第一篇：第三方理财调查问卷
理财调查问卷
某某银行为您<理财调查问卷>
1、
您从事的职业
□白领□公务员、事业单位 □企业主、私营□企业□家庭主妇□其他
2、 您的年龄
□ 20-30岁□30-40岁 □40-50岁 □50-60岁 □60岁以上
3、 过去您投资的金融产品(可多选)
□ 定期、国债□银行理财□信托□ 基金、股票□黄金 □保险 □其他
4、
您喜欢的银行理财产品
□保本型 合同注明保本，收益略高于银行定期存款利息
□稳健型合同没注明保本，收益较高于银行定期存款利息，但近期没发生亏损
□风险型合同不注明保本，收益浮动有可能很高，但有亏损可能
5、 您在某某银行是否有开过储蓄户吗：□有□无
6、 您是否愿意接收符合您理财偏好的产品信息：□愿意□不愿意
其他建议
您的姓名可以最快联系到您的联系方式
第二篇：理财问卷调查
国元证券金寨路凯旋大厦证券营业部
理财问卷调查
1、您的金融投资占你的资产比例是多少?
10%20%30%40%
2、我们经常看到，在收入相同的情况下，有些人日子过的悠闲自得，而有些人日子却过得紧紧巴巴的，您认为这个与家庭或个人理财方式有关系吗?()
3、您对理财感兴趣吗?()
A.平时总是有意识的了解理财方面知识;B从来就不关心，只关心工资是否涨了
4、您家庭中最大支出部分是:
教育费医疗旅游保险还贷款其他(请写明)
5、在家庭负债和日常支出情况中，您认为以下哪几项对您构成了一定的压力?自住房房贷投资房房贷汽车贷款信用卡透支还款养老、医疗、失业、公积金等四金的建立子女教育支出未感觉明显压力其他(请写明)
6、您理财的主要目的是：
抗击通胀追求财富快速积累做长期资金累积没有明确目的跟风理财其他(请写明)
7、在您目前投资规模条件下，你倾向的投资工具有哪些：
储蓄保险基金股票外汇期货收藏黄金房产债券其他(请写明)
8、下列金融机构您比较倾向于选择去哪家购买您的理财产品或理财咨询：国内商业银行外资银行基金公司保险公司证券公司信托公司非金融机构财务公司其他(请写明)
9、您在选择理财产品时，关注什么：
产品的投资风险和收益金融机构工作人员是否专业机构的信誉和品牌报纸等媒体的投资建议其他(请写明)
第三篇：居民理财调查问卷
调查时间2014年03月05日调查地点___________________(调查人填写)
某某企业个人理财调查问卷
您好!我是*******的学生，为了撰写毕业论文而专门作此调查问卷，望您能在百忙之中抽出一点时间做一下这份问卷，您所提供的信息对我的研究很有价值，此问卷只供完成课业，且不留姓名，请您放心如实填写，感谢您的配合!
第 1 题. 您的年龄是()
A.小于25岁B.25-30岁C.30-45岁D.46-50岁E.50岁以上
第 2 题. 您的学历是 ()
A.高中、中专及以下B.大专C.本科D.研究生及以上
第 3 题. 您在公司的职位是 ()
A.工人B.销售人员C.财务人员D.经理级领导E .其他
第 4 题. 您的平均月收入多少元是 ()
A.1000-2000B.2000-3000C.3000-5000D.5000以上
第 5 题. 您的平均月支出多少元是()
A.500-1000B.1000-2000C.2000-3000D.3000以上
第 6 题. 您的每月闲置资金多少元是()
A.500以下B.500-1000C.1000-1500D.1500以上
第 7 题. 您的理财主要目的是是(可多选)()
A. 资产保值、抵御通胀B.追求高收益C.创业准备D.购置房产
E.子女教育F.退休养老
第 8 题. 您选择理财产品的主要考虑因素有哪些是(可多选)()
A.投资风险B.投资回报率C.变现能力D.操作难易度E.投入精力
F.回收期长短
第 9 题.您目前的理财产品有(可多选)()
A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险第10题. 您对目前理财产品的整体满意度是 ()
A.非常满意B.比较满意C.感觉一般D.比较差E.非常差
第11 题.您目前对哪种理财产品满意度最高()
A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险 第12题. 您目前对哪种理财产品满意度最低 ()
A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险 第13题. 您下一步的投资主要会选择哪种理财产品(可多选) ()
A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险
调查结束了，再次向您表示感谢!
祝您阖家欢乐!
