阶段 ( En terprise Resource Pla nning) 进入 ERP 阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟， 系统增加 了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能。配合企业实现 JIT 管 理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管 理及决策的平台工具。
(5) 电子商务时代的 ERP In ternet 技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共 享和直接的数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成共同发展的生存链， 体现企业为达到生存竟争的供应链管理想。
ERP 系统相应实现这方面的功能，使 决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。
(6) 无产阶级时代的 ERP 将整个国家纳入统筹的 ERP 将形成一门新的社会主义计划经济学。
(7) 现时代的 ERP 现时代的 ERP 紧紧抓住企业信息流程这条主线，以生产经营为目的，提供 专业性非常强的针对行业的 ERP 二、ERP 实验结果及分析 1 .产品简介 公司名称：杭州宝视康台灯有限公司
产品：台灯 简介：台灯生产构成情况如图 2 — 1, 表 2 — 1 所示 1 打火机 ( 1 )
图 2 — 1 电脑生产构成情况
塑料 (1)
打火机外壳 ( 1 )
------ --------------- 1 If f 气体
"玻璃管
"调火环” 1 (1)
J
(1 1)
1 (1)
J J
广打火机机头" ( 1 )
按手 (1)
______ J 弹簧 (1)
开关 (1)
代码 名称 物料 属性 计 量 单 位 计 划 价 格 销 售 价 格 存货 科目 计划 策略 订货 策略 安全库存 提 、八 刖 期 最 小 订 货 量 最大 订货 量 批 量 增 量 固定 批量 003.01 台灯 自制 台 25 40 137 MPS LFL 20 2 0 10000 1 / 002.01 灯管 自制 个 2
135 MRP LFL � 2 : 0 10000 1 p d 002.02 灯身 自制 个 4
135 MRP LFL 1 0 3 1 0 10000 1 / 002.03 底座 自制 个 3
135 MRP FOQ 0 2 0 5000 / 500 001.01 灯丝 外购 个 1
123 MRP LFL � 3 : 0 10000 1 p 十 001.02 灯丝引出脚 外购 个 1
123 MRP LFL 1 0 2 0 10000 1 / 001.03 玻璃管 外购 个 2
123 MRP LFL 0 2 0 10000 1 / 001.04 支架 外购 个 1
123 MRP LFL
2 : 0 10000 1 / 001.05 灯罩 外购 个 2
123 MRP LFL 0 2 0 10000 1 / 001.06 外壳 外购 个 2
123 MRP FOQ 0 5 0 10000 / 500 001.07 电源线 外购 根 1
123 MRP FOQ
5 ; 0 10000 / ：
200 H 001.08 开关 外购 个 1
123 MRP FOQ 0 2 0 10000 / 300 表 2 — 1 电脑生产构成情况
2 .销售-采购-生产-销售过程实验结果及分析 (1) 销售订单 销售部于 2011 年 6 月 27 日与杭州天晨、宁波康洁分别签订订单，订单内容分别为 2011 年 7 月 22 日交货 200 台台灯和 2011 年 7 月 29 日交货 100 台台灯。如图 2 — 2 所示。
图 2 — 2 销售订单
(2) 生产任务单 根据安全库存和两张销售订单，可生成相应的计划开工日期。如图 2 — 3 所示 图 2 — 3 生产任务单 (3) 采购申请单 根据客户需要交货的 200 台台灯和 100 台台灯以及 20 个安全库存，可生成相应的采购 数量以及建议采购日期。库存可以先做出来，由于外壳和电源线的提前期为 5 天，可以在 6 月 27 日就采购，开关的提前期为 2 天，可以在 6 月 30 日采购。而根据销售订单，又需要反 向进行推算，如7 月 22 日台灯做好，就要在 20 日做好灯管，灯身。往上推断出所需材料的 采购时间。外壳，电源线，开关，底座为 FOQ 固定批量采购，其他材料为 LFL 批对批采购。
如图 2 — 4 所示。
图 2 — 4 采购申请单
(4) 采购订单 由采购申请单生成相应的采购订单，如图 2 — 5 所示
图 2 — 5 采购订单 (5)外购入库 外壳、电源线的提前期为 5 ,因为 7 月 2 日， 3 日为双休日所以于 7 月 4 日入库原 材料仓，其它原材料按照相同的方法推算。外购入库情况如图 2 — 5 所示。
图 2 — 6 外购入库情况 (6) 生产投料单 生产任务单下达后生成生产投料单。生产投料情况如图 2 — 7 所示 图 2 — 7 生产投料单 (7) 生产领料 生产一部向原材料仓领料外壳、电源线、开关，用来生产底座。生产二部向原材料 仓领取支架，灯罩;向生产一部现场仓领取底座。同理进行其它材料的领取。生产领料 情况如图 2 — 6 所示。
图 2 — 8 生产领料情况 (8) 产品入库 生产一部生产的底座、主机于 7 月 11 日交于生产一部现场仓，生产二部生产的灯 身交于生产部二现场仓，生产二部生产的灯管交于生产三部现场仓，生产三部生产的 台灯交于产成品仓。入库情况如图 2 — 9 所示。
图 2 — 9 产品入库情况 (9) 销售出库 生产的 200 台台灯于 7 月 22 日销售出仓，售于杭州天晨; 销售出库，售于宁波康洁，销售方式为赊销。销售出库情况如图 100 台台灯于 7 月 29 日 2 — 10 所示。
图 2 — 10 销售出库情况 (10) 库存情况 由于外壳、电源线、开关、底座的固定批量分别为 500,500,200,300 ，所以原材 料仓内仍又电源线
100 根，开关 100 个;生产一部现场仓内有底座 180 个。另外产成品 内还有 20 个安全库存。具体情况如图2 — 11 所示。
图 2 — 11 库存情况 (11) 销售出库汇总表 2011 年 6 月 01 日至 7 月 31 日期间，总计销售出库的产成品数量为 300 台。具体情 况如图 2 — 12 所示。
图 2 — 12 销售出库汇总表 (12)销售出库明细表 2011 年 6 月 01 日至 7 月 31 日期间，在 7 月 22 日销售出库的台灯数量为 200 台，在 7 月 29 日销售出库的台灯数量为100 台，总计 300 台。具体情况如图 2 — 13 所示。
图 2 — 13 销售出库明细表
三、我国有效实施 ERP 的关键因素分析 1 .ERP 在我国的运用现状 我国特大型、大型工业骨干企业有 5000 多家，年营业收入 500 万元人民币 以上的企业有 30 多万个，目前已经实施或准备实施 ERP 的特大型、大型骨干企 业约 1000 家，中小型企业约 3000 家。尽管在机械、冶金、制药、制衣、电子、石油、化工、烟草、出版、商贸等行业都有少量企业应用了 ERP 但成行业的大 面积推广应用还很少，在银行、证券、能源、交通等重要行业的 ERP 应用也才刚 刚开始，从总体上来说我国 ERP 应用还处在起步阶段。
2 .ERP 在我国有效实施的关键因素 有人说：“ ERP 成功与否，三分技术七分实施”，这是非常有道理的。我们 往往会看到同一个牌号的软件应用在不同企业中， 由于系统的应用条件和实施力 度的不同会产生明显的差异。因此， 在推广应用 ERP 系统的过程中，必须重视实 施工作，强化实施工程项目的管理，只有这样才能使 ERP 系统获得成功。
ERP 系统在我国有效实施的关键因素分析如下：
(1) 用户信息满意度 开发者或技术支持人员对现场和用户需求的理解有差距，这样不论在实施的 支持服务中或者对软件剪裁及用户化修改中都不能切中要害， 只能生搬硬套，这 样的支持服务必然不能使用户满意，不能保证系统实施的质量。因此， 实施和技
术支持人员必须从自身做起，尽可能去多了解现场和用户需求， 把 ERF 理论活学 活用，使实施和支持服务工作做得更有针对性，更能贴切地对商品化软件进行剪 裁和解决好现场的实际问题，这是提高实施支持服务水平的关键。
