第一篇：如何做好证券经济业务
如何做好证券经纪业务
证券经纪业务是投资银行的传统业务之一。狭义的证券经纪业务有时也称证券代理业务，它是指投资银行接受客户委托，按客户的合法要求，代理客户买卖证券并以此收取佣金的业务。广义的经纪业务不仅包括代理证券交易，还包括投资咨询、资产管理、设计投资组合等。证券经纪业务是一种操作性极强的业务，具有业务对象的广泛性、多变性，证券经纪商的中介性，客户指令的权威性和客户的保密性等特点。正因有以上这些特点，要做好证券经纪业务就必须做到以下几点：
一、发展经纪业务要做好与其他机构的合作。证券经纪业务的发展不是孤立的。证券、银行、保险三者之间充分利用对方的已有资源，充分发挥自己的优势，通过提高各自的行业内的竞争力来应对入世的挑战。银行的信用高，分布广，因此证券业务和银行合作对扩展市场范围、开拓新业务有着非常显著的作用。证券保险的合作体现在业务创新和服务增值，利用保险公司已有的营销网络来增强证券经纪业务经纪人制度的建设。企业是经纪发展的基础力量，寻找好的企业做好全方位的合作和服务，不仅为券商投行业务发展储备资源，也有可能为证券经纪业务发展提供强有力的支持。证券营业部与先进技术的合作在证券市场发展的今天，对提高服务质量，加强技术创新在经纪业务中的行业垄断具有深远意义。
二、探索交易业务方式的创新。券商的业务创新能力是券商核心竞争力的重要体现。随着经济和网络技术的发展，近年来各项创新交易方式的发展日新月异。创新交易方式的发展有效地拓展了券商的经纪业务服务范围，降低经营成本和经营风险，成为经济业务的未来发展趋势。新的业务手段冲击着现有的证券经营方式，为券商们提供了前所未有的机遇，而各项快捷方便的自助业务也缩短了时间和空间的距离，有效的提高了券商的资源配置效率，扩大了客户的范围。而还未出现的创新，注定会给证券经纪市场带来不可预料的冲击。
三、提高资讯业务水平。随着市场的发展和投资品种的日益丰富，除了简单的预测大盘或个股短期动态走势，传播各种消息的信息服务，而会更加注重宏观基本面、上市公司经营状况和财务状况等专业化的分析服务。通过专业、详尽的信息资料和内容广泛、深入透彻的研究咨询报告来吸引客户，指导客户资产保值增值，从而吸引更多的顾客。与此同时，还需要多做市场调研活动，了解证券市场经纪业务的发展方向，了解研究竞争对手的管理经验和服务手段，提高自身的竞争力，充实自身的管理经验和服务内容。
四、开发更好的产品。首先就是要推动金融服务的有形化和产品化的运作，无形服务一旦进行了有形化和产品化就可以按照有形产品的运作之路进行宣传推广、品牌运作、特色营销等。另外就是要通过内外部的引进与整合建立多层次的金融产品库，同时在产品库中既要有全权委托类金融产品，也要有各种产品化的服务类产品。为了保持产品库内产品的质量，树立财富管理的品牌，建立产品的分类评估体系和动态淘汰机制便成为了必不可少的环节。产品作为贯穿各部门合作过程的纽带，明确产品转移过程中各阶段的转移定价和利润分配机制无疑是一个较好的手段。同时，还应明确在产品流转过程中各部门对产品和服务质量的责任，促使每个环节都将没有问题的产品交给下一个环节，从而确保产品和服务最终的质量。
五、建立员工的分类管理、培训和评价机制。随着社会的发展，产品及业务的种类越来越多，难度越来越大，对员工的专业性要求也越来越高。券商必须建
立员工分类管理、分类培养、让专业的人做专业的事的机制。同时在以投顾为主体的业务体系下，应该形成以投顾为主体的评价机制，以投顾个体为单位，分析评价成本收益，精确衡量每个个体的能力水平、成本支出和收益创造。证券公司应建立长效培训机制，确保投顾的不断成长以适应市场的发展和业务的需要。要针对不同类型、不同职级的投顾设计专业的课程体系，并引导投顾根据自身的优势特长，开发特色化服务模式。而在最终的评级和考核方面，一个更侧重于员工客户服务能力提升、金融产品销售、收入及利润、客户服务质量等，引导员工以满足客户需求为中心开展工作，推动其个人能力的不断提升和财富管理业务的发展。
六、做好风险控制。首先是法律风险的防范，在经纪业务活动中应遵守法律、行政法规和监管部门规章及规范性文件、行业规范和自律规则、行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则等行为。其次是管理风险的防范，应制定完整、规范的公司内部规章制度和控制制度，加大对经济业务的内部控制，实行关键岗位和环节的人员相分离原则，不得彼此兼任。提高员工的素质和工作效率。再次是技术风险的防范，现代的许多交易都依赖于网络，而客户的所有信息通畅也都是在电脑上保存，那么对公司网络和各硬件设备的维护显得尤为重要。
