随着我国金融业对外开放不断扩大商业银行改革不断深化, 中间业务不仅成为了商业银行的支柱型核心业务, 其发展能力和发展水平在某种程度上更是决定着银行的经营状况与国际地位。就国外商业银行收入结构来看, 花旗、汇丰、德意志等国际大型银行非利息收入占比至少为40%花旗银行该占比甚至超过了70%。而在我国, 虽然近年中间业务得到了前所未有的快速扩张性发展, 但与大型国外银行尚且存在较大差距, 目前大多数商业银行中间业务贡献度仅为利润总额的20%左右。作为商业银行新的利润增长点, 大力发展中间业务已经成为商业银行向综合金融服务转变、应对市场竞争、实现未来可持续发展的必然选择。
1 我国商业银行发展中间业务的重要意义
与传统业务相比, 中间业务具有收入相对稳定、成本较低、风险相对易管理等优点, 是构成银行核心竞争力的重要组成部分。从当前竞争特点和未来发展趋势看, 谁赢得了中间业务发展优势, 谁就占据了整个市场竞争的制高点。
1.1 发展中间业务是顺应利率市场化和资本市场发展的要求
近20年以来, 全球金融大开放呈现出更加多元化的特征:伴随金融体系格局的深入演变, 证券、保险等非银行金融机构快速发展, 对金融市场的抢占与瓜分更为剧烈;伴随资本市场特别是股票、债券市场的蓬勃发展, 企业直接融资意愿不断增强, 对传统信贷业务产生明显的替代效应和挤出效应;伴随银行经营变得更为自由灵活, 业务创新步伐加快, 各种金融工具和金融衍生产品越来越丰富, 银行主要利润来源正逐步由传统利差收入转为佣金和手续费等中间业务收入。
1.2 发展中间业务是顺应客户需求日益多元化的需要
近年我国国民经济保持快速稳定增长, 居民消费结构逐步升级, 社会对金融服务的需求十分旺盛。在银行业务方面, 各种非信贷业务, 例如各类新型资金交易、投资银行、信用卡等在内的中间业务, 已成为满足客户金融服务需求的主要产品。
1.3 发展中间业务是顺应竞争形势的必然选择
金融自由化和金融全球化拓宽了金融市场外延, 诸多新兴金融市场得到拓展, 如全球债券市场、股票市场、金融衍生工具市场等等, 银行作为这些新兴市场的主要参与者, 为参与国际市场竞争, 也加大各类新型业务拓展, 并不断开辟更为全面的中间业务市场。与此同时, 国内金融机构同业竞争加剧升温, 各家商业银行纷纷通过中间业务瓜分市场, 并不断做大“蛋糕”, 因此迫于内外部双重竞争压力, 我国商业银行势必将加快中间业务推动发展。
2 我国商业银行中间业务发展趋势
总的来说, 中间业务对商业银行的综合经营贡献度在持续提高, 与传统资产负债业务交叉发展趋势明显, 且走出了一条在发展中谋创新, 在创新中求发展的道路。
2.1 中间业务与银行传统业务互动式发展
为应对市场竞争, 争取更多优质客户资源, 商业银行必将加强中间业务与传统存、贷款业务的互动, 即在丰富结算、代理等传统中间业务服务内涵的同时, 加快推进中间业务产品创新, 逐步提高新型中间业务相关金融产品与资产负债业务交叉一体化程度, 进而提升银行中间业务对利润的贡献度。
2.2 中间业务经营综合化发展
从银行发展史看, 商业银行经历了从经营单一金融产品到经营众多的金融产品, 从管理货币为主到管理信息为主, 从赚取存贷利差收入为主到赚取服务收入为主, 转变为一种垂直专业化、水平多样化、组织扁平化, 以信息技术为纽带的新型金融机构。通过一系列的整合与变革, 商业银行传统的“信用中介”功能正在减弱, 而“服务中介”功能正在加强, 中间业务无论是产品上还是体系上都适应了银行业变革的需要, 并逐步走向综合化服务道路。
2.3 中间业务以创新助力发展
商业银行中间业务的发展是一个日新月异的过程, 在这个过程中适应市场需求的金融创新产品不断涌现, 金融产品服务日益精细化、规范化。商业银行通过产品、技术创新, 保持中间业务活力, 不断增强产品不可替代性, 打造商业银行难以复制的核心竞争力。
3 我国商业银行中间业务产品发展趋势
就具体产品来看, 我国商业银行中间业务各项产品呈现出“百花齐放”的态势, 特别是理财及财富管理、银行卡、投资银行、外汇、电子银行、现金管理等高技术含量、高收益回报的业务, 更是处于发展的“快行道”。