(2) 企业领导的支持和参与 企业领导的支持和参与是开发企业 ERP 成功的关键。这一条已被国内外的经 验和教训所证实。美国一电脑软件咨询公司在总结企业应用的经验报告中说：“目 前一些企业实施集成化的电脑管理系统，失败的主要原因之一 ， 是管理部门与其 领导没有参与系统开发的领导工作和缺乏对企业职工进行有关的技术培训” 。
(3) ERP 的教育培训必须放在首位 ERP 是一项高技术，它的实施是一项艰巨复杂的工作，涉及到企业各方面的 人。因此要实现这种高技术就必须提高现有人员 ( 包括各级领导、管理人员和职 工 ) 的技术水平和素质。这样他们才能适应新系统，使用新系统。因此，在 ERP 实施过程中要自始至终抓好各层次人员的 ERF 技术培训，使他们掌握应用 ERP 系 统必要的知识和方法。
(4) 从基础工作抓起 先进的管理系统是建立在与其相适应的坚实基础上的。
ERP 系统与传统管理 的思想、方法、手段都不相同。因此当企业实施该项目工程的时候，必然需要从 整顿企业原有的管理和工艺过程的基础入手。
(5) 强化项目管理在实施 ERP 系统中具有重要作用 ERP 系统的实施是一项巨大而复杂的工程。
因此在实施 ERP 系统中加强项目 管理对实施的成功具有重要作用。
项目管理的要点是建立强有力的组织机构， 制 定详尽的项目实施计划，制定各种规章制度和项目进度、质量的评测标准， 进行 项目各阶段的考核和评估，只有强化项目管理和执行严格的规章制度才能保证工 程项目实施成功。
四、实习体会 两周的 ERP t 理软件的实习，让我受益颇深。
很早就听说过 ERP 软件对企业 管理的重要性，通过这两周的集中模拟训练，我对 ERP 的简单流程有了一个大概 的了解。从销售一一采购一一生产一一销售的全过程的模拟中， 了解了企业在运 用 ERP 软件的大致过程。在实习过程中，进行边练边思考，掌握 ERP 软件的使用 技巧，体验 ERP 在企业中的运行情况，从中也深深体会到现在科学技术为企业生 产带来的强大力量。
另一方面，我也觉得 ERP 实施是一件技能与耐心并存的工作。自己在第一次 进行基础资料输入的时候，由于物料信息的出错，导致后面的过程中出现错误， 无奈只能重新开始。这让我更加体会到了细心的重要性。在后来我每一步操作中， 我都注意力高度集中，认真仔细的做好每一步。这样子也很快完成了这个全过程， 效率也更加高了。
自己也在这次实习中更加坚定了以后往 ERP 方面发展的决心。我觉得 ERP 实 施是一块很广阔的天地。这对于企业的发展具有很好的作用，其市场前景很好， 也体现了高科技给企业管理带来的益处。
在以后的 ERP 实施工作中，我还会进行 不断的探索与思考，让自己更加好的掌握 ERP 勺实施技巧，成为一名优秀的实施 人员。
第二篇：金蝶ERP-K/3实验报告
实验目的
掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。
该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
实验要求
1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表;进行往来业务核销;利用自动转账功能结转有关费用;进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账
3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化;完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表;期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。
4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料;设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算;计算个人所得税、分配工资费用;查看各种工资报表，结账。
5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理;对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
实验内容
一、帐套管理
帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。
1、建立帐套
首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。
2、设置帐套属性及启用帐套
在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间
3、备份帐套
为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。
4、恢复帐套
在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。
二、帐套初始化
(一)帐套初始化概述
帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。
1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。
2、初始化：录入各系统的初始数据。
3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。
4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。
5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。
(二)初始化准备
1、基础资料完整准确录入。
包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。
2、基础资料属性必须准确录入。
特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。
3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。
4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。
(三)基础资料设置
1、引入科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。
2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意：a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
4、计量单位
A、计量单位组
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位
注意点：
a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
5、结算方式
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
6、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用;
核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量;
A、核算项目类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目
注意点： a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)
(四)启用业务系统
基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。 流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮;再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。
(五)总账系统参数设置