七、通过综合考虑行业类型、行业的市场结构、行业的竞争结构以及国家的相关政策、然后结合自身在行业内部的地位、然后结合自身在行业内部的地位、区位条件、产品的竞争力和市场占有情况以及盈利能力和营运能力做一个系统综合的分析，找准自身位置，充分发挥自身比较优势，确定长远发展目标和发展方向。
证券经纪业务本身会受到公司内部和外部，人员和产品，信息和风险等等各方面的影响。想要做好证券经纪业务，就需要做到以上七点，提高自己的竞争力，在这个日新月异的社会里，在每一个新的形势下，不断的适应和调整，能让自己立于不败之地。
金创Q1141 黄俊
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第二篇：信达证券新员工培训：经济业务
一：常州现有的上市公司：常林股份(600710)、新城B股(900950)、黑牡丹(600510)
苏常柴A (000570)、苏常柴B(200570)、常发股份(002413)
常宝股份(002475)、江苏旷达(002516)、千红制药(002550)
南方轴承(002553)、星宇股份(601799)、天晟新财(300169)
天龙光电(300029)
二：开户流程：开户包括开立证券账户和资金账户：
1、开立证券账户，需要携带本人身份证原件到我公司营业网点，开户后将拿到深市和沪市股东代码卡。
2、开立资金账户，需要携带证券账户卡和指定资金存管银行的存折(或卡)，同时需要签署指定的银行的《第三方存管协议书》即可。
3、在营业网点或到指定存管银行网点办理第三方存管确认手续，开通银证转账功能。
三：转户流程：到原开户营业部将证券交易结算资金转入中、农、工、建、交招、华夏、兴业、浦发和民生银行等我公司开通第三方存管业务的银行，并由本人携带身份证原件、股东账户卡原件及资金卡，在原开户营业部办理上海撤销指定交易和深圳转托管手续。
转入券商名称：信达证券常州营业部
四：公司介绍：信达证券概况
●基本情况
信达证券股份有限公司是经中国证监会批准，在收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上，由中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司、中国中材集团公司作为发起人，于2007年9月设立的证券公司。公司注册地在北京市，注册资本为15.11亿元人民币，拥有68家营业网点，全资控股信达期货有限公司。
●经营范围
公司业务范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理等项业务资格。
●雄厚的金融集团背景
公司的主要出资人及控股股东中国信达资产管理股份有限公司是经国务院和人民银行批准，由财政部出资于1999年4月设立的国有独资非银行金融机构，注册资本金100亿人民币，是国内第一家金融资产管理公司。经过多年的发展，信达资产管理股份有限公司取得了良好的业绩，各项指标居行业领先水平。在完成不良资产处置的同时，信达资产管理股份有限公司依据国家相关政策积极探索商业化转型之路，陆续搭建了证券、基金、保险、信托等金融服务平台，综合服务金融集团的框架初步形成。
●现代企业组织架构及日趋完善的网点布局
信达证券按照现代企业制度建设的要求，建立了完善的组织架构和精简高效、权责明晰的组织管理体系，在北京、上海、深圳、广州、沈阳、成都等30个城市设立了证券服务机构。随着业务的发展，信达证券将进一步完善网点布局，构建更加科学高效的机构网络，使得公司能够在多个层面及时、准确的了解资本市场的信息，把握好市场发展的脉动，为投资者提供更加专业和针对性的服务，实现公司与客户的共同发展。
●素质优良的员工队伍
截至2008年底，公司共有员工1079人，其中总部人员239人，研究生以上学历177人，本科学历595人，合计占比71.55%。全公司平均年龄35.7岁。
●投行业务
公司投资银行业务源于信达资产管理股份有限公司，依托其良好的业务平台，公司投行在国有大型和特大型企业资产重组方面，特别是在能源、石化、基础设施、生物医药、房地产等领域具有明显的竞争优势。自2000年12月以来，信达资产担任上市推荐人和副主承销商的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(600307)在上海证券交易所上市，这是国内第一个由资产管理公司参与发行承销上市的项目;2007年4月担任登陆上海证券交易所的连云港(601008)A股IPO项目的重组顾问、保荐人和主承销商、同年8月作为中核钛白A股的第一大股东并担任中核钛白A股IPO项目保荐人(主承销商)，网上发行超额认购倍数1647倍。9月，信达证券与中国国际金融有限公司和中信证券一起作为联合保荐人、主承销商成功承销了建设银行A股，筹集资金580.5亿元，在国内引起很大反响。2008年3月26日，信达证券荣获“第二届新财富本土最佳投行团队”第10名，充分展示了信达证券锐意进取的精神风貌并呈现出厚积薄发的良好态势。2009年10月，信达证券做为主承销商成功承销了创业版乐普医疗(北京)股份有限公司股票。公司投资银行累计担任了20多家主承销、副主承销、财务顾问业务，发行了20多只债券。
