赣南是世界脐橙的主产区,截至2014年,脐橙种植面积已达11.2万hm2,在近十年期间年均增长率达4.45%;年产量从2005年的36万t增加到2014年的122万t,增长了238%,年均增长率达16.53%。赣南脐橙的发展规模迅速,脐橙产业的不断壮大,脐橙产业所需要的资金也日渐加大。脐橙企业及种植户对金融资金的需求越来越大,但金融贷款仍不能满足脐橙产业发展的需求。为此,课题组在2015年7月对江西省赣南脐橙产业中的金融供给与需求进行了问卷调查,分析了赣南脐橙产业的金融供给与金融需求之间的关系,以便为相关部门提供政策参考。
1 赣南脐橙产业金融供给情况
1.1 信贷供给概况
县域金融的发展促进了脐橙产业的壮大。在我国县域金融中,农行、农发行、农信社、邮蓄是主要的支农金融机构。在赣南各县域除固定资产贷款外,农行、信用社、农发行、邮储每年投放一定的资金支持当地脐橙种植户以及脐橙洗果、打蜡、包装、果汁加工企业,有力地促进了脐橙产业的发展壮大。在加大小微企业信贷支持方面,到2014年12月末,赣州市小微企业贷款余额797亿元,比年初增加179.2亿元,同比多增23.18亿元,增幅达29.01%,高于各项贷款平均增速8.9个百分点。在促进涉农贷款继续增长方面,截至2014年12月,辖内农发行、农行、农合机构、村镇银行和邮储银行五类涉农机构的涉农贷款余额达698.72亿元,比2014年初增加103.22亿元,增长17.33%。
1.1.1 农商行推行小额农户贷款帮助农户扩大脐橙种植规模
农商行大力推行“惠贫信贷通”,果农可以申请5万元的授信额度,贷款可用于脐橙种植和扩大规模。规模大、条件好的果农可以申请更多的贷款。这个政策从一定程度上可以解决脐橙种植以及挂果前期的启动资金。小额农户贷款推行,有利于实现赣南2015年新发展脐橙种植面积1万hm2,脐橙总面积达13万hm2,实现脐橙产值126亿元的目标。在脐橙种植的重点县域,部分金融机构的支农贷款力度逐渐加大,如寻乌县农商行2014年共发放涉农贷款21亿元,果业贷款19亿元,比例高达90%。
1.1.2 农行赣州市分行不断加大信贷投放,加快金融创新
2014年12月底,农业银行涉农贷款余额21.1亿元,贷款户数达34088户。脐橙重点种植县域涉农贷款中,果业贷款比例较高,如寻乌县农业银行在2014年共发放涉农贷款1.2亿元,其中对果业的贷款为1.1亿元。农业银行赣州市分行积极探索并推出“脐橙贷”“农房抵押贷”等系列信贷产品,加大赣南苏区农业特色产业支持力度;继续推进普惠金融,做实渠道建设,加大农村网点和金穗惠农通工程建设力度,力争五年内农行网点空白乡镇实现网点全覆盖;同时抓住“互联网+”带来的战略机遇,加快农村地区互联网金融布局,大力推广“E农管家”“E商管家”等互联网金融业务,打造强有力的“三农”和县域金融服务平台。
1.1.3 赣州市农发行加大支持脐橙合作社力度
农业发展银行通过农业小企业贷款,重点支持了寻乌澄江果业合作社等5家农村经济合作组织,在产业链延伸上积极进行了探索。2006年以来,该行累计发放各类脐橙类贷款10.2亿元,支持脐橙企业46家,在带动果园增产、果农增收的同时,也促进了当地脐橙产业化进程。
1.1.4 邮储银行推出“好借好还”小额质押贷款和“小额信贷”等金融服务产品,用于满足农业种植、养殖或生产经营需要的短期贷款
截至2014年12月末,赣州市邮储银行涉农贷款余额约39亿元,2014年共发放涉农贷款约1亿元,投向农户的贷款约占79%,支农程度较高。业务品种有农户联保贷款、农户保证贷款、商户联保贷款、商户保证贷款。其中农户联保贷款和农户保证贷款可以向脐橙种植户提供有或无担保情况下农户最高贷款5万元的额度;商户联保贷款和商户保证贷款则向脐橙加工或销售等脐橙企业提供了两种10万~20万元不等的贷款渠道。
1.2 金融机构问卷调查分析
课题组采取问卷调查形式,分别对农业银行、工商银行、农村信用社、邮政储蓄银行、新华村镇银行、赣州银座村镇银行以及兴业银行等7家银行进行了解,调查其对赣州市当地金融环境、贷款对象看法、贷款意向以及对脐橙企业及种植户提供贷款情况。
1.2.1 信贷提供意向
