第一篇：项目信息化管理办法
信息化项目管理办法
管 理 办 法
Administrative Proceduresd
word 可编辑·实用文档
1.目的和 范围
本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。
2.定义
质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。
项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。
word 可编辑·实用文档 3.软件开发 的基本流程：
word 可编辑·实用文档 3.1 软件需求提出 3.1.1 需求提出 业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》(见附录 A)，由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。
3.1.2 技术评估 科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估;并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。
3.1.3 管理评估 科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。
科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作;相关单位应做好测试及应用推广等工作。
3.2 软件的需求调研和分析 3.2.1 需求调研 业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。
word 可编辑·实用文档 3.3 软件的需求分析 业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》(见附录 B)。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。
3.3 软件开发的设计方案和测试方案 开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》(见附录 C)及《测试方案》(见附录 D)的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。
3.3.1 设计方案 基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。
3.3.2 测试方案 概述该测试的目的、任务、环境、方法等。
3.4 软件的实施(编程和单元测试、集成测试)
项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。
3.5 软件的系统测试 测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统 BUG 以文档形式反馈开发人员进行修改，开发人员修复系统 BUG 完成后，由测试人员进行回归测试。经过反复的测试及修复，形成最终版本程序。测试人员编写《软件测试报告》(见附录 E)后，与最终版本程序
word 可编辑·实用文档 一并提交质量控制小组评审，给出“通过”和“不通过”的结论。评审通过后提交试运行。
3.6 软件的试运行 开发小组与业务部门组织软件的试用行，项目的试用期应根据项目的复杂程度、推广缓急程度不同而定，一般试用期最短不低于 2 个月，最长不超过 6 个月。
试用期间，开发小组应与业务部门和软件使用人员保持紧密联系，充分听取对软件的修改意见，并及时解决试用中遇到的问题，不断完善软件功能。
试用完成后，质量控制小组应对软件试运行效果组织评估，填写《软件试运行效果评估表》(见附录 F)，并由使用人员会签。
4.项目需求变更控制
4.1 需求变更定义 项目需求变更是指软件需求分析阶段结束之后，并且《业务调整/开发评审表》已经通过评审，正式定稿发行之后的软件开发各阶段对软件项目的需求发生必要的更改的情况。
4.2 需求变更流程 由业务部门提出项目的需求变更,并填写《项目需求变更表》(见附录 H)，先由业务部门内部进行评审，评审通过并且部门相关领导签字确认后提交软件开发小组，软件开发小组对软件项目的需求变更要求进行技术评估及管理评估，并且组织相关人员进行评审，评审通
word 可编辑·实用文档 过后，相关开发人员进行程序开发。
5.软件验收
5.1 软件验收过程 根据试运行评估意见，由质量控制小组组织业务需求部门、软件使用部门进行验收，验收内容为：
1) 《业务调整/开发评审表》及其变更记录; 2) 设计方案及测试方案的全部资料; 3) 全部源程序; 4) 测试记录文档; 5) 培训资料; 6) 资料的详细清单。
验收结束由质量控制小组经过认真评议给出“验收是否合格”结论，填写《软件验收评估表》(见附录 G)。
5.2 软件发布和归档 5.2.1 软件的发布
将经过正式验收的软件交付交付科技管理部标准化室进行发布。
word 可编辑·实用文档 5.2.2 项目的归档管理
项目负责人对本开发项目的所有文档和源代码进行整理，形成文档目录一并交付科技管理部标准化室进行归档。
word 可编辑·实用文档
附录 A
业务调整/开发需求申请表
编号：
提出部门
提出时间
期望完成时间
联 系 人
联系电话
紧 急
程 度 重要且紧急 □ 重要不紧急 □
一般
□ 紧急不重要 □ 项目名称
问题描述 应用现状、应用难点
目标应用 场景描述 需求应用期望描述
技术评估
从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面描述技术解决方案
word 可编辑·实用文档
开发周期
评估日期
是否委外
评审人员
管理评审 从业务管理、内控管理等主面描述意见
评审日期
评审人员
提出部门 审批意见
公司领导 审批意见
科技管理部 意见
总工程师 批准
附录 B
word 可编辑·实用文档 软件需求说明书模板
1.任务名称
2.任务来源
3.运行环境
4.功能需求
详细的以文字和图/表描述该软件应该完成的功能。
5.技术性能要求
说明该软件应该具备的安全性、可靠性、实时响应性、可用性等具体要求。
6.功能模块描述
简要说明该软件的各个功能模块的功能，及与其它模块之间的关系。
7.对人机交互的要求
说明该软件是否要求人机交互，以何种方式进行交互，交互欲达到的目的;并简要说明主要人机交互的过程。
附录 C
word 可编辑·实用文档 开发设计方案模板 1 需求规定 2 运行环境 3 基本设计概念和处理流程 4 系统功能结构图 5 接口设计 6 运行设计
7 系统数据结构设计
word 可编辑·实用文档
附录 D 测试方案模板
1 测试的目的 2 界定测试的范围 3 确定测试的环境
4 测试内容 4.1.测试的详细操作步骤
4.2 测试的合格的标准
word 可编辑·实用文档
附录 E 软件测试报告模板 1 测试概要 包括测试的一些声明、测试范围、测试目的等情况简介。
2 测试环境配置 3 测试方法和工具 4.测试内容和执行情况 4.缺陷统计与分析
5.测试结论与建议
word 可编辑·实用文档
附录 F 软件试运行效果评估表 软件名称
试运行部门
评估时间
试运行情况简述
试运行用户意见
试运行效果评价
word 可编辑·实用文档
参与试运行人员会签
word 可编辑·实用文档
附录 G 软件验收评估表 系统名称
参与部门
验收地点
验收时间
验收内容
word 可编辑·实用文档
验收结论
参与人员 会签
word 可编辑·实用文档
附录 H 项目需求变更表 提出部门
提出时间
期望完成时间
联 系 人
联系电话
紧 急
程 度 重要且紧急 □ 重要不紧急 □
一般
□ 紧急不重要 □ 项目名称
变更描述
提出部门 审批意见
技术评估
从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面描述技术解决方案
word 可编辑·实用文档
开发周期
评估日期
是否委外
评审人员
管理评审 从业务管理、内控管理等主面描述意见
评审日期
评审人员
科技管理部 意见
第二篇：信息化建设项目管理办法
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司(以下简称“集团”)对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。
第二条 本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：
(一)信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成;
(二)产品采购类：(1)硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装;(2)软件产品：标准软件产品、软件用户授权。
(三)服务类：(1)软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目;(2)外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目;(3)维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购;(4)设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。
第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设
1 均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。
第四条 集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。
第二章 管理、实施机构及职责
第五条 集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。
第六条xx集团设立信息化办公室(以下简称“信息办”)，负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。
第七条 信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责：
(一)根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度;
(二)根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划;