●经纪业务
公司经纪业务以技术领先的电子化交易为特色，拥有技术先进、安全高效的证券交易平台和完善的客户服务渠道。公司不断强化网上交易业务，整合投资咨询力量，加大新业务品种的开发力度，经纪业务竞争力进一步提高。公司坚持以客户需求为导向，按客户的不同服务需求重构客户服务体系，客户服务的专业化不断提高，个性化优势日渐突出。依据2008年股票基金交易量排名，公司已进入业内第二集团前列。
网页交易――全国首家
信达证券一直致力于IT技术的研究与创新，为公司的经营管理提供强大的技术支持。在《证券时报》主办的第九届“中国优秀财经证券网站”评选中，信达证券荣获2008金融机构十大IT创新案例、2008最佳网上交易奖(券商类)。
信达证券财富学院
2008年4月，公司在国内证券公司里首家设立财富学院，搭建融投资人教育、专业理财知识传播和客户服务于一体的立体平台，实践公司“专业创造价值”的承诺。2008年共举办了40多场次巡讲，吸引近万名投资者积极参与。 ●研究实力初露锋芒
公司研发中心是一支由经济学、管理学、理学、工学、法学等多学科博士、硕士组成的具有深厚的理论功底和丰富的实战经验的高素质专业研究团队，是中国证券研究行列中一支朝气蓬勃的生力军。研发中心每日推出的“信达看盘”和“组合专刊”，每月推出的“策略研究”等被多家媒体和相关报刊广泛采用，行业公司研究也受到广大投资者的一致好评。2008年2月，公司选送的课题论文荣获中国证券业协会2007科研课题二等奖。这是新成立的信达证券首次参加此类大型课题研究评选工作，初步显示出信达证券公司较为雄厚的研发实力。
●信达期货有限公司
信达期货有限公司的前身成立于1995年10月，是专营国内期货经纪业务的有限责任公司，系经中国证券监督管理委员会批准成立，浙江省工商行政管理局核准登记注册，是浙江省内规范化、信誉高的大型期货经纪公司之一，公司具有金融期货经纪业务资格和金融期货全面结算业务资格。公司由信达证券股份有限公司全资控股，注册资本为1亿元人民币。公司总部设在杭州，下设上海、金华、乐清、大连、哈尔滨等八家营业部。1999年、2004年、2005年公司期货交易总量名列全国第七位。 2006年期货交易总量名列全国第13位。
公司现拥有上海期货交易所等三大期货交易所的全权会员资格和五个交易席位，可以为客户直接代理铜、铝、天然橡胶、黄金、大豆、豆粕、小麦等上市品种的标准期货合约交易，向客户提供交易、结算、交割、信息咨询、培训等全方位服务。
●企业文化
公司秉承“崇德精业，诚信为本，规范经营，创新发展”的经营思想，以“客户至上”为经营原则，以“专业创造价值”为核心价值观，通过服务创新、产品创新、技术创新，为客户提供专业、优质高效的服务，坚持与客户共同成长，为社会创造更多的经济和社会价值。
公司以“激情工作、快乐生活”为企业文化的核心理念，积极推进企业文化建设。 ●过去的一年
——2008第六届中国财经风云榜颁奖盛典之“2008最具成长性证券公司” ——证券时报“2008金融机构十大IT创新案例”、“券商类最佳网上交易奖” ——第四届北京金博会之“最佳证券公司”、“最受投资者信赖”、“最佳营销团队奖” ——第二届新财富本土最佳投行团队
——郑州商品交易所2008年菜籽油品种优胜奖 ——全国职工职业建设先进奖项 ——证监会账户规范先进奖项
——北京金融系统“迎奥运树形象 满意服务在金融”市级奖项 ——“金钥匙奖”2008中国(沈阳)理财评选之“最佳理财团队”、“最佳服务证券公司”
——北京市公安局2008“奥运安保”集体嘉奖
——2007中国证券业协会课题A类二等奖、E类三等奖 ——2007辽宁省社科联论文二等奖
公司的战略发展目标是要充分依托控股股东中国信达资产管理公司的资源平台和网络优势，采取积极进取的业务发展战略，以经纪业务为基础，以投资银行业务为重点，在有效控制风险的前提下，不断进行业务创新，为客户提供专业、持续、综合的服务，将公司打造成为客户信赖、员工认同、股东满意、行业认可的具有一流服务水平的证券公司。
公司简单介绍
● AMC系设立的第一家证券公司