1)登录账套。双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。 2).选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。
3).切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。
(六)应收账款系统参数
1).双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。
2).单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。 3).设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。
4).设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。 5).单击“确定”按钮，保存参数设置。
(七)应付账款系统参数
1).双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。
2).切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。
3).切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。
(八)存货核算系统设置
1).双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。 2).选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。
(九)
5、应收初始数据录入
1、初始数据录入
1)核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。
2)录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 3)单击“保存”按钮，保存当前销售发票。
2、转余额
1)在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1)双击
财务会计
→
应收款管理
→
初始化
，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。
(十)应付初始数据录入
1、初始数据录入
A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。
B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。
2、转余额
1)在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1)双击
财务会计
→
应付款管理
→
初始化
，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。
(十一)总账初始数据设置
双击
系统设置
→
初始化
→
总账
→
科目初始数据录入
，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。
三、用户管理
主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。
四、生产数据管理系统
生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM(物料清单)的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。 1.需要设置的内容和日常操作流程
生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。 2.可执行的查询与生成的报表
生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。 3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向
物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。
五、业务模块实战
(一)业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。
1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。
2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。
4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证
6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。
总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。
(二)业务模块具体操作内容(选择正确的操作用户)
1. 模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。
2. 销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。
3. 物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护， 4. 对采购订单进行处理。 5. 外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。 6. 委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。
7. 委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。
8. 采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。
9. 外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。
10. 委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。
11. 生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。
12. 生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。
13. 产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。
(三)采购发票处理
1、录入与审核
选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。
2、勾稽
选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。
(四)外购入库成本核算
外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。
首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。
财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。
(五)委外加工入库成本核算
1、委外发票处理
双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票(普通)”，再单击“生成”，打开“购货发票(普通)”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。
2、委外发票勾稽
双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。
3、委外加工入库核销
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。
4、材料出库成本核算