调查人：某某
2014年03月
第四篇：个人理财调查问卷
您好!我是河南财经政法大学的一名学生，正在做有关郑州
市个人理财状况的市场调查。特希望您在百忙之中为我们填写此
问卷，希望您给予支持!在此，我们对您表示由衷的感谢!
注：本问卷绝对非商业性质，我们会对所有信息保密。
1、您的年龄段是()
A、15-30B、31-45C、46-60D、60以上
2、您目前的所在的行业是()
A、政府机关B、金融行业C、医疗服务
D、教育机构E、个体户F、其它
3、您每月固定收入情况()
A、小于2千B、2千-5千C、5千-1万
D、 1万-2万E、2万以上
4、您是否购买过理财产品() (注：如果选择“否”，请回答第5
题;如果选择“是”，请直接回答第6题之后的题目)
A、是B、否
5、您没有购买理财产品的最主要原因是()
A、手头闲置资金太少
B、理财知识匮乏
C、理财机构推广力度不够
D、更愿意存入银行等无风险的金融机构
E、其它
6、您理财的目的是()
A、购房购车B、意外保险C、退休养老D、投资收益
7、您是通过哪些渠道了解理财信息的()
A、金融服务人员B、亲戚朋友C、电视报刊D、互联
网
8、您用作理财的资金占个人资产中的比列大约是()
A、少于25%B、25%-50%C、50%-75%D、大
于75%
9、在已知风险，投资周期与回报长正比的情况下，如果您进行理财投资，您的预期报酬率()
A、10%以内B、10%-20%C、20%-50%D、50%以
上
10、在目前的市场环境下，若果有可能，您更愿意购买那种期限
的银行理财产品()
A、一个月以内B、一个月至六个月
C、半年至一年D、一年以上
11、如果您进行理财，对某个理财产品考虑因素的先后顺序是
()
A、安全性B、收益性C、流动性D、回报周期
12、您喜欢的理财产品是()(可多选)
A、储蓄B、股票C、债券D、外汇E、基金
F、期货G、典当H、信托I、房产J、保险
K、黄金
13、您喜欢选择的理财机构是()(可多选)
A、银行B、证券公司C、信托公司D、保险公司
E、基金公司F、期货公司G、其它
14、最影响您选择理财机构的因素是()
A、金融服务人员的态度B、金融机构的信誉
C、金融机构知名度D、理财产品的风险收益
性
15、您更渴望理财机构为您提供哪些服务()
A、及时的理财市场信息B、更多的优惠活动
C、周到细致的产品介绍D、其它(可填写)
16、您认为当下理财机构的服务有哪些不足()(可多选)
A、产品质量不能满足需求B、资金运行不透明
C、服务人员素质低下D、售后服务不到位
最后，再次对您表示感谢!
第五篇：银行理财产品问卷调查
1、您的性别： ()
A、男B、女
2、您的年龄段：()
A 、18-25B、26-36C、37-47D、48-55E、56以上
3、您的最高学历是：()
A、初中及以下B、高中C、 专科D、本科E、硕士及以上
4、您的月收入大约是：()
A、1000元以下B、1000-2500C、2500-3500D、3500-5000 E、5000元以上
5、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：()
A、无该项投资B、5%以下C、5%-10%D、10%-30%E、30%以上
6、您对金融知识方面了解吗：()
A、很了解B、了解C、不是很了解D、不了解
7、您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息：(多选)
()
A、 网络和财经类的报纸杂志B、朋友介绍C、银行推荐(短信、电话等)
D、 投资类的讲座或者研讨会E、其他
8、您比较看好的投资品种：()
A、股票或基金B、定期储蓄C、保险D、国债E、房地产F、外汇G、实物金属H、理财产品I、其他
9、您是否购买过金融产品：()A、是B、否
10、您购买理财产品，更看重哪个因素：(多选)()
A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本E、手续费
11、您更倾向于购买哪类银行的理财产品：()
A、四大国有B、股份制C、城市商业银行D、外资银行
12、在目前环境下，您若投资银行理财产品更倾向于： ()
A、保本固定收益型B、保本浮动收益型C、非保本浮动型
13、您对银行理财产品实现预期收益率的期望值：()
A、半信半疑B、没信心C、不在乎D、很有信心
14、您若投资银行理财产品时将选择的期限是：()
A、6个月以内B、6个月到一年C、1年到3年D、3年以上
16、您若投
15、您若投资于银行理财产品的主要原因是：(可多选)()
A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益
C、为未来的支出做准备(育儿、教育或者养老)D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用
16、在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您?(可多选)()
A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资
B、在购买时，不知道买入多少才适合
C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解
D、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信
17、您认为理财产品最佳投资渠道是什么?
18、您认为您需要什么样的理财产品?