信达证券股份有限公司是于2007年9月成立的国内AMC系第一家证券公司。公司具有中国证监会核准的综合类证券业务资格，注册地为北京市，注册资本为15.11亿元人民币，拥有46家营业部和21家证券服务部。
公司具有中国证监会核准的证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐资格。
●雄厚的金融集团背景
公司的主要出资人及控股股东中国信达资产管理公司是由财政部于1999年4月出资设立的国有独资非银行金融机构。
●独特的发展优势
公司依托中国信达资产管理公司的网络和资源平台，业务发展极具优势。凭借信达资产管理公司深厚的金融背景和雄厚实力，信达证券已在相关业务领域取得先机，特别是承继了中国信达资产管理公司的投资银行业务和团队后，公司与中金公司、中信证券联合担任了中国建行A股IPO的上市保荐和主承销工作，在国内外引起了很大反响。
●贴近市场的经营理念
公司以“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”为经营思想，以客户至上为经营原则，以“专业创造价值”为核心理念，通过服务创新、产品创新、技术创新，为海内外客户提供专业、优质的服务，实现公司与客户的共同发展。
邮政编码：213003
电话：(0519)88163951
网址：
五：公司服务：
1、投资咨询服务(如开户、股票行情咨询)。
2、涉及客户及行业重大政策的短信。
3、新股发行、中签、上市、增发、配股等各种信息的提醒。
4、新业务，新产品的推荐。
5、提供每日行情分析短信。
6、对客户持仓进行跟踪提醒服务。
7、对客户个性化需求提供相关研究分析报告，量身订做专业理财计划。
8、邀请上海“第一财经”嘉宾提供投资分析报告会。
9、免费股市实战操作技巧培训。
10、一对一贴身式服务。
六：软件下载：
1、打开Internet服务器，在地址栏输入信达证券公司网址：
2、在主页左侧点击软件下载，进入软件下载页面
3、点击软件(通达信专业版)，选择本地下载。
4、软件下载至电脑桌面，点击保存，进行安装。 七：各种委托方式：现场委托(退台委托)、电话委托(0519-88177888)、网上委托、手机委托。
八：陌拜简单流程
敲门进入后，首先进行自我介绍，介绍公司和自己，同时递送公司简介和自己名片。介绍公司服务特色，询问客户是否有投资或者准备投资证券。如感兴趣则进一步交流，深入洽谈及跟踪。谈话交流过程中，尽量多的了解客户信息，投资情况，做好详细记录。出门时保持礼貌和安静。在这陌拜过程中，员工需保持礼貌和个人形象，原则上是不打扰客户。语速均匀，不卑不亢。
后续进一步进行客户跟踪。再次与客户会面时可将客户现有股票或基金的分析报告和相关信息递交与客户，还可将近期市场动态与国内外重要经济要闻一并附上。然后更深入了解客户更多信息，提出转户或开户要求。
成功转户和开户后，仍需跟踪服务，体现我公司服务优势。重点在于抓住细节。 九：佣金
默认佣金为2.2‰，最低可至1‰，资产量在一千万以上的则可协商。
十：常州可办三方存管业务的银行
有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、兴业银行、民生银行、光大银行、华夏银行、招商银行、光大银行。 十一：常州目前的证券公司：
中信证券：武进区坏府路10号(武进区政府北门
B
11、14路)
东吴证券：关河中路38号 粤海酒店2号楼2楼
国泰君安：广化街189号(坏的桥下，苏宁电器斜对面) 国联证券：新北区通江大道555号(中天凤凰城大厦1-2F) 海通证券：健身路16号(老年大学会面) 中信建投：邮电路12号 中投证券：晋陵中路368号
华泰证券：和平南路100号
东横街2号
东海证券：博爱路129号(88166222)
延陵中路498号
劳动西路3号
新北区通江中路369号
溧阳市南大街12号
金坛市新城镇北门大街2号。
第三篇：如何做好业务
怎样才能做好业务，拿到客户更多的订单?
1.肯定自己。销售活动最重要的组成要素是销售员。销售员要接受自己，肯定自己、喜欢自己。如果你连自己都嫌弃自己，却指望顾客会喜欢你，那实在太难为顾客了。香港销售大王冯两努说得好："销售员成功的秘密武器是，以最大的爱心去喜欢自己。"
2.养成良好的习惯。有人习惯每天至少打50个业务电话，也有人每天打不到3个;有的人将下班时间定为晚上9点，也有人5点半就想着回家;有的人每天晚上都安排好明天的日程，也有人永远不知道今天早上该做些什么......人们在不知不觉中养成习惯，也在不知不觉中造就或阻碍自己，这就是习惯的力量。每一个人都是习惯的奴隶，一个良好的习惯会使你一辈子受益。如果你是销售员，不妨问问自己有哪些"成功的习惯"?