双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。
5、委外加工入库成本核算
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。
(六)销售发票处理
销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。 销售发票的处理主要分为两个方面: 1. 销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。
2. 销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。
(七)付款单
付款单的处理主要分为三个方面：
1、 应款查询
企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。
2、 付款单录入
双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。
3、 付款单审核
以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。
(八)收款单的处理
1、 查询
登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。
2、 录入
双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。
3、 审核
登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。
(九)材料成本核算
1、 材料出库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。
2、 自制入库核算
选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。
3、 产成品入库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。
(十)凭证模板
1、采购发票生成凭证
1)新增凭证模板。
以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块- 存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式 。
2)生成凭证。
在 供应链模块凭证管理 - 生成凭证 ，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。
2、财务单据生成凭证
付款单生成凭证的处理方法如下：
(1)选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成 。 (2)双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。 (3)选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。 (4)单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应付)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。 收款单生成凭证的处理方法如下：
(1)双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成 ，打开“凭证处理”窗口;单击“单据类型”选项，选择“收款”。
(2)选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。 (3)单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应收)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。
3、总账凭证处理 (1)凭证录入
1)双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入 ，打开“记账凭证”处理窗口。
2)录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。 3)逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。
注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。 凭证查询、修改、删除
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询 ，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。 (2)凭证审核
更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。 (3)凭证过账
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账 ，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。
六、 财务账簿和报表
(一)账簿查询
常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。
1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。
2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。 查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。
3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
(二) 报表
报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。
1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表 ，单击 视图 —— 显示数据 ，再单击 数据 —— 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。
2、打印报表
报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印
3、自定义报表
新建报表 财务会计—报表—新建报表
七、 期末结账
先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。
1、 业务系统结账
物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。
(1)双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。 (2)开始业务系统期末结账。双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。
2、应收款管理结账
审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。
(1)双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，弹出提示窗口。 (2)单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。 (3)单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口 (4)单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。
(5)单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。 (6)选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。
3、 应付款管理结账
期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。