各银行普遍认为,赣州(含县市)当地的金融生态环境“有了一定的改善”,但基于不同银行传统的资金投放惯例,其贷款的投向倾向于不同行业领域;如邮政储蓄银行主要关注抵押贷款和个人信用贷款,其贷款资金投向最多的行业为农业类企业和服务业,投资对象偏向于中小企业或小项目。但工商银行有所不同,其投资方向主要在于工业企业等大企业的大项目,对农业类企业甚至脐橙种植户的放贷比例相对较少。另外,不同银行对脐橙产业链中的贷款倾向也有所不同,邮政储蓄银行侧重于对脐橙种植户的贷款,而农业银行侧重对脐橙企业的贷款,村镇银行和县域农业银行基于考虑抵押问题,倾向于对农户的个人贷款。
1.2.2 信贷提供过程中要求的担保和抵押情况
在对中小企业信贷中,银行也普遍认为贷款对象的企业财务状况和抵押物是他们更为关注的方面。目前为止,大多数银行对中小企业贷款最多的周期为1年。参加调研的7家银行表示,从2011年至今都曾向脐橙企业提供过贷款,银行内部有专门针对脐橙企业的相关贷款政策,近几年有意向增加贷款。说明在金融提供的过程中,符合信贷条件的脐橙企业还是可以得到贷款。
在提供信贷支持的同时,银行基本上都要求有相关的抵押和担保条件。从问卷的统计中看,7家银行中都不愿意向脐橙企业和种植户提供信用贷款,担保条件几乎都要求个人担保、土地使用权担保、物业抵押,只有2家银行接受以果园进行抵押贷款。新华村镇银行和兴业银行认为通过担保公司担保也是可以接受的。如果企业和种植户未能满足其抵押或担保要求,就很难从金融机构得到信贷支持。
1.2.3 信贷规模及利率水平
从贷款利率来看,农业银行的年平均利率为8.3%,较邮政储蓄和新华村镇银行略低,后两者都超过10%,但邮政储蓄银行利率有下降趋势(表1)。相对于农业企业的低回报率来看,利率还是偏高。
从2014年上半年连续几个月的利率数据来看,平均年化利率都在13%和14%左右(表2),企业和种植户的筹资成本比较高,与农业产业回报率来相比较为悬殊。
2 赣南脐橙企业及种植户金融需求问卷调查分析
本部分所用数据来自于课题组对赣州市18个县市中的脐橙重点县市发放的问卷,本次共发放问卷160份,其中有效问卷143份(脐橙销售、加工企业60份,种植户83份),有效率为89.38%。问卷调查采用重点调查法,发放至18个县市中的脐橙重点县市,如寻乌、安远、信丰、兴国等规模较大的脐橙销售、加工企业以及脐橙种植户。
鉴于脐橙销售、加工企业与种植户在金融需求出发点等多个方面可能存在着差异,课题组结合其特点,分别设置了两种不同的问卷,但调研的主要内容和目的基本相同。问卷中,对脐橙销售、加工企业与种植户就金融需求及其满足情况,分别设计了23个和25个问题,涵盖了单位基本情况、融资需求规模和周期、融资中遇到的主要困难、当地融资担保机构与农业保险对其融资的作用、其对脐橙投资环境以及政府相关政策的看法等方面的情况。
2.1 需求意愿、规模、周期等分析
在调研到的脐橙销售和加工企业以及种植户的143份问卷中了解到,有134户有融资需求,需求率近95%。其中近5%的调研对象,不需融资的主要原因为“自己能够解决”。
从融资需求的资金规模来看,销售和加工企业中有53.3%的需求在50万元以上;其次是资金需求10万~30万元以及30万~50万元的各占20%,需求量在10万元以下的占6.7%,说明企业中的融资愿望和资金量还是比较大的。有56.7%的企业主要把资金用于扩大规模,其次是生产资料的购买。企业规模的扩大依赖企业长期的良好发展,与其资金需求周期的意愿是相吻合的。从调研数据分析,脐橙销售和加工企业长期资金的需求愿望较为强烈,短期资金的需求相对较少,其原因主要在于部分销售或加工企业在脐橙销售旺季时,需要有大量现金用于脐橙收购和加工,该阶段资金需求量会比较大。有63.3%的企业融资需求在1年以上;36.7%的企业融资需求在3~6个月,且资金需求相对较少。相对来说,脐橙销售、加工企业资金周转期会较种植户长,营运资金的投入也较大。规模稍小的企业短期周转后基本能按时偿还,所以融资需求在1年内的也占有一定比例。
调查表明,脐橙种植户的融资需求量在3万~5万元的占55%,1万~3万元的占20%,5万元以上和1万元以下的较为接近,分别占14%和11%。这说明在种植户的融资需求中,主要以小额需求为主,资金主要用于生产资料以及采摘旺季的人工成本。在脐橙施肥和采摘季节,种植园需要一定的资金投入在生产资料购买以及招聘采摘人员,人工费的支出在果园的支出比例比较大。对于脐橙种植户来说,果园的建设初期,资金需求主要以长期资金为主,主要是由脐橙种植本身的特点决定的。在旺季过后,种植园通过销售脐橙收回资金,基本在6个月的周期内按时偿还所融资金。可见,脐橙种植户资金需求的周期主要是短期的资金需求,1年内的需求比例占81.9%,短期资金需求中又主要是6个月为周期。