3.有计划地工作。谁是你的顾客?他住在哪里?做什么工作?有什么爱好?你如何去接触他?如果你是一个销售员，不妨先自己评量，选择一个行业或一个区域，深入了解此行业的动向或此区域的特性，使自己和目标顾客拥有相同的话题或特点。
4.具备专业知识。销售员要具有商品、业务及其有关的知识。"这个功能该怎么使用?"你们是否提供安装服务?"面对咨询而无法提供完整或立即的答复，"我再回去查查看"、"这个问题我请经理来跟你说明"，"这一点我不太清楚"......你的价值马上被打折扣。
5.建立顾客群。一位销售新手拜一位超级销售员，正巧有业务电话，只见她立即从身后的柜子里抽出这位顾客的资料，档案中完整地记录了顾客的一切以及每次服务的内容，问她业绩为什么会那么好时，她顺势拉开档案柜对这位新手说，"有了这600位客户，我还怕做不好吗?"
要掌握2000万人，是天方夜谭，但要掌握200人却不是不可能的。通过广结善缘的努力认识1000人水远比只认识10个人机会多。从认识进一步成为顾客，顾客还能衍生顾客，逐步建立自己的客户群，业绩就会自然而然地增长。
6.坚持不懈。被顾客拒绝一次，10个销售员有5个会从此打住;被拒绝第二次，5个人中又少掉2个;再被拒绝第三次，就只剩下一个人会做第四次努力了，这时他已经没有了竞争对手。
成功的销售员是屡败屡战的，他们不相信失败，只认为成功是一个阶段，失败只是到达成功过程中出现的不正确方式。短暂的失败，他们学会了更改的方法，促成自己进步。不断的进步，不断的改善，一次又一次的再从头开始，便有了最后的美好结果。一位生意场上的高手说的好："一份心血一份财，心血不到财不来。"
7.做正确的事。销售员销售商品或服务只是做对的事情而已，但做得正不正确就值得商榷了。女人买化妆品，决不是想买这些化学成份，她想买的是年轻和美丽;申请信用卡，当然不是为了这张塑料卡，而是想要方便和自豪。你了解什么是她想要的年轻和美丽，什么是他想要的方便和自豪吗?
8.优点学习法。每个人的优点都不尽相同，通常，人们只顾欣赏自己的优点，却忽略了别人的长处。想要成为强者，最快的方式就是向强者学习;同样，想要成为超级销售员，学习别人的优点也是最快的方法。美国一位超级销售员曾这样回答求教者："很多人惊奇，为什么在30年前就已取得销售成功的我，现在仍然遍寻有关销售的新刊书籍。而我却认为销售工作如同其他部门的专家，除非选读有关专业的最新文献，否则是无法维持我的最佳业绩的。"
9.正面思考模式。失意、沮丧、迟疑、挫折、没信心、没希望了、不可能的、失败、退步、等机会、没用......请将这些负面的情绪整理打包，丢进垃圾桶里。切记没有人能打败你，除非你自己。台湾武打小说大师古龙在一部小说中说的好："一件事往往有许多面，你若总是往坏处那面去想，那你就是自己虐待自己。所以，你就算遇着打击也该看开些，想法子捕捉光明的一面。"爱默生说："心理健全的尺度是到处能看到光明的秉性。"
10.良好的个人形象。你给人的第一印象是什么?一个拥有整洁外貌的人容易赢得别人的信任和好感。心理学家曾做过一个影响力的实验，安排衣装笔挺和穿沾满油污的工人服两个人，分别在无红灯无车时穿越马路。结果衣着笔挺的明显地有较多的跟随者，而着工作服的却只有少数甚至没有跟随者。所以"人要衣装"可是一点也不假。
另外，由于在现代工商业社会里每个人或多或少都背负压力，相对地厌倦压力，冀求快乐从容。一些销售员最令人讨厌的就是死磨活缠，将自己的业绩压力转嫁到客户身上，而超级销售员则是快乐希望的传播者，无压力销售将是最好的个人形象。
推销其实就是销售，销售有又首先要推销你自己，把你自己退出去了，产品自己也就跟着出去了呀。还有救销售要做自己喜欢的产品，这样你就会有信心，有动力。选对产品你就成功了一半，这个是我个人意见，有不同的可以发表哦! 以上您说的很好!天上没有往下掉馅饼的时候!自己努力跟进客户，做到不弃不舍，打持久战。
说得妙!!!有自信的人会屡败屡战，而缺乏自信的人就会屡战屡败。。。。。。 说得太符合实际情况了，谢谢!今后要多利用好电话来跟进客户，切实的把我、我的产品、我的公司推销出去。
其实销售还有一点，就是适当的跟进，有时可能会感觉这个客户没有联系的希望了，如果你多打一个电话，这个本来没有希望的客户反而合作成功.
