第一篇：项目物资采购流程
物资采购项目操作流程
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;
3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。
2.供应商结算的1000元以下可以办理现金结算，超过1000元的必须办理转账结算。
3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。
第二篇：项目材料采购流程
材料采购管理流程
为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。
一、材料采购流程
1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。
2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间;
4、采购计划表的填写、审核
成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。
二、采购计划表的内容
(1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。
(2)对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。
(3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等， 要保证他人可以辨认清楚。
(4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。
(5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。
(6)采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。
(7)对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。
(8)对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 (9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。
(10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算+现场实际情况。
(11)不能出现重复采购，原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购。
三、采购合同谈判、编辑、审核流程
第一条
合同谈判
1、 在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成 洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容;
2、 所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判， 并对相关技术参数签字确认;
3、无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、 洽谈，特殊情况需报批。公司战略客户不需货比三家。
4、所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件(营业执照、税务 登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书)。
5、 我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款;
第二条
合同起草
1、 采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、 价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项;
2、 买卖双方单位名称要做到“四一致”(乙方单位全称、落尾、图章与营业执 照);
3、 若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附 件的形式签订;
4、合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替;
5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、 扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写;
6、所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证 复印件;
7、材料及设备资料必须符合国家相应标准，并且无条件提供相关资料。
第三条 合同审核
项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：a、合同电子版 b、三家单位详细比价表(合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件);
待续。。。。。。。
第三篇：集中采购项目业务操作流程
闵行区镇、街道(莘庄工业区)集中采购项目业务操作流程
依据《关于推进镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作实施意见》的规定，为了全面推进我区镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作的规范运行，建立、健全相互制约的内部监督机制，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《政府采购法》、《招标投标法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，制订本流程。
一、采购任务确定
(一)采购任务的范围
1、镇、街道(莘庄工业区)(以下简称“街镇”)纳入区招标投标中心操作的集中采购任务为：根据《年度政府采购目录和限额标准》(以下简称《目录》)规定的区集中采购任务、部门集中采购任务，
2、属于《目录》规定的纳入市级电子集市采购的通用货物，由街镇登陆市政府电子采购信息平台，按照《上海市政府采购协议采购网上供货管理暂行办法(试行)》实行协议采购和电子集市直购。
(二)采购任务的下达
1、统一由区财政局按照类别进行编号，以书面的形式，将街镇集中采购计划下达至闵行区招标投标中心(以下简称“招标中心”)，同时报送区招标投标管理委员会办公室(以下简称“招管办”)。该计划中的信息包括采购人名称、项目名称、项目编号、项目具体明细需求、数量、预算资金、采购形式、采购方式、执行时间等。