3.1 传统业务新发展
在多样化的金融服务需求推动下, 支付结算及代理类业务作为商业银行中间业务的传统项目, 其发展拓展空间也变得更为广阔:从代发工资、代收公用事业费、代理发行兑付国债、代理保险、代理住房公积金、代保管等基本结算代理业务, 到代理银基、银保、银证业务、代理公司委托贷款、代理贵金属交易、代理资金托管等新兴的结算代理业务, 产品种类不断丰富、功能不断升级。
3.2 重点业务大发展
3.2.1 理财及财富管理业务
近年来, 金融市场逐步繁荣, 我国经济持续快速发展, 我国累积了一大批具有高财富净值的群体, 由于这一群体对投资理财的旺盛需求, 带动基金、保险、理财等与资本市场密切关联产品的大发展。同时, 居民财富效应凸现, 财富管理业务也正越来越显示出巨大的增长潜力, 成为各家商业银行研制开发竞相逐鹿的焦点。
3.2.2 信用卡业务
随着社会经济快速发展和收入水平稳步提高, 我国居民消费理念正在积极转变, 刷卡消费和用卡理财习惯逐渐成熟, 不断提升的用卡环境给商业银行信用卡业务发展提供了良好的运作平台。就商业银行角度看, 信用卡业务不仅能带来年费、未按时清偿的利息收入等, 还能得到较为丰厚的消费回佣手续费, 因此该产品收益水平较高, 与国外商业银行更为普及的发行情况相比, 我国仍有巨大发展空间。
3.2.3 投资银行业务
投行业务是与市场联系紧密、拓展前景巨大的前沿业务, 在国内混业经营禁区未完全打开的环境中, 我国商业银行主要通过发展财务顾问与咨询业务, 扩大投行业务基础性收入来源, 并在重组并购、间接银团、企业上市顾问、资产证券化等新兴投行业务领域, 积极探索可办理业务方式, 努力打造技术含量和市场认知度高、综合效益突出的投行项目。
3.2.4 外汇类业务
随着我国本土商业银行不断与国际金融业先进经营模式接轨, 外汇类中间业务显得尤为重要。目前我国商业银行已经形成包括国际结算、贸易融资、代客外汇资金等在内的外汇中间业务产品体系。由于较易受到国际经济形势左右, 因此发展中必须严控风险、加强对国际形势的预测与研判。
3.3 新兴业务快发展
3.3.1 电子银行业务
电子银行业务是建立在网络技术上的新兴业务, 近年来, 除了自助机具、网上银行、电话银行外, 更是深入手机银行、数字电视银行等虚拟服务领域, 使客户使用银行服务更方便快捷。在我国商业银行的电子银行业务中, 集成了金融交易、代理销售、理财服务、电子商务和营销推介等于一体, 使电子银行对传统柜台业务的替代效应断增强。
3.3.2 现金管理业务
现金管理业务是商业银行中一项较为成熟的金融服务业务, 目前较多使用的有两种方式。一种是资金池方式, 即银行通过企业集团与成员账户以及成员账户之间资金的自动调配, 协助企业实现内部资金调剂, 满足企业集团资金的集中管控、内部资金共享, 降低资金成本, 提高资金收益的需求;另一种是供应链方式, 即把各上下游的相关企业作为一个整体, 根据交易中构成的链条关系和行业的特点设定一揽子融资解决方案。总的来说, 现金管理业务中包含了收付款、账户管理等诸多高附加值的服务内容, 提供给客户的是一个综合性极强的服务方案, 可以大大增加商业银行的中间业务收入。
3.3.3 年金业务
企业年金是我国养老保险制度的重要补充部分, 也是近几年商业银行新兴的业务之一。商业银行不仅可以负责企业年金资金的受托以及托管, 还可以进行投资管理与账户管理, 获取较好的中间业务收益。此外, 企业年金业务对储蓄客户具有较大黏性, 便于商业银行稳定客户资源, 加强增进与其他业务协同营销。
3.3.4 金融衍生工具业务
一方面, 随着金融市场开放程度日益提升, 国内、国际金融一体化程度不断提高, 面对国际上品种繁多的金融衍生产品, 在引进新工具、扩大交易方面将大有可为;另一方面, 衍生金融交易杠杆特征明显, 兼具保值、增值和投机功能, 因此也将是我国商业银行未来中间业务进一步发展的方向。
4 我国商业银行中间业务发展策略