(三)信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息
2 建立、更新、发布和维护，明确合作单位;
(四)负责信息化建设项目立项报批工作;
(五)负责信息化建设项目招标工作;
(六)牵头负责信息化项目建设;
(七)牵头信息化建设项目合同审查和签订工作;
(八)组织合格供应商考核;
(九)牵头信息化建设项目监督管理工作。
(十)负责全集团信息化建设日常运行维护管理工作
(十一)拟定信息化建设外部评审专家库人员名单。 第八条集团办公室履行以下等职责：
(一) 负责指导信息化建设项目全过程文件资料的合法性审查工作;
(二) 参与信息化建设项目涉及法律纠纷的调处工作;
(三) 参与合同审查与签定工作; 第九条 财务中心履行以下等职责：
(一)指导信息化建设项目财务工作;
(二)指导和监督管理信息公司的财务工作;
(三)负责信息化建设专项资金归集、拨付、审批、监管。 第十条 人力资源部履行以下等职责：
(一) 负责指导信息公司的人力资源管理工作;
(二) 负责集团信息化建设奖励方案的审批工作。 第十一条 发展策划部履行以下等职责：
(一) 参与集团战略IT规划、子集团业务IT规划;
(二) 参与对外信息化项目申报，信息化资金申请。 第十二条 企业管理部履行以下等职责：
(一)负责将信息化建设纳入分(子)公司经营业绩考核;
(二)负责根据信息化公司合同，调整相关方的经营目标。 第十三条 审计监察部部履行以下等职责：
(一) 负责组织开展对信息化建设项目专项资金收支使用情况的专项监督检查;
(二)负责组织开展对信息化建设项目完工结算的审计;
(三)负责受理并查处信息化建设和项目招标工作中的违法违规违纪行为;
第十四条 集团招标管理办公室履行以下等职责：
(一)审核信息化建设项目招标工作，包括立项申请、会议记录、招标文件、合同等;
(二)参与信息化合格供应商评审。
(三)参与拟定信息化建设外部评审专家库人员名单。 第十五条 集团及其下属子公司作为信息化项目建设实施主体和业主方履行以下等职责：
(一)负责承接信息化项目建设;
(二)负责所承接信息化项目建设日常操作和使用;
(三)参与集团及子集团IT规划、调研、编制及评审工作;
(四)牵头信息化项目对外申报，信息化资金申请。
4
第三章 信息化建设资金管理
第十六条 信息化项目专项资金包括中央、省、市县级财政部门、财政部门会同有关主管部门安排用于信息化项目建设方面具有指定用途的资金(以下简称“财政资金”)、集团安排用于信息化项目建设方面的资金、各分子公司安排用于信息化项目建设方面的资金。
第十七条财政资金申请以各业务单位为主体作为资金申请牵头单位、发展策划部和信息化办公室作为资金申请参与部门提供相应的支持。各业务单位争取到的财政资金优先用于其信息化项目建设，如自身暂无信息化需求可纳入集团整体信息化项目建设中使用。其中：通过集团帮助争取到财政资金必须纳入集团整体信息化建设项目使用，业务单位可按照财政资金总额的20%计入当期考核利润;业务单位直接争取到财政资金如纳入集团整体信息化建设项目使用，业务单位可按照财政资金总额的40%计入当期考核利润。如争取到财政资金不纳入集团整体信息化建设项目使用的，其日常运维服务、折旧等费用将不能作为当期考核利润扣除。
5 第十八条 资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊情况，必须请示。信息化办公室作为集团信息化建设管理部门参与信息化项目专项资金使用流程审批。
第十九条 财政资金应提高使用效率，各子集团、分子公司申请的信息化项目专项资金应按照项目申报时要求按时完成项目实施。如逾期两年未进行项目建设的，集团有权利将信息化项目专项资金纳入集团信息化项目建设统一使用。
第二十条 加强审计监督，对信息化项目专项资金要定期或不定期进行监督检查，确保项目资金专款专用。
第四章 信息化建设项目规划、管理
第二十一条 信息办根据集团战略发展、子集团业务战略发展，统一制定集团IT规划、子集团业务IT规划并在每年年底根据信息化建设项目进度和集团未来发展实时更新集团IT规划、子集团业务IT规划。集团IT规划需报集团总经理办公会和集团董事会审批，子集团业务IT规划由子集团总经理办公会和子集
6 团董事会审批后还需报集团总经理办公会审批。
第二十二条 信息办根据集团IT规划和子集团业务IT规划，编制信息化建设项目预算，并按照集团预算管理办法和子集团预算管理办法执行审批。
第二十三条 集团对信息化项目建设实行申请审批制。信息化项目建设业主方根据业务需求提交立项申请，并在组织实施前30个工作日报集团信息办初审，信息办在收到立项申请后5个工作日完成初审，初审完成上报集团分管领导审批，项目预算金额超过10万(含)需报集团总经理办公会审批。 第二十四条 信息化项目建设立项必须满足以下要求：
(1)符合集团IT规划、子集团业务IT规划; (2)业务需求合理;
(3)现有信息系统不能满足。
第二十五条 信息化建设项目招标采购均参照《xx责任公司招标管理办法》执行。
第二十六条 信息化建设项目产品采购类中电脑、电话、UPS电源等通用终端设备、考勤机、读卡机等专用设备，由各业务单位自行组织采购，报信息办备案。
第二十七条 信息化建设项目招标评标小组由集团信息办、招标管理办公室、业主方单位及外部专家组成员组成。信息化建设项目金额超过50万元以上(含)必须有一名以上外部专家组成员参与评标工作。
7 第二十八条 招标采购技术分权重限额:
(一)产品采购类限额(硬件、软件)不超过35%(含);
(二)信息化集成类限额(工程类)不超过50%(含);
(三)外包服务和维保服务类限额不超过60%(含);
(四)软件开发和设计咨询类限额不超过70%(含); 第二十九条可以采用单一来源采购的信息化建设项目类别 (信息化项目建设招标采购中的单一来源采购均参照《四川省商业投资集团有限责任公司招标管理办法》执行)：
(一)垄断经营或独家代理销售的硬件或软件;
(二)关键技术唯一满足我方需求的产品或服务;
(三)现有软硬件产品及系统的延续性服务(如系统升级改造、增加用户数);
(四)特急业务(不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项)。
第三十条 软件个性化开发项目以招标形式遴选出专业的软件外包开发公司，签定框架合作协议。协议中包含不同级别外包开发人员单价，并根据开发工作量进行费用结算，完全自主研发项目的知识产权及源代码归属xx有限责任公司所有。
第三十一条 信息化系统建设合格供应商管理
一、供应商分类：
(一)信息化集成：集成类;
(二)信息化产品：硬件设备类、软件产品类;
(三)信息化服务：软件开发类、外包服务类、维保服务类、设计资讯类。
二、供应商管理内容：
(一)信息办：负责信息化合格供应商信息建立、更新、发布和维护;
(二)集团审计监察部：负责信息化合格供应商标准备案、负责信息化合格供应商备案;
(三)招标管理办公室：参与信息化合格供应商标准评审;
三、供应商履约评估：
(一)项目履约评估：项目结束30日内，信息办组织业主单位对履约情况评估;
(二)履约评估：每年12月对本年内发生的项目履约情况进行的定期评估;
四、供应商评估结果：
(一)85分以上(含) 优秀
(二)75分以上(含)不超过85分 良好
(三)60分以上(含)不超过75分 合格
(四)60分以下(不含) 不合格
五、供应商评估结果应用 ：
(一)85分以上(含) 可按照以前招标合同标准续签合同;
(二)60分以上(含)不超过85分 需重新招标谈判后，
9 方可签定合同;
(三)60分以下(不含) 不再做为合格供应商参与信息化建设未来投标。
第三十二条 信息化系统建设竣工验收小组由信息办、业主方人员、外部专家共同组成。信息化建设项目金额超过50万元以上(含)必须有一名以上外部专家组成员参与验收工作。
第三十三条 供应商应汇编项目相关文件提交信息化系统建设竣工验收小组审批，文件包括但不限于如下内容：
(一)设备状况：设备清单、设备到货清单、设备随机资料等。
(二)验收报告：包括试运行阶段记录、系统整体运行情况报告和初验阶段移交的所有技术文件。如在实施中出现重大质量事故，应将事故的处理情况做专题报告;
(三)如有变更：提供《项目变更申请单》及批准文件
(四)工程技术文档：包括网络规划方案、硬件设备及系统的配置文件、技术资料、安装手册、操作手册、联调文档、测试报告及各种记录等;
(五)其他存档资料：如项目进度文档、会议纪要、网络拓扑图、机柜布局图纸、其它相关图纸，培训资料等。
第三十四条 信息化系统建设竣工验收小组根据合同和项目相关文件对项目验收，验收合格出具验收报告。
第五章 信息化建设项目激励
第三十五条为提高集团信息化水平、奖励优秀个人和单位，
10 集团分别设立集团信息化建设优秀集体、集团信息化建设优秀个人及集团信息化建设突出贡献集体等奖项。
第三十六条在集团信息化建设中表现优异的集体和个人可申请集团信息化建设优秀集体、集团信息化建设优秀个人奖项。其中集团信息化建设优秀集体根据企管部信息化建设考核分数从高到低取前三名，集团信息化建设优秀个人则有根据信息化建设项目考试成绩综合评定。申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部备案。
第三十七条为集团统一信息化建设作出突出贡献的集体可申请集团信息化建设突出贡献集体奖项。集团信息化建设突出贡献集体根据归集的信息化资金及支持集团信息化建设力度予以考核。申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部备案。
第六章 信息公司及运作模式
第三十八条xx有限公司以下简称“信息公司”是由四川省商业投资集团有限责任公司全额出资对内提供信息技术市场化服务的机构。
第三十九条 信息公司收费是指按照国家收费管理有关政策和规定，通过专业技术服务，向集团内部成员单位收取费用。信息公司应健全收费管理机制、确保信息公司收费工作合规合标、公开公平。
第四十条 信息公司本着“一低、二优、增量收入”的原则
11 收取集团内部成员单位信息化服务费用。即：信息化建设建立在集团整体规划上分步推进，一低是指同等条件、同等产品、同等服务的情况参照同类市场较低的收费标准。二优是指信息公司提供更优厚的服务、更优质的产品。增量收入是指信息公司利用自身技术情况在没有外部供应商的情况下增加工作收取的费用。
第四十一条 信息化项目建设推行业主方选择，根据集团整体规划分步实施，可采用以下方式进行建设：
(一)业主方自行投入自主建设，信息公司提供硬件租用、运维服务等：属于子集团IT业务规划的系统方可采用此项建设方法，但仍需按照信息化建设项目管理办法相关规定审批、备案和验收。