还有做销售...你个人态度 决定你的一切...千万不要被情绪所控制..我在这方面吃过很大的亏的...
我是做网销的..有次因为某些事心情不好..在跟客户聊的时候..客户就反应.我怎么这么不耐烦..怎么这样的态度...结果可想而知了.一次的失败不代表，两次的失败也不代表什么，如果持续的失败就要从自己身上找找原因了，不要盲目的去跟进客户。不是每个客户都拿你都猴耍的，也许是你真的那里 出问题了。总之，多总结，灵活运用，多想多换位思考。问题就好解决了。
我是刚毕业的，也是刚刚接触业务，手上根本就没有客户，一天要打50个电话简直就是天方夜谭，我到底给谁打啊，别说50个，就是5个也打不出去啊，销售的最高境界就是先把自己卖出去。。。为了这个境界我们都有一起去努力吧，相信自己，相信明天一定会更好，只有想不到的，没有做不到给我，管理好客户群
第四篇：如何做好货代业务
如何做好货代业务 （转）
所有的销售都遵从大数法则，就是你的客户量越多，成交的机会越多，业绩也越好。每个业务新人开始必须寻找大量的客户
资源，从中挖掘属于你的客户，一般来说，销售遵从以下几个阶段：
1、线索收集阶段：从一些B2B网站、黄页把资料录入电脑系统：公司名称，联系人，电话，哪个行业，主要产品等，
2、线索开发阶段：根据输入的线索打电话，了解一下对方经常出口哪些地方，哪些目的港，哪些船公司，哪些运输条款等，如果聊得比较好，觉得以后可能有生意做，就把此线索升级为客
补充3 信息网络化--业务的进阶手法
业务老手都知道如何培养客户的惰性--客户的惰性可以提高客户对你的依赖性和忠诚度!
现代信息技术的发展是为了提高效率,从另一个角度讲--使人变得更懒惰!!!
特别是货代这个行业,贸易公司和货代公司主要办公手段都是电话传真电脑和互联网,基本足不出户,他们已经足购"懒惰"了,但很多人还是能打电话不发传真,能发Email就不去打电话，能在msn解决就不去发Email.在业务过程中，你觉得哪些事情比较繁琐呢？你觉得繁琐，客户也会有同样感觉！
那么，就让我们更充分的利用网络吧，把繁琐的事情变得简单，培养客户的惰性！！！
有些新人总在说，打电话不知道怎么讲，去客户那里也不知道聊些什么。
打电话的目的，是为了从大量客户里筛选出有意思的客户，所以要讲效率：第一句 找进出口负责人；第二句，介绍自己，我是什么货代公司，有什么优势；第三句，不好意思，那打搅您了，拜拜！
如果客户有意向，想了解，那好，就约见，不要在电话里谈，虽然省时省力省钱，但效果不好，亲自登门拜访，才是正道。
拜访客户，谈些什么呢？对方从事什么行业？出口量是多少？经常走哪些船公司，哪些航线？哪些目的港？以往有没有遇到什么问题？怎么解决的等等，这是在公；哪里人？住哪里？买房子没？结婚了没？工作顺不顺？等等，这是在私。
强烈建议各位新人使用CRM系统，初期开发一个客户非常困难，可能几天才有一个，如果不能有效地进行跟踪的话，丢失客户就太可惜了。
等新人经过自己的拼搏成为业务老手，更要养成使用CRM的良好习惯，把客户跟住，把你们的财神留住，不
要忘记新人时开发客户的痛苦。
我觉得价格方面只要不偏离行情就可以了，大家也能理解你们也要赚钱。现在各个行业竞争如此激烈，价格如此透明，我们只能服务，专业性，
取胜。说实话，我们找一个真正贴心，省心的货代太不容易。
第五篇：如何做好家装业务
做一名优秀业务员要具备的素质
榜首、你可以没文化但不可以没本质。
咱们千万不要觉得可笑，其实就是这样。一个人的本质不一定和他所受的教诲程度成正比。和他的家庭教诲、职场教诲也是休戚相关的。我说过一句不一定正确的话，就是“你可以没文化但你不能没有本质”。本质是什么，看不见、摸不着，但他确实能最直接表现出一个人的涵养。接人待物、文明礼貌，与人往来，彬彬有礼。所以咱们应该从小任务严格要求咱们，首要做个文明的人、有涵养的人。曾经我给市场部训练的时分咱们问我。怎样才干把事务做好。我说，怎样把事务做好先不说，若是你不敢包管本人是一个受人喜欢的人，但最少做一个不让人厌烦的人，这是做好任何职业事务的前提条件。