我国金融体制改革的不断深化促使商业银行加快经营转型, 带动了我国商业银行中间业务市场的不断开拓, 诸多产品呈现良好发展态势。但是, 在取得一定成绩的同时, 我们必须清楚地认识到, 我国商业银行中间业务还存在收入占比低、业务结构不尽合理、产品定价机制不健全、业务创新和市场营销导向不足等问题。为更好地推动我国商业银行中间业务持续快速发展, 应重点实施以下几条发展策略。
4.1 完善定价制度、规范竞争体系
目前, 我国商业银行开展中间业务服务价格收费的环境仍有待改善。一方面, 银行服务同质化程度较高导致价格竞争激烈, 容易引发无序的恶性价格竞争;另一方面, 我国在服务收费方面的法律法规尚不健全, 存在部分收费项目界定模糊或政府定价的收费标准未根据市场调整而导致部分服务收费过高或远低于银行的经营成本等问题。为了抢夺有限客户, 少数银行在中间业务收费中出现任意确定收费标准、少收费、无偿服务甚至垫付资金的恶性竞争局面。因此, 保障广大客户的权益, 加强同业合作, 提高行业自律能力, 创造公平的竞争环境, 避免银行间可能出现的恶性价格竞争, 维护金融业长期的共同利益, 将是商业银行中间业务有序发展的重要支撑与保障。
4.2 丰富产品种类、提高产品附加值
当前我国金融业分业经营、分业监管的格局没有改变, 但商业银行的触角已伸向证券、保险、基金、信托、租赁等各种金融业务领域。为吸引客户追随, 商业银行应在加快丰富中间业务产品种类步伐的同时, 重点关注产品服务能力的广度与深度, 立足于挖掘市场需求, 积极增强业务创新能力。既要学习模仿其他银行已经开展的业务, 更要主动尝试市场上还未出现的业务。同时, 增强市场的调研和产品研发能力, 整合内部资源, 增加服务功能, 着重开发技术含量高、附加值高、资源占用少的中间业务产品, 提高单项业务收益率, 满足客户的金融需求。
4.3 利用营销手段、优化服务渠道
随着客户对金融产品和服务的需求趋向综合化、多样化和个性化, 为客户量身定制具有针对性的一揽子金融服务方案, 已成为目前中间业务营销的新趋势。即按照客户规模和所处行业细分目标市场, 针对既定客户群的金融服务需求和我行金融产品的功用, 为集团客户、中小客户、等分别定制了法人客户产品组合套餐, 为白领阶层、工薪阶层、学生一族、中老年人等分别定制个人客户产品组合套餐, 通过打包式的组合营销策略使银行产品营销方式更为灵活便捷。
同时, 商业银行应进一步增强服务意识, 努力提升服务和水平管理效率。加强物理营销渠道综合服务能力, 加大客户服务体验反馈关注度, 以及妥善处理各类服务投诉等, 不断完善服务保障体制。
4.4 加强人才培养、促进创新升级
中间业务具有品种多、技术含量高等特点。相应地, 中间业务对银行员工素质要求也较高。商业银行应通过人才引进和内部培养两种手段, 储备一批高素质专业化的中间业务人才队伍。提升职业培训的质量。宏观方面, 重点关注中间业务发展的新方向和新业务。微观方面, 为员工搭建创新平台, 激发员工的创新意识和动力。逐步形成专业管理和业务操作兼备的培养机制。
完善产品创新机制。目前, 我国商业银行服务供给能力还不能适应客户需要, 产品创新对市场需求反应速度比较慢, 响应能力也比较差。在中间业务产品结构中, 大众化产品较多, 增值型产品不足, 对高端客户的专属品牌匮乏。因此, 商业银行要紧盯新兴市场和客户需求, 积极开发中间业务产品和服务, 建立构建产品创新盈利模式。同时, 注重市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、结算风险和法律风险的管理控制, 逐渐促进产品收益与风险相匹配, 推动中间业务全面健康的发展。
摘要：近年来, 中间业务已经从商业银行传统业务的附属角色逐步转变为与存、贷款并重的三大支柱业务之一, 并成为商业银行应对金融脱媒、利率市场化及金融全球化的利器。中间业务的发展状况从侧面体现出商业银行收益结构、经营战略以及竞争力水平, 因而在我国商业银行实施经营转型的过程中, 纷纷将发展中间业务作为提升核心竞争力、参与同业竞争的焦点。本文即通过对我国商业银行中间业务发展现状和存在问题的深入剖析, 探索进一步持续发展的方向。
关键词：中间业务,金融脱媒,组合营销,产品创新
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