(二)信息公司负责投入、负责建设，业主单位以租代买：即：信息公司负责整体项目建设投入，集团各内部业主单位签订每年租用服务费的方式推进。一方面降低各业主单位信息化投入压力，另一方面通过租用服务保障信息化建设的质量。凡集团配套信息化资金的均需采用此项建设方法。
第四十二条 信息公司可根据业主单位所投入并用于集团信息化统一建设的信息化专项资金同步扣减信息化建设年服务费用。
第四十三条 集团内部业主单位在进行信息化建设项目中，在同等条件下应优先选择由信息公司提供服务。
第六章 附则
第四十四条 本管理办法由信息办负责解释。 第四十五条 本管理办法自印发之日起实施。
第三篇：信息化项目验收管理办法（试行）
一、信息化项目验收的条件
(一)所有设备到货，并通过科委和用户单位签收;
(二)信息化项目中涉及的设备已经完成资产转移;
(三)项目合同中规定的各个功能需求全部完成，并通过项目承建单位的内部测试;
(四)在用户实际使用环境中，软硬件配合进行了一个月以上的试运行，并且没有出现功能性缺陷;
(五)通过监理或IT监理单位的初步验收;
(六)供应商向科委提请验收，并且用户单位同意进行验收。
二、信息化项目验收需提供的材料
(一)项目承建单位提交硬件设备清单，并现场核实设备品牌、型号、配置和数量。
(二)项目承建单位提交软件产品的介质和序列号。
(三)项目承建单位提交程序清单(包括计算机程序、源代码、安装程序、编写说明等)。
(四)项目承建单位提供操作手册(用户手册)、安装手册、程序员手册、系统维护手册、模块开发卷宗、项目建设技术报告、项目建设总结报告等技术文档。
(五)项目承建单位提供系统网络拓扑图、系统物理结构图、系统逻辑结构图、机房建设竣工图、综合布线(PDS)竣工图等项目相关图纸。
(六)用户单位和项目承建单位共同出具用户使用报告和用户培训报告，认可该项目可以正常使用。
(七)对于科委认为有必要的项目，还需要进行第三方测评，出具第三方测评报告及软件测试、鉴定意见。
三、信息化项目验收的程序
(一)项目承建单位提交验收申请，并附第二条所涉及的验收材料，纸质(100万元以下项目3份，100万元以上项目5份)和电子档(刻光盘)。
(二)有区科委应用推进科组织验收，并邀请行业专家进行验收评审。100万以下项目，邀请2位行业专家;100万以上项目邀请4位行业专家。
(三)验收会议由区科委应用推进科主持，并组织专家和用户代表(1名)组成验收专家组。并由专家组成员推选验收专家组组长。
(四)验收会议移交专家组组长主持，具体验收工作移交验收专家组执行，应用推进科行使监督职能。
(五)项目承建单位介绍项目建设情况并演示系统功能。
(六)由专家组审核验收材料，确定系统所实现的功能与用户需求是否存在偏差。项目承建单位对专家组的异议有答复的义务。
四、项目验收的成果
(一)、专家组根据审核情况做出通过验收或不通过验收的决定，并出具详细的验收意见。验收意见应给出通过或不通过验收的理由以及整改意见。
(二)、如验收专家组不通过验收，则区科委应用推进科应根据专家意见要求项目承建单位进行整改，完成整改后再次进行验收。
(三)区科委应用推进科根据专家通过验收的意见，与用户单位和项目承建单位共同出具验收报告。
(四)、科委向用户单位发送信息化项目运行维护意见，明确系统正式移交用户单位，确定项目固定资产转移情况、系统免费维护时间等注意事项。
第四篇：20161127信息化建设项目管理办法
信息化项目管理办法
总则
为了加强医院信息化项目管理，规范信息化项目管理行为，提高医院整体信息化项目管理水平，提升对临床业务服务标准，安全、优质、低耗、高效地完成项目任务，遵照国家有关规定和医院相关管理流程，特制定本办法。
使用范围
以计算机、网络、通信、信息安全及其他信息技术等为主要技术手段，包括自主研发、合作研发、引进使用、推广完善等方式建设的生产经营管理的应用系统、基础设备、系统运维等系统。
各管理部门小组的职责
信息化领导小组负责审定广东药科大学附属第一医院的信息化项目计划，对重大信息化项目统一决策和指导。
一、项目管理流程
1. 发起申请
拟写者：信息科/职能部门 拟写内容：
(1)项目发起背景 (2)项目建设的必要性
(3)项目建设能解决什么问题，带来什么效益 (4)希望建设成什么样(解决思路，详细需求) (5)市场调研(解决方案，报价方案)
文件：可行性研究报告(发起部门2/3人员签名，一定含有负责人)
2. 评估(信息科)
2.1、中小项目 拟写者：信息科 拟写内容：
(1)结合现有信息系统，整体规划。 (2)是否院内联合开发
(3)招标(除绿色通道采购、单一谈判来源外;走医院流程，立项招标)
文件：评估报告(信息科核心小组)、性能指标参数 2.1、大项目
(1)召开院内、外专家会 (2)专家意见
文件：会议纪要、专家意见记录(签名)
3. 4. 立项、办公会、招标(医院商务流程)
文件：招标书、合同书
承建方公司入场
召开项目启动会，并在会上确认院方跟进人员、承建方实施工程师、调研的对象和调研的范围。
文件：会议纪要
5. 需求调研
组织会议：召开需求调研会(会前承建方提供需求规格说明书)
参与人员：院方项目跟进人员，承建方项目实施人员，项目使用人员或主管部门;
活动：业务流程调研
文件：需求调研报告、需求分析报告。
6. 建设方案
活动：
(1)承建方根据需求提出建设方案;
(2)召开项目协调会，院方信息科核心小组确认建设方案。 文件：建设方案(双方确认)
7. 实施计划
活动：
(1)承建方根据建设方案制定实施计划;
(2)召开项目协调会，院方核心小组确认实施计划; (3)院方跟进人员根据实施计划协调安排。 文件：实施计划
8. 项目实施
活动： (1)甲乙双方项目负责人按实施计划监控项目实施，控制项目风险和进度; (2)项目设计、项目实现、基础数据维护、项目测试 文件：
(1)项目周报、月报
(2)设计方案、接口文档、配置文件、基础数据模本、测试报告
9. 培训计划
协调会：甲乙双方项目负责人根据系统的结构，制定培训计划(功能模块、用户、时间、地点、考核方式)
文件：培训计划书
10. 组织培训
活动：
(1)院方组织安排培训(通知与联系)
(2)准备环境(培训场所、培训设备、培训系统) 文件：培训记录，考核记录
11. 系统上线
协调会：
(1)根据项目涉及范围选择上线方式 (2)小范围使用可选择直接上线
(3)大范围需选择试点科室上线，成功后再全面上线 文件：上线方案，会议记录
12. 问题收集及系统功能完善
参与人：承建方、信息科、用户 文件：
(1)重大需求列表及执行情况; (2)项目周报、月报。
13. 合同核查(项目质量的把关)
参与人员：甲乙双方项目负责人、项目使用部门(负责人必须到场)、主管部门(负责人必须到场)
活动： (1)按照合同核对实施系统实现的功能，如有未实现的功能和未完善的功能，需记录起来形成预留问题列表，在场人员签名确认;
(2)承建方就预留问题列表给出备忘录，并给出解决方案(完成的时间点)。 文件：预留问题列表、预留问题解决方案
14. 系统验收
召开验收会
参与人员：信息化领导小组、信息科、承建方、项目使用科室、监察审计科、招标办、设备科、财务科、第三方监理机构。
(1)小项目：信息科、承建方和项目使用科室、监察审计科、设备科; (2)中、大项目：信息化领导小组、信息科、承建方、监察审计科、招标办、设备科、财务科、第三方监理机构;
(3)重大大型项目：院外专家、信息化领导小组、信息科、承建方、监察审计科、招标办、设备科、财务科、第三方监理机构;
活动：
(1)验查承建方项目的建设质量 (2)验查承建方项目的建设过程 (3)验查承建方预留问题解决方案 (4)判断项目是否符合验收标准
文件：会议纪要、验收结论、验收报告。
15. 系统项目转运维组
活动：由项目组与运维组共同核查预留问题解决方案执行情况。
文件：需求规格说明书、设计文档、测试文档、功能说明书、操作说明书、配置手册、维护手册
二、项目变更管理
1、 承建方提出变更原因
文件：正式函
2、 信息化建设协调会
文件：会议纪要
3、
院方向承建方提出变更申请
文件：正式函
4、 审核会
参会人员：信息化建设领导小组、信息科、承建方 活动：
(1)介绍变更方案(软件、硬件);(承建方提供) (2)信息化建设领导小组审核变更方案并提出意见 文件：变更方案、审核意见
5、 召开询价会议
参会人员：监察审计、招标办、财务科 活动：
(1)初步报价方案(承建方提供) (2)询价、谈判 (3)双方确认价格
文件：询价资料、会议记录、询价确认表
第五篇：某大型国企信息化项目验收管理办法
1 信息化项目验收管理的基本要求 1.1 适用范围
本办法适用于集团公司、股份公司(统称xxxx)所有信息化项目。
1.2 信息化项目分类
信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。
1.2.1 自主开发项目指以xxxx为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、委托开发等。
1.2.2 引进试点项目指为满足业务和管理的需要,引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。
1.2.3 推广项目指试点工作已经完成并通过验收,具有明显的经济效益和管理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后,根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。
1.2.4 基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目,主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视
0 频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。
1.3 验收管理原则
项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。
1.4 验收依据
项目验收以可行性研究报告、总体(基础)设计(500万元及以上项目)、经批准的项目变更文件及合同为依据。
由于需求、技术方案变化等原因,导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时,必须事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收的依据之一。
2 各级管理部门职责
2.1 总部批复的信息化项目，由信息系统管理部组织验收;企业按权限批复的限下项目,由企业信息管理部门组织验收。
2.2 项目单位负责提供验收资料,配合验收测试及验收评审,组织系统演示,整改存在的问题。
3 验收流程 3.1 验收申请
