当前, 氮肥市场低迷, 尿素、甲醇价格跌跌不休, 基本与2005年价格相当。而在“十二五”期间, 氮肥企业生产用的天然气价、电价、运价相比2010年分别上涨了56%、42%和65%, 企业面临成本上升、售价下降的尴尬局面。今年前7个月, 氮肥行业净亏损额达7亿元。
据协会统计, 2014年国内尿素产能达到8070万吨, 而市场对尿素需求 (包括国内需求和对外出口) 约为7000万吨, 尿素过剩产能约1000万吨。产能严重过剩造成生产装置开工率低下, 长期偏离经济运行负荷, 从而导致能耗上升。数据显示, 运行负荷降到80%, 相对于满负荷运行, 能耗相应增加12%, 负荷越低能耗越高。近几年, 不少氮肥装置长期在70%~75%负荷下运行, 不仅造成能耗大幅上升, 一些环保措施也不能正常运行, 严重影响了行业的节能减排。同时, 产能严重过剩造成业内恶性竞争, 尿素价格过快下滑, 企业盈利大幅下降, 大大增加了经济运行的风险。协会信息中心主任苏建英告诉笔者, 2014年, 氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元, 同比下降6.2%;全行业亏损56.6亿元, 这是历史上从未出现过的。
亏损背后隐藏五大问题
“十二五”期间, 我国氮肥行业得到长足发展, 在总量增长、结构调整、技术进步、节能减排等方面都取得了较大成绩, 已成为世界最大氮肥生产、消费和贸易国。但与此同时, 长期粗放经营的发展模式, 也给行业发展带来了诸多问题。
一是产能过剩矛盾突出。据中国氮肥工业协会产业发展部主任苏建英介绍, “十二五”期间, 我国尿素产能年均增长达到5.1%, 新建产能3060万吨, 退出产能不足1300万吨, 产能过剩达1000万吨。产能过剩导致企业运营困难, 盈利能力下降。“十二五”期间, 氮肥平均销售利润率仅为2.38%, 低于化肥行业4.73%的平均值, 更低于石化行业6.53%的平均值。其中, 2014年行业尤为困难, 全行业亏损56.6亿元, 是历史上从未有过的。
二是企业运营成本逐年上升。“十二五”期间, 氮肥企业各项生产、经营成本明显上涨, 销售费用、管理费用、财务费用、利息支出相比2010年分别上涨了104%、32%、103%和107%, 尿素等化肥价格持续下滑, 企业运营成本逐年上升。“目前, 尿素价格已跌破1400元/吨, 甲醇价格跌破1800元/吨, 也都只相当于2005年的水平, 由于氮肥市场低迷, 晋煤下属部分煤化工企业还处在亏损状态。”亢树新表示。
三是产品结构与营销服务不能满足农业需求新变化。据了解, 目前传统的基础肥料品种齐全, 但适应现代农业发展要求的高效专用肥料发展滞后, 不能满足平衡施肥、测土配方施肥、机械化施肥、水肥一体化施肥等要求。企业在营销理念和营销模式上缺乏创新, 对市场重视度不够, 没有建立起与农业生产主体变化相适应的专业化农化服务体系。产品结构落后与农化服务不足, 致使氮肥利用率较低, 氮肥当季利用率平均只有35%左右, 远低于发达国家60%左右的水平。
四是对外贸易中的主体作用发挥不强。2014年尿素出口量超过全球贸易总量的30%, 硫酸铵出口量占到全球贸易总量的35%, 氯化铵占比更是达到90%以上。但在对外贸易中的主体作用发挥不强, 没有掌握国际市场话语权, 化肥产品在国际上缺乏竞争力。
五是政策调控严格急速推进市场化步伐。近年来, 政府新的宏观调控思路和调控方式, 加速了行业市场化进程。氮肥行业享受的各项优惠政策都将面临取消;安全节能环保压力大, 新建化肥项目投资增大。“今年国家开始逐步取消化肥生产优惠电价, 到2016年4月20日将全面取消, 企业生产成本将会大幅度推高。就目前情况来讲, 化肥企业生产用电每度价格已提高0.1元, 致使合成氨、尿素生产成本分别增加76元/吨、65元/吨。以晋煤的生产规模来讲, 预测将增加成本13.84亿元。再加上原有增值税免税等政策的取消, 晋煤集团化工产业生产成本全年将增加近16亿元, 明年预计将增加近20亿元。”亢树新担忧地说。
重压之下肥企谋求转型
那么, 重重压力下, 化肥企业如何布局转型升级?面对化工行业转型发展的必然趋势, 不少化肥企业已开始围绕延伸产业链条, 积极拓展化工新材料产品集群;实现传统装置的升级换代, 改进产品结构等多方面下功夫, 并积极规划好“十三五”甚至未来更长时间的转型发展。
在转型发展中, 湖北三宁化工股份有限公司把产业链和产品链的延伸作为主攻方向, 并运用新一代信息网络技术, 推动传统产业焕发出重生般的活力。
据湖北三宁化工股份有限公司董事长李万清介绍, 己内酰胺高度整合了公司已有的合成氨、氢气和硫酸资源, 生产所需六大原材料只有苯需要外部采购。生产成本较同类装置降低20%左右, 每年仅原料费用就可节约2亿元;硝硫基复合肥项目通过把廉价过剩的硫酸铵转化成俏销的硫酸钾, 利用合成氨的深度加工, 生产出高端、可替代进口的硝硫基复合肥, 每年可节省生产成本1.2亿元。此外, 整个生产过程没有固体废物和盐酸生成, 既提高了产品附加值, 又解决了副产盐酸的难题。
“延伸拓展产业链条, 巩固竞争优势, 发挥协同效应是企业未来转型方向。我们将继续巩固化肥产品, 丰富品种, 延展功能, 保持第一梯队不掉队;适时发展低碳烯烃项目, 大力开发醋酸与烯烃关联高端产品, 积极拓展化工新材料产品集群, 探索介入精细化工产品领域, 主要产品做到行业最优秀。”山东华鲁恒升化工股份有限公司副总经理高景宏表示。
与湖北三宁化工股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司不同, 河南心连心化肥有限公司、鲁西化工集团股份有限公司则把转型的重点放在实现传统装置的升级换代, 提高肥料复合化率, 改进产品结构。
“我们始终以‘坚持化肥、做好化肥’为方向, 通过对传统固定床优化升级, 进一步优化新乡45/80、新疆28/48合成氨尿素系统, 提升先进装置控制水平, 同时积极做好化肥产品升级高效肥, 提高控失尿素、腐植酸、微量元素肥占比, 发展硝基肥、专用配方肥、套餐肥等复合肥。”河南心连心化肥有限公司常务副总经理张庆金介绍说。