4、总账结账
会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账
实验感想
金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。 以下是我们在学习中的几点心得体会：
第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。
第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。
第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。
第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性? 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证;期末发票未到要进行暂估处理;暂估处理要在“物资采购”的贷方体现;所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。
第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。
第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际;只学不用，很难深入。
我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
坚持“活到老，学到老”的信念，我们必能成就属于自己的一片天空。“点点滴滴，造就不凡。”在以后的学习和工作中我们不断积累经验，细心加耐心，怀着无限憧憬与希望，定能把枯燥的工作演变成多姿多彩的生活。
第三篇：金蝶ERP软件学习计划
金蝶ERP软件学习计划金蝶ERP是一个相对简单的软件，操作简捷方便，只要熟悉掌握它的设计原理，就可以运用自如。因此，针对这一特点，我制定了以下的学习计划。
1、先根据用友U8财务软件课本的实例，结合U8财务软件的操作方法，自行摸索金蝶ERP总账的设计原理，逐一对例题的操作方法进行研究。
2、对遇到与用友U8财务软件不同的设计原理要加以标记，对比它们的不同之处。在不懂得如何操作时，同学之间相互讨论，尝试找到正确的操作方法。
3、将在总账所学到的操作方法，灵活运用到其他模块当中去，例如账务处理、工资管理、固定资产、财务分析等方面，因为每个软件都有自己的设计理念，只要熟悉掌握其中的设计原理，就可以“依样画葫芦”。对于与总账不同的操作方法要加以修整。
4、在老师讲解时，比对老师的操作方法与自己的不同之处，将错误的改正，将另一种解法记录。
5、针对没有课本这一点，积极在图书馆寻找相关书籍，在个人电脑中对课外书中的例题进行演练，将不懂的问题记录与同学讨论或向老师请教。
第四篇：金蝶K3 ERP实验小结
实
验
小
结
姓名：
学号：
在为期两周的金蝶K/3ERP软件上机实训过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款ERP软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。这些都让我对ERP有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。
而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化、数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。
我们的实训课程分为基础设置、采购管理、销售管理、供应链管理和生产制造管理等几大模块。最开始的原始数据的录入和基础数据的录入与修改，成为我们最头疼的事情。繁杂的数据和报表，错乱的数据分布，还有那冗余的小数点，我们都感到烦恼。可是，等到我们回过头来才体会到原始数据的正确性和精确性是多么的重要。这些可是ERP软件初始化的基础性数据。我们也才意识到我们对待工作的态度，应该要有很大程度的改善。认真严谨，一丝不苟的态度是ERP软件实现精确预测和管理的最大保障。
通过唐老师简单的讲解关于ERP软件的基础知识，我也查阅了一些关于ERP软件的发展前沿资料和ERP软件的培训资料，才发现在我国的企业和教育中是多么的缺乏，仔细的研究了一下ERP课程和发展前进，也与我自身的市场营销专业相比较，发现关系是如此的密切，在企业ERP软件销售管理和分销，门店管理，产品预测等方面，它们起到了相辅相成的角色。准确的说ERP是在数据和工作具体化，流程化的体现，而我们市场营销这门专业则更加的经验化，加上了管理者的思想和个人思维。我想假如ERP软件能在这些方面更好的结合这些思想，让它更加的智能化，从而为企业的管理提供有力支持和帮助。我想我现在应该密切关注它，不断地了解和熟悉。
在寝室与物理楼的来回过程中，我都在思考一个问题：这一次学习ERP软件的意义。我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触、数据录入、销售管理、还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实训期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
在我看来，ERP软件带给现代企业和管理界的革命性方式的转变，这一点是不可否认的。唐老师这些天也不断的强调ERP软件的重要性和复杂性。我想，通过这一次实训，留在我们头脑的不仅仅是短暂的实训经验，更重要的是对我们以后的就业和职业发展有重要的影响。
第五篇：金蝶ERP实验的内容与心得
实验流程：
一、账套管理
我在金蝶“账套管理”中建立了一个账套号为002，账套名为湮的帐套，并启用之。之后我在“用户管理”中新建了一个名叫陈权限为管理员的新用户。
二、系统框架设置
我在金蝶K3主控台选中了我的帐套，并用“陈”登录。之后我进入了“系统设置”—“基础资料”—“公共资料”这一栏，“科目”里引入了新会计准则下的科目。在“单位组”选项中设置了“条”、“张”、“千克”、“个”4个单位组。在“仓库设置”中设置了原材料仓库，半成品仓库和成品仓库。在“员工资料”中设定了“小A”“小B”“小C”三个人。我在“供应商资料”中设置了天津大发集团为我的供应商，在“客户资料”中设置了天津物美超市为我的客户，在“部门设置”中设置了销售部，采购部，和生产部，并将生产部的属性由非车间更改为车间。在“物料资料”中设置了电脑桌、桌面、桌腿、抽屉、板材、胶水6项物料。规定电脑桌和桌面自制，生产完分别入成品库和半成品库;桌腿、抽屉、板材、胶水外购，入原材料库。BOM设置为生产1电脑桌要用1张桌面，4条桌腿，2个抽屉;生产一张桌面要2张板材，0.5千克胶水。
三、具体操作流程
首先我与物美集团签订了一份关于电脑桌的销售订单，数量是100台，单价是200元，交货期限是11月30日。之后进入计划管理界面，在主生产计划中进行MPS的计算，算出需要100张桌面，200个抽屉，400条桌腿，根据MPS的计算成果制定了物料需求计划。然后进行MRP计算，算出成果审核完成后投放。接着在主生产计划中进行MPS维护，维护完成后进行订单维护，并投放。而后在供应链管理的采购管理中，审核采购申请单，再下推采购订单。之后采购活动完成，将采购的原材料入原材料库。进入生产管理的主生产任务界面，生产电脑桌和桌面要下推生产领料单。生产完成后，产品分别入库。之后发货。
具体的操作流程结束。 心得体会：
在为期两周的金蝶K3ERP软件上机实习过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量
而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。
我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实习期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
ERP软件带给现代企业和管理界的革命性方式的转变，在我看来，是不可否认的。老师这几天也不断的强调ERP软件的重要性和复杂性。我想，通过这一次实习，留在我们头脑的不仅仅是几天的实习经验，更重要的是对我们以后的就业和职业发展有重要的影响。