3.1.1 项目完成全部规定目标任务后，项目技术文档资料齐全且投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。
3.1.2验收申请文件内容包括：项目启动时间;上线、单轨
1 运行时间;项目实施、培训情况;应用效益及效果简介;是否完成可行性研究报告(总体设计)规定的内容。
3.1.3 验收文档包括：项目验收工作报告(见附件1);项目验收用户报告(见附件2);项目验收技术报告(见附件3-6);项目验收测试大纲。
3.2 验收条件审查
3.2.1 项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查,内容包括：项目是否按规定办理了立项及内容变更审批;项目验收资料是否齐全、规范、符合要求;是否达到规定的运行时间;是否缺项;应用效果是否达到预期的目标等。
3.2.2 项目验收组织单位对项目验收文档进行内容审查,并提出审查意见。主要包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果;检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、阶段测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等;检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况。
3.3 项目验收
项目验收分为验收测试和验收评审两个阶段进行。项目验收必须通过了测试，并对测试专家组提出的问题进行整改后方可进入验收评审阶段。
3.3.1 测试及验收专家组
3.3.1.1 测试及验收专家组由熟悉项目的技术、业务、管
2 理和IT专家组成，须具有专业代表性和互补性。被验收项目组成员不得作为测试组和验收专家组成员。
3.3.1.2 测试及验收专家条件：具有良好的职业道德，能够科学、客观、公正、实事求是地提出评价意见;熟悉项目采用的相关技术、业务、管理或该领域技术发展情况、特点与规律，在该领域或行业内具有较高的威信;有多年实践管理经验，并具有较好的综合分析判断能力。测试组成员原则上应具备中级以上技术职称;验收专家组成员应具备高级或以上技术职称，特殊情况下可聘请中级技术职称的业务骨干。遵守回避、保密等有关规定。
3.3.1.3 验收测试组成员应从专家库中选择，并有信息安全专家参与测试工作。测试组人数为单数，应不少于3人，设组长1人。测试组长须具有高级或以上专业技术职称，并作为验收专家组成员参加验收会。
3.3.1.4 验收专家组成员应从专家库中选择。专家组人数为单数，设组长1名。投资在200万元以下的项目验收，专家组不少于5人;投资在200万元及以上的项目验收，专家组不少于7人。
3.3.2 验收测试
3.3.2.1 测试组全面对照可行性研究报告(500万元及以上项目还包括总体设计)、合同及技术附件规定的内容进行测试工作。
3.3.2.2 确定测试大纲和测试用例，并进行测试;编写测试
3 报告;提交问题清单、意见和建议等。
3.3.2.3 测试程序
(1)验收组织单位宣布测试组长及测试组专家名单。 (2)项目组汇报项目实施过程、完成情况及项目的主要内容和特点。
(3)测试组长按照确定的测试大纲组织测试;对项目实施及应用人员进行访谈，检查内控对IT一般性控制相关控制点的执行情况。
(4)讨论测试结果并形成测试报告(见附件7)，测试报告由测试组长签字确认。
(5)测试过程由最终用户配合现场操作。
3.3.2.4 验收测试组按照项目批复的内容对测试方案、测试用例进行审查并确认,严格监控测试过程,准确记录测试结果和发现的问题,认真编写测试报告,对项目作出公正合理的评价。
3.3.2.5 因管理和业务的特殊性,验收测试不能在实际系统环境中进行时,可根据需要搭建部分仿真环境,采取演示、模拟运行与真实业务数据对比、技术提问和文档检查等方式进行测试。
3.3.2.6 被验收单位须如实反映项目实施及应用情况,提供有关资料并组织人员配合测试工作。对测试组专家提出的质疑,实施单位在不泄密的前提下,应据实答疑并提供必要的资料。
3.3.2.7测试结论分为同意通过测试、需复议和不同意通过测试3种情况。
(1)同意通过测试。完成了可行性研究报告、合同技术附
4 件规定的目标和任务。
(2)需复议。没有完成全部内容，但完成项目目标任务达到85%及以上;连续稳定运行未达到规定要求;由于提供数据不详、资料不完整、安全性控制不完善等，导致测试意见争议较大。
(3)不同意通过测试。凡有下列情况之一者,不能通过测试:完成项目目标和任务不足85%;没有单轨运行;未经批准,项目承担单位擅自对项目的范围、内容、目标、考核指标、技术架构等进行较大改动;安全性控制存在重大隐患。
3.3.2.8 对测试中发现的问题,项目负责单位和实施单位应认真落实整改,并在30个工作日内完成整改工作,由项目负责单位形成项目验收测试问题整改报告,经测试组长审查并签字确认后提交项目验收组织单位进行复审,测试通过后方可进行下一阶段工作。
3.3.2.9 未通过测试的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人在接到测试结论通知后,应立即针对存在的问题进行整改, 并在整改完成后重新提出验收申请,由项目验收组织单位按照验收测试程序组织复测。
3.3.3 验收评审
3.3.3.1 项目验收的主要内容：
(1)审查是否完成项目(可行性研究报告、合同及总体设计、项目变更文件)规定的任务，达到预期目标。
(2)对项目技术特点、应用及管理成果、效益及效果进行评价。
5 (3)审查验收文档、资料是否完整、规范。 (4)提出项目安全性评价意见。
(5)检查项目投资使用是否合理、规范。
(6)形成专家验收意见(见附件8)由组长签字确认。 3.3.3.2 项目验收资料
项目负责单位印制项目验收资料,包括工作报告、技术报告、用户报告、测试报告及测试问题整改报告。
3.3.3.3 项目验收方式
项目验收视不同情况可以采取函审验收和会议验收两种方式。一般采用会议验收形式,限下项目可采用函审验收方式。
(1)函审验收
项目验收组织单位组织有关专家以信函的方式,对验收申请单位提交的验收材料和测试组提交的测试报告进行书面评议,并提出书面意见,由专家组长综合形成项目函审验收意见。项目验收组织单位核准函审验收意见,并作出项目验收结论。
函审验收程序包括：项目验收组织单位选聘专家组成函审组;被验收单位提前7个工作日以上,将有关项目验收资料送达各位专家(用后收回);函审专家审查验收资料,写出函审意见并签字;由函审专家组组长根据各位专家意见写出综合验收意见并签字确认。
(2)会议验收
项目验收组织单位组织专家组以会议形式对项目进行审查、评审,提出验收意见,并作出验收结论。
6 会议验收程序包括:主持人宣布并通过验收专家组成员名单,由验收专家组组长主持验收会;项目负责单位作工作报告,开发或实施单位作技术报告,用户单位作用户报告,测试组长作测试报告及测试问题整改审查报告;最终用户作项目功能演示;专家组质疑,项目组解答;验收专家组对项目有关情况进行讨论和评议,形成验收意见并由验收组长签字(见附件8);验收专家组全体成员在验收专家签字表上签字;验收专家组长宣读验收意见;项目完成单位收回验收资料。
3.3.4 验收结论
3.3.4.1 验收结论分为同意通过验收、需复议和未通过验收。项目验收组织单位根据验收专家组验收意见和建议、验收结论,作出批准意见,并下发项目负责单位和实施单位。
3.3.4.2 需复议的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人应针对存在的问题进行修正,并提出书面复议申请,项目验收组织单位根据实际情况组织复议。
3.3.4.3 未通过验收的项目,由项目负责单位、实施单位制定整改方案及实施计划,力争尽快完成整改工作。整改完成后,按照项目验收管理程序重新申请项目验收。
3.3.4.4 项目竣工结算后，项目管理部门要将项目结算报告及完整的结算内容纳入项目竣工资料及时归档保存。
3.3.4.5 项目竣工文档、资料必须完整,按照技术档案管理有关规定存档。
4 验收内容
7 4.1 自主开发项目
4.1.1 项目验收测试以功能及性能核对为主要内容，在实际应用环境中进行，根据具体情况可搭建部分仿真环境，但必须检查实际系统数据的完整性、真实性和准确性。
4.1.2 项目验收要总体审查和评价满足需求、掌握技术、拥有产权、形成标准及产品、整体应用效果、创新性(原始创新注重发现和发明，集成创新注重多种相关技术协同作用的独特功能优势)、推广应用前景等方面的内容。
4.1.3 重点审查总体架构、技术路线、关键技术、系统功能的正确性和合理性以及解决的问题，与其他系统的集成、关联及信息共享的广度和深度，接口协议、数据结构、模块、流程等采用和执行的标准，是否可形成自主知识产权和推广模板，培训是否到位，运维方案是否可行等内容。
4.1.4 审查技术的先进性和功能的实现程度;审查知识产权的合规性;审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和应急预案的启动流程。
4.2 引进试点项目
4.2.1 引进试点项目的验收测试必须在实际应用现场中进行。
4.2.2 总体审查引进技术的应用是否达到了预期目标，归纳和总结二次开发、消化创新和集成应用成果，评价项目应用效果和推广价值。
4.2.3 重点审查技术的先进性、功能的完整性、界面和操
8 作的友好性，是否制定了标准化业务流程、推广策略和推广模板，客户化工作的深度和工作量，与其他系统的集成、关联及信息共享程度，培训与知识转移是否到位，运维方案是否可行。
4.2.4 是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程。
4.3 推广完善项目
4.3.1 推广项目测试应选择部分有代表性的用户单位进行现场测试，其他用户单位可以采用统一确认的测试大纲，由用户单位信息管理部门自行组织测试并按照要求编制测试报告，提交总部信息系统管理部。
4.3.2 推广项目验收要重点审查推广方案、模板的适用性和完备性，统一业务流程的执行情况，与其他系统的集成、关联及信息共享程度，检查标准化执行情况和客户化开发，培训与知识转移，应用效果，运行维护方案是否可行等内容。
4.3.3 审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程。
4.3.4 完善项目要审查在满足业务和管理方面的提升效果，新增加功能的性能。
4.4 基础设施项目
4.4.1 基础设施项目验收测试一般在用户单位现场进行。验收以项目可行性研究报告、合同及总体(基础)设计为依据，标准、安全等内容应符合国家有关部委、xxxx相关专业设计和施工标准规范。