2.2 借款意向及融资困难分析
从企业的融资意向分析,其最希望得到来自于农村信用社的资金(占21.7%),其次是对农业银行等商业银行、民间借贷和亲朋好友的融资愿望,各项占比基本上维持在10%,其对村镇银行以及脐橙合作社的资金需求比例相对较少,大约为5%。但在脐橙种植户当中,最希望从村镇银行那里得到资金的支持(占约30%),其次是农村信用社以及亲朋好友的借款。对脐橙合作社以及农业银行等商业银行的融资需求反而占较小的比例。不同脐橙产业链条中不同环节其需求特点有所不同,也与在其历史融资过程中借款的成功率以及相关金融机构对脐橙企业的贷款政策有关。
虽然脐橙企业及种植户有较强烈的融资需求,但基于多种因素,其融资的满足度还是比较低的。据问卷中了解到,脐橙企业及种植户都认为自身融资难的主要原因中,无有效抵押资产和资信等级不够原因导致融资困难的最主要因素,其中销售加工企业认为两种原因占77.8%,而种植户认为有88%的原因在于这两个方面。可见,脐橙企业和种植户融资需求大,但却由于自身条件等因素的影响,无法满足银行的金融政策要求而导致融资难的问题。
目前,在大部分的金融机构向农业提供的贷款中,抵押贷款是主要的信贷投放方式,其次是担保贷款。脐橙企业和农户大部分采用抵押和担保的方式获得贷款,而信用贷款的方式占比较少,且主要是针对经济实力较强的脐橙企业,适应面不广。实际上,现有的土地制度约束使得脐橙种植户等很难找到有效的贷款抵押资产。根据《担保法》和《土地管理法》有关规定,耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。果园不能成为金融机构所接受的抵押品,导致很多脐橙种植户难以获得所需的贷款。
3 加大赣南脐橙产业金融支持的建议
通过课题组问卷调查可以看出,对赣南脐橙产业方面金融供给短缺,已经无法满足脐橙企业及种植户的需求,如果状况得不到改善,从长远来看,难免会制约赣南脐橙的持续和健康发展。课题组认为,应加大对赣南脐橙产业的金融支持,扶持特色地区的特色生态农业发展。
3.1 加大政府资金投入力度,确保资金切实到位
从往年来看,中央、省级以及地方政府都有较大的资金扶持脐橙产业发展,对企业和种植户有一定的补贴,但由于种种原因,使得脐橙产业链中的前端尤其是农户得到的实质性补贴并不多。扶持资金的加大以及切实到位,才能从产业链的源头上确保脐橙产业的健康发展。
3.2 创新金融产品及服务,提高服务积极性
现有的金融产品及服务不能满足脐橙产业发展的要求,其中固然有农业产业本身的高风险和低报酬的特点,但农村市场也应成为今后金融发展的新市场。支持地方特色农业的发展也应成为当地金融机构的重要部分[1] 。金融机构创新金融产品,如与脐橙企业成立脐橙合作基金,采用变通式的入股方式进行投资,这将对脐橙产业注入新鲜血液。同时,改变现有的信贷担保体系和制度,适度放宽信贷门槛和条件,允许以脐橙合作社名义或集体名义进行果园抵押贷款[2] 。提高金融服务,切实地为当地生态农业发展起保障作用。
3.3 鼓励保险公司积极参与脐橙产业发展
保险公司在资本市场上扮演重要的角色,保险资本已经成本资本上市上不可或缺的一部分。保险公司可针对农业生产的特点,结合赣南脐橙产业的周期和产能,设计出专门的保险产品,如为脐橙加工企业提供保险抵押融资、为小型脐橙种植户提供保单再抵押等政策,从而加大保险资金在农村农业市场的渗透力,为企业和农户提供一定程度的保障。
摘要：通过对江西赣南脐橙产业中的金融供给与需求进行问卷调查,经过分析认为赣南脐橙产业的金融供给与金融需求之间存在着一定矛盾,需要从银行、保险公司等多方给予脐橙产业更多的金融支持。
关键词：赣南脐橙,金融支持,金融需求,调查分析
参考文献
[1] 诸濛.安徽省农业产业化经营与金融支持的研究[D].合肥:安徽大学,2010.
[2] 张军.河南省农户资金借贷现状实证分析——基于河南省704户农户的问卷调查[J].开发研究,2013(2):129-133.