第二、要酷爱并坚持向所有的人学习。
如今许多公司在高层管理人员任用上，推广人员越来越遭到重用。为什么，首要一个好的事务员他不会扔掉任何学习的时机。咱们晓得人的终身，真实把在校园所学运用到工夫任务的常识其实很有限。社会是另一所大学，一个真实的人才会在社会大学中不断罗致对本身开展有用的养分，自学能力特别重要。“听君一席话，胜读十年书”就是这个道理。咱们平常触摸太多的人的还为咱们创造出太多的学习时机。颠末年积月累，你会发现不光你的常识得到了进步，还你也变成了一个性情更兼容的人。
第三、战胜惊骇，“要有一颗英勇的心”
咱们许多人开端做事务的时分，惊骇和人往来。咱们首要要尽力战胜这点，平常操练和人沟通。若是你没有很好的谈锋没关系，请你学会静静地倾听。其实有时分倾听者也是一个很好的交际者，不是吗?但首要，你要英勇走上去、你要学会自动沟通。我曾说过，若是你不是一个能很好地把握如何区分客户的人，那么请你走过去，若是你自动去问了，至少有1%的期望。若是你扔掉了，也就意味着你成功的几率只要0%了。
第四、“不扔掉、不扔掉”。
无论对你的团队、你的抱负、仍是详细到你的客户，请记住“不扔掉、不扔掉”，锲而不舍永远是一个优异推广人员应该具有的质量。
第五、你要做个达观自傲的人，“笑脸常挂脸上”。
无论你遇到怎样的波折和苦难，请坚持达观的心态。作为一个优异的事务员，每天都能够遭受回绝和波折，这时你一定会自我调整心态很重要。所以你要学会颠末正常的不损害他人和社会宣泄方法、学会为本人减压，学会自我建立决心，这样你会越来越自傲，成功也就离你越来越近。
第六、熟能生巧。
咱们有时分会仰慕某或人的谈锋如何如何好、或人的表面如何如何俊朗。在仰慕的还咱们有时分会觉得本人许多当地不占任何优势。那么，晓得缺乏是好任务。但任务有时分很怪的，老天爷也很公正啊。任何任务城市相互转变的，优势能够变成下风，下风也能够变成优势，能起到这样转化效果的就一句话“熟能生巧、笨鸟先入林”。
第七、做个有特征的事务员，不要做复制品。
我以为不论你做什么职业的事务员，都不要做简简单单的复制品。由于咱们每个人本身条件和专长异样，一定要学会取长补短才干更有长进。我对很对企业对事务员的培育是持保留意见的，颠末他的训练，张三和李四根本没什么异样了。这样不适合发扬异样人的异样专长，即便短期内对成绩额有所协助，但对推广人员今后职业生涯肯定不会是好任务。
第八、你可以没有钱，但不可以没有伴侣。
有句歌词，我觉得就是写给咱们事务人员的，就是“结识新伴侣，不忘老伴侣，伴侣多了路好走”。别只把客户当成你致富的东西，当你把他当成伴侣的时分，得失就不再那样重要，但还你或许会得到更多。
谈谈业务员的自我三大管理。
事务员的自我办理尤为重要，由于这个任务异样于其他任务，任务场所、任务工夫随意性很大，你不可能靠他人监督来催促本人努力任务。曾经有的事务员很搞笑，分明在家里偷闲，一接到主管电话，飞快的推开窗子，让噪音做通话布景，面带微笑，说“你好，主管，我正在路上、我正在。。。”，可以说演技一流。但咱们想一想，相同做相同的任务、你也不比人家少什么，但当他人每月数着厚厚的劳动成果时侯，你还在那辗转反侧看着那
三、两张百元大钞，估计着怎样度日。究竟是谁欺骗了谁呢。
1、 事务员要学会自我任务内容办理和查核。
“方案你的任务，任务你的方案”，咱们要对本人的任务有方案性还要对本人完结状况进行自我查核。每天要对当天任务作用做认真的总结。不论成功仍是经验都至关重要。这样咱们任务就不再是漫无目标的瞎忙活了。在没人监督的时分，咱们本人对本人办理监督至关重要。自我办理其实比办理他人难度还要大，这点没点决计和意志是不可能做得来的。
2、 事务员要学会自我任务工夫办理。