9 4.4.2 基础设施项目验收需提交以下文档：项目各阶段的验收报告;运行环境要求手册;软件系统、硬件系统安装流程;接口和参数设置清单;系统恢复手册;操作手册;拓扑结构图、设备物理连接接线图;应用测试报告等。
4.4.3重点审查系统设计是否满足需求，系统功能和性能是否达到目标要求，系统运行状况是否安全、稳定，与原有系统的集成情况，培训是否到位，运行维护方案是否可行等内容。
4.4.4审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程。
4.4.5基础设施项目要归纳新技术、新设备应用的效果和经验。
10 附件1：项目验收《工作报告》提纲
项目名称
【项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距1.2、
加粗、居中】
工作报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距
5、加粗、居中】
[用户名称]
[实施单位名称] XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
11
目
录
1 项目背景和建设组织 ............................................................................................................. 13 1.1 项目意义 ..................................................................................................................... 13 1.2 立项背景及原有业务情况 ......................................................................................... 13 1.3 组织机构设立及职责落实 ......................................................................................... 13 1.4 主要工作阶段 ............................................................................................................. 13 2 业务流程优化 ......................................................................................................................... 14
2.1 原业务流程 ................................................................................................................. 14 2.2 优化后的业务流程 ..................................................................................................... 14 2.3 机构调整情况 ............................................................................................................. 14 2.4 新业务流程的优点 ..................................................................................................... 14 3 系统功能设定 ......................................................................................................................... 14
3.1 系统主要功能与功能模块设立 ................................................................................. 14 3.2 主数据设计 ................................................................................................................. 14 3.3 客户化定制开发工作 ................................................................................................. 14 3.4 用户数及权限设置 ..................................................................................................... 14 4 基础工作 ................................................................................................................................. 14
4.1 标准化工作 ................................................................................................................. 14 4.2 数据组织及整理 ......................................................................................................... 14 4.3 测试工作 ..................................................................................................................... 14 4.4 管理制度建设 ............................................................................................................. 14 5 培训及应用 ............................................................................................................................. 14
5.1 项目应用 ..................................................................................................................... 14 5.2 安全管理及措施 ......................................................................................................... 15 5.3 用户培训 ..................................................................................................................... 15 6 达标情况 ................................................................................................................................. 15 7 投资完成情况 ......................................................................................................................... 15 8 知识产权归属 ......................................................................................................................... 15 9 存在问题 ................................................................................................................................. 15 10 经验体会和下一步工作计划 ................................................................................................. 1
512 1 项目背景和建设组织
【一级标题格式及字体要求：左对齐，宋体，小四，加粗】
1.1 项目意义
【二级标题格式及字体要求：起始缩进与一级标题的第一个文字对齐，字体为仿宋，小四，正文格式及字体要求为仿宋、小
四、1.5倍行间距。三级标题、各小节要点标号、表号、图号等规定遵照ISO9000B01-C06《项目文档编写规范》执行】
【内容要求：根据生产、经营、管理发展等方面的需求，从已实现的业务功能和达到的信息化水平分析项目的重要性和意义，如：在对业务能力、竞争力、盈利能力、管理水平、工作效率及信息化水平的提高等方面所起的作用。】
1.2 立项背景及原有业务情况
【简述立项背景。1原有业务情况：主要业务功能，核心业务流程。2原有信息系统情况：主要系统、覆盖范围，数据源、基础设施情况。】
1.3 组织机构设立及职责落实
【绘制项目实施的组织机构图;简述各组织机构的职责、分工和人员安排，附参加项目实施的人员名单。】
1.4 主要工作阶段
【描述项目各阶段完成的主要工作，项目控制点完成情况等。】
13 2 业务流程优化
2.1 原业务流程 2.2 优化后的业务流程 2.3 机构调整情况 2.4 新业务流程的优点 3 系统功能设定