2、招标中心政府采购计划岗位工作人员负责对区财政局下达的采购任务进行登记、汇总，并报招标中心主任，由招标中心主任将政府采购任务下达至执行科室。
3、执行科室在接到采购任务后着手开始前期相关准备工作。
二、集中采购任务的流程
(一)项目启动
1、根据《政府采购法》规定，采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。街镇集中采购项目启动前，须由街镇将本年度计划中同类通用货物、服务、工程项目实行归并。
2、委托区招标投标中心操作的项目必须为区财政局已经下达的集中采购项目。
3、中心在接受街镇委托操作时，所托项目将纳入全区集中采购工作中统筹安排，归并采购。
4、《镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》
(1)根据年度部门预算执行的有关规定，采购人在确定采购需求(包括：工程项目的施工图纸、工程量清单等;货物、服务的技术指标及服务要求)后，填制《委托代理采购项目需求表(由区招标中心制作，可在闵行区招投标网政府采购栏下载)》并送达招标中心。
(2)《区镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》(以下简称“需求表”)应明确列明采购项目名称、采购编号、采购人单位名称、地址、联系人员、规格型号、数量、预算金额、采购结束时间等。以上信息必须与财政下达的年度预算保持一致。
5、招标中心政府采购计划岗位负责根据财政下达的任务中的规定对《需求表》进行审核、接收。
(二)采购工作小组会议
区招标中心在接到需求表后，分配给具体工作人员。工作人员将与采购人联系，召开采购工作小组会议。 (1)参加人员：街镇政府采购责任人、财政所代表、采购人代表、中心主办人员。 (2)采购人介绍项目情况、时间进度以及提供详细采购需求。
(3)中心主办人员应介绍政府采购的有关规定、适用的采购方式、大致的时间节点、需要预算单位补充提供的资料等。
(4)对于复杂项目，根据《政府采购法》的规定，招标代理机构应由采购人选择，提供招标环节的咨询服务，但必须在具备上海市政府采购代理资质的中介机构中选择。 (5)形成第一次采购工作会议的书面纪要。
(三)采购公告 采购工作小组按照项目要求制作采购信息，经采购人的确认同意后，必须在上海政府采购网()、上海闵行网站()、闵行区招投标网(ztb.shmh.gov.cn)上发布采购信息，工程项目公开招标的信息同时在上海建筑建材业行政管理服务中心网()上发布。
(四)采购文件制作
在采购公告发布的同时，区招标中心及招标代理公司会根据采购人提供的采购需求制作采购文件，在经过采购人的确认同意后，在规定的时间发售给前来报名的合格供应商。
为完善采购文件的制作，参照《政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，凡属于货物和服务且预算资金在300万元(含300万元)以上的项目，采购工作小组负责组织专家对采购文件进行论证，参与采购文件论证的专家不得参与评标。
(五)答疑
采购文件发售后，需要答疑的项目，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及报名供应商在区招标中心内召开项目答疑会议，并形成答疑会纪要。
(六)开标
采购文件发售后，按照采购文件中规定的开标时间，在区招标中心内召开项目开标会议，并形成开标记录。
(七)评标
开标结束后，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及政府采购专家在区招标中心内召开项目评标会议，并形成评标记录。
评委由采购人代表和政府采购专家组成，也可全部由政府采购专家组成，政府采购专家由区招管办在上海市政府采购专家库中随机抽取。
采购人应当根据评审结果，确定排名第一的中标候选人为中标人。
(八)中标(成交)公告
确定供应商后，由招标中心及招标代理公司制作中标(成交)公告在法定网站公布。公告时间为七个工作日，在此期间投标(报价)供应商可对项目进行质疑。
(九)商务谈判
中标(成交)公告公布后，由区招标中心工作人员组织采购人及中标(成交)供应商在区招标中心内召开项目商务谈判会议。会议中需确定合同具体内容，如付款形式、付款方式、付款时间、交货时间等，并形成商务谈判会议纪要。
(十)合同签订
中标(成交)公告发布后，应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。其中采购人为甲方，供应商为乙方，招标中心为见证方。
(十一)质保金
工程项目及100万元以上(含100万元)货物项目(机动车辆除外)均需按照合同总额的5%留存质保金，期限为一年，并作为合同条款加以明确。
三、部门集中采购任务的流程
(一)项目启动
采购人须在项目启动前填写《部门集中采购项目纳管环节时间节点计划表》并通过政务网发送邮件到区招标中心设立的部门集中采购专用信箱，区招标中心部门集中采购专职服务岗位会按照《计划表》安排会议室，并反馈给采购人。
(二)采购信息
采购人在制作好采购公告后，通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心在上海市政府采购网、闵行门户网站及闵行招投标网发布。
(三)采购文件制作
采购人在报名前制作好采购文件，采购文件的格式样张可在闵行招投标网下载。
(四)答疑
由预算单位自行组织报名供应商进行答疑。
(五)评标专家申请
填写《专家评审申请表》并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心报区招管办抽取好专家后反馈采购人。
(六)开标
由采购人按照采购文件约定时间组织各投标(报价)供应商在区招标中心召开开标会议。并将形成的会议签到表及开标记录复印一份，交部门集中采购专职岗位留存。
(七)评标
由采购人按照《计划表》的时间在区招标中心召开评标会议。并将形成的会议签到表、评审意见表复印一份给部门集中采购专职岗位留存。
(八)中标(成交)公告
中标(成交)供应商确定以后，采购人须制作中标(成交)公告，并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱，由区招标中心进行网上公示。
(九)商务谈判、合同签订
由采购人自行组织与中标(成交)供应商进行商务谈判会议。并签订合同。
(十)资料存档
项目采购所产生的各类文件资料由预算单位自行保管存档。
四、本流程自下发之日起执行。
第四篇：项目采购管理流程计划书
【项目采购管理流程计划表】
1、确定招标计划及招标立项
招标计划是保证后续招标工作有序开展的前提，招标立项是具体到某一项招标工作活动的前期准备，各部及时向招标管理部上报和更新《全项目周期的招标计划》，并每月对近三个月的详细计划进行核定和调整。