咱们有的事务员，开晨会的时分雄心勃勃、信誓旦旦。出了公司门口，就不晓得往东走仍是往西走了。这样反反复复，每天的大部分工夫在路上耽误掉了，请问你真实做事务的工夫才有几许啊。还有的事务员，把本人的任务工夫也想当然的以为和另外工种相同，每天8小时，其实是不对的。优异的事务员会合理的组织本人的工夫、运用全部有利于推广的工夫。比方他会总结什么工夫合适现场抓客户、什么工夫有合适电话推广。什么工夫进行初访、什么工夫又合适回访。
3、事务员要学会自我客户办理。
咱们有的事务员当主管逼得紧的时分，一天给同一个客户打N个电话，成果把客户惹恼了就这一个客户也丢掉了。咱们应该树立本人的客户档案，把客户进行分类，哪些是近期潜在客户、哪些是远期客户;哪些客户成交意向比较大、那些客户成交意向比较小、哪些不是咱们的客户，要学会对客户资源进行挑选。乃至把客户按异样分类办法分类。这样做是很有作用的。咱们树立了客户资源库，依据客户动态改变坚持你的客户资源总量处在一种动态平衡改变中。当咱们的客户丢失了一些咱们再经过客户访问将客户资源补上。这样你的客户资源基数有了包管，那么成绩在平稳中迸发就是迟早的工作。
业务洽谈的几个关键步骤：准备—接洽—陈述—处理反对意见—成交
一、 预备要足够：
咱们从硬件上要预备你所需求用到的全部有利于你出售的物品。如手刺、图册、著作、等等。咱们有的事务员，底子上战场不需求拿枪。空两个手，最多拿张手刺。就可以了，我觉得你的手刺含金量还不足以感动客户吧，所以好好预备，客户需求的正是你要预备的。软件方面的预备，你要访问哪的客户、什么样的客户，你要说什么、他会问什么，呈现晦气因素你怎样处置。。。，这所谓不打没预备的仗，谁预备充分成功的天平就会偏向谁。
二、 接洽的要害：
第一形象很重要，不是吗。接洽的好坏直接会决议下一步事务发展能否还会继续进行。你要把好的形象展示给你的客户。这里要点说两件小工作。一件是有的事务员不喜欢穿工作装，这是欠好的。其实工作装也是一种商业符号啊。你的客户光明磊落的晓得你是一位家装事务员有什么欠好呢?总比让他严重的猜想好吧。工作装不光代表一个公司是不是正轨，也代表一个人的工作本质。还它更是对你的客户尊重的一种表现。别的，咱们许多新人很惧怕与客户接洽，其实大可不必，他又不是山君，呵呵。我遇到过许多事例，老事务员在接洽这个环节输给新人，由于有的时分客户更喜欢和新人打交道，以为他们不会油腔滑调，更真实些。。。所以说本人以为的下风不一定不会转化成优势。接洽的时分若是没能进行下步事务步调，最少要为下次接洽留个托言。。
三、 陈说要简略简明，互动最棒。
有些事务员在陈说环节像背课文相同，也不论客户敢不敢爱好，一个劲的往外倒。让客户很不舒畅。好的事务员应该依据客户感爱好的点，逐层深化，陈说内容简略简明。在惹起客户爱好后，自动引导客户发问，到达陈说局部的互动作用。这样的陈说作用应该说才是成功的。
四、 处置对立定见。
咱们一传闻，客户有对立定见就觉得很严重，如同客户成交意向不大似的。其实正巧相反，有疑问才标明客户重视、客户重视才阐明他感爱好、他关爱好才证明他是准意向客户，不是吗?咱们平常看到卖东西的，你又不想买，你会挑剔它的缺点吗?正常人必定不会的。。咱们在处置这个问题的时分，一定要平常堆集这方面常识，其实咱们每天注重堆集一个问题，我信任即便有101个问题也是在你堆集那100个问题内的。此外遇到的确不是很必定的问题，千万不可以信口开河，可以留下客户联系方式本人讨教承认后换个工夫再自动给客户回答，这样才更显现你的诚信和干事的谨慎。
五、 成交。
成交的时分不要说一些，与成交无关或许对成交构成晦气的话或做一些晦气于成交的事。别的成交后，咱们对客户不应该抛弃效劳，而是应该更好的效劳他。如平常咱们可以自动帮客户处理和谐一些工作、自动帮客户看看工地等。成交不代表一个客户效劳的完结而代表更多新客户的开端。
最终，阐明一点，咱们家装事务员一般称为“家装参谋”。你晓得参谋这个名词有多重吗?所以你要不断添加本人的专业常识，多堆集、多学习。这样你可以真正帮客户出谋划策，依据客户详细需求和谐相应的设计师为他效劳。所以不要以为本人嘴皮子好就是个好事务，不是的。要有常识、有脑子加上好谈锋，才是你尽力的方向。