3.1 系统主要功能与功能模块设立 3.2 主数据设计
3.3 客户化定制开发工作 3.4 用户数及权限设置 4 基础工作
4.1 标准化工作
【说明本项目采用的标准依据。】
4.2 数据组织及整理 4.3 测试工作
【描述系统集成测试、用户接收测试、验收测试的组织工作及相应的整改工作组织。】
4.4 管理制度建设
【列出主要的制度目录。】
5 培训及应用
5.1 项目应用
【系统上线、系统单轨运行情况】
14 5.2 安全管理及措施
【描述采取的安全措施及实现的安全功能，包括管理制度、技术措施、不相容岗位设置、应急预案及启动流程等。】
5.3 用户培训
【项目培训的人数、次数、覆盖面;知识转移是否到位，文档资料是否完整、齐全。】 6 达标情况
【对照可研设定的目标、验收标准逐项对比说明。】 7 投资完成情况
【对照可研详细说明。】
8 知识产权归属 9 存在问题
10 经验体会和下一步工作计划
附1：用户权限设置表 附2：系统运行管理办法目录 附3：参加项目人员名单
15 附件2：项目验收《用户报告》提纲
项目名称
【项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距
1.2、加粗、居中】
用户报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距
5、加粗、居中】
[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
16
一、参与项目情况 [准备、动员和部署工作]
二、系统运行情况
[描述项目运行状况：各功能模块主要作用、功能，投用效果对比，效益分析(管理、技术、经济、效率等方面的效益、效果，尽量量化)]
三、绩效分析及项目评价
[效益分析：管理、技术、经济、效率等方面的效益、效果，尽量量化]
四、培训、系统运行维护和技术支持
[描述项目培训情况;系统运行维护岗位及人员设置情况;运行、考核和管理办法;主要运维工作及效果(数据备份，应急预案及启动流程等)]
五、存在问题
六、下一步计划和建议
17 附件3：自主开发项目验收《技术报告》提纲
项目名称
【自主开发类项目技术报告，项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距1.2、加粗、居中】
技术报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距
5、加粗、居中】
[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
18
目
录
1 2 国内外情况和发展方向 ......................................................................................................... 20 项目目标和内容 ..................................................................................................................... 20 2.1 需求和目标 ................................................................................................................. 20 2.2 实施范围和主要开发内容 ......................................................................................... 20 2.3 与其他系统的关联 ..................................................................................................... 20 2.4 形成的产品 ................................................................................................................. 20 2.5 应用前景 ..................................................................................................................... 20 技术方案和实施 ..................................................................................................................... 20 3.1 系统主要功能与功能模块设立 ................................................................................. 20 3.2 技术路线及关键技术 ................................................................................................. 21 3.3 关键安全技术 ............................................................................................................. 21 3.4 标准化工作 ................................................................................................................. 21 3.5 基础设施完善 ............................................................................................................. 22 最终提交的产品和知识转移情况 ......................................................................................... 22 下一步工作建议 ..................................................................................................................... 22 3 4 5
19
1 国内外情况和发展方向
【描述国内、国外相关领域的业务现状，管理和信息技术的总体水平，本项目涉及技术的应用范围和规模，总体发展趋势，未来信息技术应用方向等】
【一级标题格式及字体要求：左对齐，宋体，小四，加粗】
2 项目目标和内容
2.1 需求和目标
2.2 实施范围和主要开发内容
【系统主要功能、覆盖的范围、数据源情况。说明本项目实施所覆盖的地域/板块/部门/企业或企业内部具体的组织单元。】
2.3 与其他系统的关联
【绘制用户单位信息化建设总体框架图，标出本系统在总体框架图中的位置;描述本系统与相关系统的业务关系、信息关联、集成以及接口等，并对增/改部分加以标注。】
2.4 形成的产品
【描述形成产品的主要功能、性能和运行条件。】
2.5 应用前景
【分析该技术的市场需求、占有量;分析本项目应用前景;分析与同类产品比较所具有的优势和不足。】 3 技术方案和实施
3.1 系统主要功能与功能模块设立
3.1.1 总体技术架构
20 【绘制系统图、子系统功能图，包括功能(子系统)树、数据流程图及其简要说明。】
3.1.2 各子系统主要功能
【分别描述。】
3.1.3 系统集成方案
【说明与相关系统的业务关系、数据关系等。描述主要集成内容，采用的技术手段等。】
3.2 技术路线及关键技术
【说明与相关系统的业务关系、数据关系等。描述主要集成内容，采用的技术手段等。】
3.2.1 技术路线
【描述系统选择的技术路线和主要特点，相关技术内容等。】
3.2.2 技术基础
【分析已有的技术基础和可利用的技术资源】
3.2.3 关键技术
【说明解决难点问题所采用的关键技术】
3.2.4 技术创新点
【分类概述项目的主要技术;描述本项目在管理革新、业务流程改进、系统功能、技术架构、开发和应用等方面的创新，包括原始创新、集成创新。】
3.3 关键安全技术
【概述项目的信息安全目标、安全方案和关键安全技术，安全性测试结论。】
3.4 标准化工作
【分类说明本项目使用标准和形成的标准，包括代码、数据、模型、协议、实施方法模板等依据的标准。】
21
3.5 基础设施完善
【描述项目的软硬件配置调整与完善情况;绘制系统、子系统功能图，包括功能(子系统)树及其简要说明。对新增或改进部分加以标注。】 4 最终提交的产品和知识转移情况
【此部分描述系统实际选配的软硬件情况：数量、型号、版本、配置、组态参数等;提交的技术文档形式、分类、数量。提交的软件、硬件、专利、版权、知识转移、培训等内容。】 5 下一步工作建议 附表1：硬件配置 附表2：软件配置
22 附件4：引进试点项目验收《技术报告》提纲
项目名称
【引进试点类项目技术报告，项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距1.2、加粗、居中】
技术报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距
5、加粗、居中】
[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
23
目
录