招标管理部组织招标委员会对全项目招标计划的合理性进行审核，并核定相关工作计划。
计划的变更申请及更新要求以工作联系单形式确认。
2、招标文件的编制与审核
实际招标文件的编制应以标准范本为基础进行，由招标管理部审核定稿，必要时征求法务部门的意见。编制完成后要求提供实际文本和范本间的差异对照，作为招标申请的参考文件之一。
招标文件由技术标书、商务标书和资信标书三部分组成。招标文件应包括但不局限于以下内容：
2.1技术标书内容:
2.1.1公司简介：介绍公司企业性质、资质等级、开发的主要项目等，主要是让投标方更进一步了解我公司的情况;
2.1.2招标的项目概况：介绍项目所在地、规模，同时让投标方了解发标项目管理与公司的关系;
2.1.3招标的范围和内容：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、相关的具体工作内容;
2.1.4技术规范及技术要求;
2.1.5招标用图纸;
2.1.6材料、设备要求：材料设备清单、材料设备品牌范围名单、材料设备封样、检验及验收要求;
2.1.7质量等级审核及验收标准;
2.1.8特殊部位的检验及验收(如有);
2.1.9工期要求;
2.1.10投标人须知;
2.1.11投标文件格式;
2.2商务标书内容
2.2.1投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款时间、方式及金额、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封;报价要求说明：总体报价要求及说明;
2.2.2承包方式：标明本项目招标采用承包方式;
2.2.3结算原则：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则(设计变更及现场签证);
2.2.4工程量计算规则及单价说明;
2.2.5工程量清单;
2.2.6计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等;
2.2.7付款方式;
2.2.8履约保证金担保方式;
2.2.9合同签订时限等。
2.3资信标书内容(要求供应商提供)
2.3.1法人证明书及法人委托书原件。
2.3.2营业执照及资质证书。
2.3.3主要工程业绩(同类型)。
2.3.4拟派项目负责人的资质及业绩。
2.3.5重大质量、安全事故说明。
2.3.6诉讼说明。
2.3.7其他资料。
2.4资料密封要求。
2.4.1评标、定标办法。
2.4.2招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间。
2.4.3投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明。
2.4.4投标附件：图纸(含设计变更、审图意见);报价格式和清单;投标报价书;拟签合同文本及主要合同条款。
2.4.5投标保证金要求、标书及购买要求。
3、入围单位的确定
招标管理部依据招标计划、项目要求及入围条件，填写《入围单位考
察申请表》并经招标委员会主任批准后组织入围考察。
考察人员在考察中务必保持公平、公正的态度，客观地评价被考察单位，填写《入围考察记录表》，并形成详细的书面考察报告。考察人员在考察结束后2天内向招标委员会提交考察报告，并汇报考察结果;招标委员会应于汇报结束后2天内确定入围单位，并签字确认。
4、招标文件的下发
招标管理部将确定的入围单位信息连同已审核通过的招标文件和《供应商资格审核表》提交审批。
招标申请审批通过后即可发放标书。招标管理部在确认审批意见完全纳入相关招标文件后，以工作联系单的形式要求项目所属单位向入围供应商发放招标文件。发放完成后向招标管理部备案。
招标文件的发放，必须给予投标人足够的时间以保证投标文件的编制质量，原则上主体工程清单招标的发标时间不少于25天，监理工程、桩基工程、材料设备等不少于15天，其它类别招标不少于7天。购买标书费用：主体工程为1000元，其他工程为200—1000元，购买标书费用不退;
图纸押金：主体工程为2000元，其他工程为200-1000元。
投标保证金：主体工程为20—50万元;其他工程不低于目标控制值的3%且最低不少于1万元。
5、招标答疑
招标答疑主要是针对投标单位对招标文件中不清楚的问题进行澄清，
以保证招标效果。
为保证招标答疑质量，招标项目所属公司的总工程师、项目负责人和相关外部咨询或委托单位必须参加招标答疑。
各业务部门需做好招标答疑记录，答疑记录须使用统一模板，并出具正式招标答疑文件，以书面形式发给各投标单位。此文件将作为合同文件的一部分。
6、开标
开标三日前，招标委员会主任根据招标项目的特点和要求以及各专家组成员的工作情况选定招标委员会成员。参加招标的委员人数不能少于5人。
招标组织者通过邮件告知招标委员会成员开标时间、地点及内容，并检查开标前的准备工作，包括开标资料、会议室、桌牌等。
在正式开标前财务管理部须检查投标保证金是否足额到账，对未缴投标保证金的投标单位取消投标资格。
开标前应确认该招标有充足合格的投标方参与投标，否则不能开标。开标前要求投标单位的委托人和招标委员分别填写签到表。开标程序中包含但不限于以下内容:
6.1介绍投标单位及参加投标人员，宣布现场纪律。
6.2核实投标委托人身份及授权委托书的真实性。
6.3宣读双方合作宣言，要求记录投诉信息。
6.4当场检查投标保证金是否足额到账和投标文件密封情况。
6.5当场开封，检查投标文件的完整性和合规性。
6.6宣布清标、询标等的时间安排和应到场的人员等要求。
7、审标和清标
开标结束后可根据项目内容进行讲标、清标或询标等。讲标或询标过程，要求投标委托人、投标单位负责人、拟派项目负责人及投标文件编制人员参加，保证招标工作的有效开展。
第五篇：政府采购项目招标业务流程图
政府采购项目招标业务流程图与采购人签订委托协议，确定采购方式是否进行资格预审是否进行资格预审是编制资格预审文件编制资格预审文件发布资格预审公告发布资格预审公告发售资格预审文件发售资格预审文件修改修改否否组建资格审查委员会组建资格审查委员会组织资格审查组织资格审查编制资格预审审查报告编制资格预审审查报告编制、发布资格预审结果通知编制、发布资格预审结果通知编制招标文件编制招标文件发布招标公告发布招标公告否发售招标文件发售招标文件是否变更投标截止时间是否变更投标截止时间是编制、发布资格预审补遗文件编制、发布资格预审补遗文件是是否修改招标文件是否修改招标文件应当在提交投标文件截应当在提交投标文件截止时间止时间1515日前发布变更日前发布变更公告公告是开标开标组建评标委员会组建评标委员会评标评标确定中
1、政府采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他。
2、项目执行过程中如有质疑，请参见《政府采购质疑和投诉办法》(财政部94号令)。