1 2 国内外情况和发展方向 ......................................................................................................... 25 项目目标和内容 ..................................................................................................................... 25 2.1 需求和目标 ................................................................................................................. 25 2.2 实施范围和主要内容 ................................................................................................. 25 2.3 与其它系统的关联 ..................................................................................................... 25 2.4 项目的适用性、先进性及应用前景 ......................................................................... 25 技术方案和技术路线 ............................................................................................................. 25 3.1 技术方案 ..................................................................................................................... 25 3.2 技术路线及关键技术 ................................................................................................. 26 3.3 标准化工作 ................................................................................................................. 26 3.4 关键安全技术 ............................................................................................................. 26 3.5 基础设施完善 ............................................................................................................. 27 3.6 安全管理及用户授权 ................................................................................................. 27 最终提交的产品和知识转移情况 ......................................................................................... 27 下一步工作建议 ..................................................................................................................... 27 3 4 5
24 1 国内外情况和发展方向
【描述国内、国外相关领域的业务现状，管理和信息技术的总体水平，本项目涉及技术的应用范围和规模，总体发展趋势，未来信息技术应用方向等】 【一级标题格式及字体要求：左对齐，宋体，小四，加粗】 2 项目目标和内容
2.1 需求和目标
2.2 实施范围和主要内容
【系统描述：系统已经实现的主要功能、覆盖的范围，模型建立、数据库、数据源等情况。说明本项目实施所覆盖的部门/板块/地域/企业或企业内部具体的组织单元及业务内容。】
2.3 与其它系统的关联
【绘制用户单位信息化建设总体框架图，标出本系统在总体框架图中的位置;描述本系统与相关系统的业务关系、信息关联、集成以及接口等，并对增/改部分加以标注。】
2.4 项目的适用性、先进性及应用前景
【描述项目在管理革新、业务流程改进、系统功能、技术应用和开发等方面的适用性和先进性，以及在应用成熟技术基础上进行的集成创新。分析该技术的市场需求和应用前景。】
3 技术方案和技术路线
3.1 技术方案
3.1.1 总体技术架构
【绘制系统、子系统功能图，包括功能(子系统)树、数据流程图及其简要说明。】
25 3.1.2 各子系统主要功能
【分别描述。】
3.1.3 系统集成方案
【说明与相关系统的业务关系、数据关系和集成方案。描述主要集成内容，采用的技术手段等。】
3.2 技术路线及关键技术
3.2.1 客户化实施技术路线
【描述系统选择技术路线的原则，采用的技术路线和主要特点，关键技术内容等。】
3.2.2 技术基础
【已有的基础条件/可用资源】
3.2.3 技术攻关 3.3 标准化工作
【分类说明本项目使用标准和形成的标准，包括代码、数据、模型、协议、实施方法模板等依据的标准。】
3.4 关键安全技术
【概述项目的信息安全目标、安全方案和关键安全技术，安全性测试结论。】
26 3.5 基础设施完善 3.6 安全管理及用户授权 4 最终提交的产品和知识转移情况
【此部分描述系统实际选配的软硬件情况：数量、型号、版本、配置、组态参数等;提交的技术文档形式、分类、数量。提交的软件、硬件、专利、版权、知识转移、培训等内容。】 5 下一步工作建议
附表1：硬件配置 附表2：软件配置
27 附件5：推广完善项目验收《技术报告》提纲
项目名称
【推广完善类项目技术报告，项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距1.2、加粗、居中】
技术报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距
5、加粗、居中】
[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
28
目
录
1 2 试点(或已有系统)情况 ..................................................................................................... 30 项目实现的目标和内容 ......................................................................................................... 30 2.1 项目目标 ..................................................................................................................... 30 2.2 实施范围和主要内容 ................................................................................................. 30 2.3 与其他系统的关联 ..................................................................................................... 30 技术方案和实施 ..................................................................................................................... 30 3.1 技术方案 ..................................................................................................................... 30 3.2 技术路线 ..................................................................................................................... 31 3.3 标准化工作 ................................................................................................................. 31 3.4 关键安全技术 ............................................................................................................. 31 3.5 基础设施完善 ............................................................................................................. 31 3.6 安全管理及用户授权 ................................................................................................. 32 3.7 客户化开发 ................................................................................................................. 32 最终提交的产品和知识转移情况 ......................................................................................... 32 下一步工作建议 ..................................................................................................................... 32 3 4 5
29 1 试点(或已有系统)情况
【1概要介绍试点/前期项目的总体实施情况，包括基础条件、总体目标、实施范围、应用状况和内容、完成的工作等。2概要介绍试点/前期项目已取得的经验，应用效果，产生的效益和存在的问题。3推广企业与试点企业状况、需求异同进行比较分析。4从业务的角度阐述目标系统的功能，如：支撑的业务功能扩展，系统实现的主要功能、性能等。】
【一级标题格式及字体要求：左对齐，宋体，小四，加粗】 2 项目实现的目标和内容
2.1 项目目标
2.2 实施范围和主要内容
【系统已经实现的主要功能、覆盖的范围、数据源情况。说明本项目实施所覆盖的部门/板块/地域/企业或企业内部具体的组织单元及业务内容。】
2.3 与其他系统的关联
【绘制用户单位信息化建设总体框架图，标出本系统在总体框架图中的位置;描述本系统与相关系统的业务关系、信息关联、集成以及接口等，并对增/改部分加以标注。】 3 技术方案和实施
3.1 技术方案
3.1.1 总体技术架构
【绘制系统、子系统功能图，包括功能(子系统)树、数据流程图及其简要说明。】
3.1.2 各子系统主要功能
30 【绘制子系统、子系统架构图，并分别描述。】
3.1.3 系统集成方案
【说明在本项目子系统间、与相关系统的集成。包括系统总集成架构图，目标系统主要功能，相关系统和主要功能，目标系统与相关系统的业务关系、数据关系等。描述集成主要内容，采用的技术手段等。】
3.2 技术路线
3.2.1 技术路线
【描述系统选择技术路线的原则，采用的技术路线和主要特点，相关关键技术内容等。】
3.2.2 技术基础
【已有技术、可用技术】
3.3 标准化工作
【分类说明本项目使用标准和形成的标准，包括代码、数据、模型、协议、实施方法模板等依据的标准。】
3.4 关键安全技术
【分类说明本项目使用标准和形成的标准，包括代码、数据、模型、协议、实施方法模板等依据的标准。】
3.5 基础设施完善
【描述项目的软硬件配置调整与完善情况;绘制系统、子系统功能图，包括功能(子系统)树及其简要说明。对新增或改进部分加以标注。】
31 3.6 安全管理及用户授权 3.7 客户化开发
【描述本项目客户化特点、技术方法、定制开发完成情况。】
4 最终提交的产品和知识转移情况
【此部分描述系统实际选配的软硬件情况：数量、型号、版本、配置、组态参数等;提交的技术文档形式、分类、数量。提交的软件、硬件、专利、版权、知识转移、培训等内容。】 5 下一步工作建议 附表1：硬件配置 附表2：软件配置
32 附件6：基础设施项目验收《技术报告》提纲
项目名称
【基础设施类项目技术报告，项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距1.2、加粗、居中】
技术报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距
5、加粗、居中】
[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
33
目
录
1 2 系统现状 ................................................................................................................................. 35 项目实现的目标和内容 ......................................................................................................... 35 2.1 需求和目标 ................................................................................. 错误!未定义书签。 2.2 实施范围和建设内容 ................................................................................................. 35 2.3 已有系统的关联、集成和优化 ................................................. 错误!未定义书签。 技术方案和技术路线 ............................................................................................................. 35 3.1 原有系统结构 ............................................................................................................. 35 3.2 总体技术架构 ............................................................................................................. 35 3.3 各子系统主要功能 ..................................................................................................... 35 3.4 技术路线及关键技术 ................................................................................................. 36 3.5 系统集成方案 ............................................................................................................. 36 3.6 标准化工作 ................................................................................................................. 36 3.7 关键安全技术 ............................................................................................................. 36 3.8 系统运行维护方案 ..................................................................................................... 36 最终提交的产品和知识转移 ................................................................................................. 36 下一步工作计划和建议 ......................................................................................................... 36 3 4 5
34 1 系统现状
【一级标题格式及字体要求：左对齐，宋体，小四，加粗】
2 项目实现的目标和内容
2.1 项目目标
2.2 实施范围和建设内容
【系统描述：系统已经实现的主要功能，覆盖的范围，信息、设备整合优化情况，标准引用和扩充等。说明本项目实施所覆盖的部门/板块/地域/企业或企业内部具体的组织单元及业务内容。】
2.3 与已有系统的关联、集成和优化
【绘制用户单位信息化建设总体框架图，标出本系统在总体框架图中的位置;描述本系统与相关系统的业务关系、信息关联、集成以及接口等，并对增/改部分加以标注。】 3 技术方案和技术路线
3.1 原有系统结构
【绘制原有系统架构图，对需要增或改进部分加以标注。】
3.2 总体技术架构 3.3 各子系统主要功能
【分别绘制子系统架构图，并分别描述。(小型项目可与上一节合并)】
35 3.4 技术路线及关键技术
【详细描述系统选择技术路线的原则，采用的技术路线和关键技术内容等。分类说明本项目可形成的标准和使用的已有标准，标准包括代码标准、实施方法、完成情况等。】
3.5 系统集成方案 3.6 标准化工作
【分类说明本项目使用标准。】
3.7 关键安全技术
【概述项目的信息安全目标、安全方案和关键安全技术，安全性测试结论。】
3.8 系统运行维护方案 4 最终提交的产品和知识转移
【此部分描述系统实际选配的软硬件情况：数量、型号、版本、配置、组态参数等;提交的技术文档形式、分类、数量。提交的软件、硬件、知识转移、培训等内容。】 5 下一步工作计划和建议
附表1：硬件配置 附表2：软件配置
36 附件7：项目验收《测试报告》提纲
项目名称
【项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距
1.2、加粗、居中】
测试报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距
5、加粗、居中】
[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
37
一、测试目的
二、测试依据
1、可行性研究报告
2、合同及技术附件
3、立项批复文件
4、总体(基础)设计(2000万以上项目)
5、可行性报告及合同变更文件
三、测试环境
1、测试地点;测试使用的环境：真实环境/仿真环境
2、测试场地的硬件环境、软件环境、网络配置等
四、测试内容
(归纳所执行的测试模块、用例)
五、缺陷和限制
六、测试结论
1、对项目的覆盖范围、总体功能、工作量等概述
2、功能、性能详述
3、重点描述项目特色
4、系统功能、性能、安全性评价
5、文档资料是否齐全
38
七、建议
(改进建议或优化建议)
八、测试组长签字
附件1：测试大纲及测试纪录 附件2：测试组人员名单及签字
39 附件8：项目验收《验收意见》提纲
项目验收《验收意见》提纲
项目名称：按照立项批复文件的项目名称填写
1.概述项目的建设成果，实施、应用范围等(涉及的单位和部门，完成的主要工作和工作量);在满足生产、经营、管理等方面的作用、效果和意义。
2.概述项目的主要功能模块和特点。 3.项目的业务、技术特色;可推广经验。
4.对项目单轨运行情况、效益和应用效果等进行评价。(尽可能量化)。 5.评价系统性能(稳定性、可靠性、安全性、处理/传输速度、操作简便性、用户界面情况等)。
6.评价资料的完整性、规范性，是否符合验收要求。 7.评价经费使用是否合规。 8.验收结论。
9.建议(指出项目存在的问题，以及优化、改进建议)。
附件 验收组人员名单及签字
验收专家组组长：(签字)
40