公司商务部业务规划

第一篇：公司商务部业务规划

机构业务部发展规划

为促进公司机构业务发展，强化公司对营业网点所在城市、地区各项业务的参与力度，提升公司对机构客户、业务单位的培育、开发和维护工作，打造多元化金融理财产品服务平台、增强公司核心竞争力，根据公司的有关精神，设立机构业务部。针对业务拓展的复杂性、设面广和难度大等特征，公司应集合整体优势，发挥各部门的联动机制，建立以公司领导为组长，多部门共同参与的管理模式，根据业务发展方向不同分别由机构业务一至六部具体负责客户开拓、维护、联络等工作并制定相应的特色服务计划。

一、机构部业务发展定位及服务宗旨

部门定位于利用公司的研究、投行、资产管理和并购重组等资源为上市公司、保险公司、私募机构、大型企业等机构客户提供全方位、多层次的服务。

部门服务的宗旨是，通过整合资源搭建公司层面立体化的对外合作平台。

二、主要职责

机构业务部主要职责为：通过整合公司现有资源和业务通道与上市公司、商业银行、基金公司、大型企业、私募机构等机构客户开展全方位的合作，如上市公司股权管理业务、银行渠道业务、基金代销业务、企业年金业务、阳光私募业务、联合营销等;同时，指导并协助公司各分支机构开发、维护公司经纪业务端的机构客户群体，为机构客户提供全方位的股权管理服务。

具体工作内容基于不限于以下方面：

(一)、银行业务方面

1、搭建银行业务拓展渠道，扩大公司营业部渠道业务的覆盖面;

2、整合银行资源，为公司机构客户提供全方位的金融服务，并依托合作银行的客户资源为公司引进新的机构客户;

3、保证营业部的渠道业务开展的通畅性，并负责银行与公司业务对接的协调工作，同时建立公司与各银行高层的定期沟通机制，充分发挥各自优势;

(二)、基金业务方面

1、明确公司代销金融理财产品的分类办法、考核指标、收入分配原则及销

售人员日常管理办法;

2、选择代销产品，并与相应基金公司建立密切合作关系;

3、针对产品的特点制定销售策略、确定目标客户群体并分配销售任务量;

4、联合相关部门开展产品推介活动;

5、协调公司各部门保证销售通道的顺畅，对各营业部销售量进行日常统计排名;

6、分析产品销售过程中存在的问题，并总结经验教训;

7、建立专人负责的公司核心基金客户档案。

(三)、上市公司业务方面

1、通过加强与公司各部门的合作，整合现有资源，拓展营销渠道，开展股权管理、市值托管、限售股融资等业务;

2、建立公司营业网点覆盖地区上市公司、拟上市公司、新三板公司、海外上市公司等企业档案和渠道联系;

3、与企业园区建立密切合作关系，为园区内优质企业提供全方位服务;

4、开展上市公司客户资源开发、培育与维护工作。

(四)、其他业务方面

1、积极引进上市公司限售资产及企业年金,促成大宗交易;

2、积极服务和培育拟上市企业，为公司投资银行业务发展提供支持;

3、针对公司机构客户开展需求摸底工作并进行长期跟踪指导;

4、选择有实力的阳光私募开展业务合作;

5、与移动、联通、电信建立密切的长期合作关系。

6、与保险、信托、大型企业开展合作。

三、工作目标

(一)、银行合作方面

1、整合现有营业部银行渠道资源，建立合作银行信息档案，扩大公司业务覆盖面，同时争取与3-4家银行建立战略合作伙伴关系;

2、与银行建立战略性合作方案，例如等值客户推荐、以及形式多样的营销

活动等;

3、督导营业部与银行合作开展力度，大力开展银行渠道营销(2010年底，公司托管资产总市值717亿)计划年内引进资产较上增加5%;

4、收集银行企业年金的开户信息，争取企业年金的资产管理业务;

5、寻求与西部证券股东单位的深层次合作，加强关联企业闲置资金的管理业务，发挥我们的专业优势，使股东单位与我西部证券实现共赢目标;

6、开发新设银行的第三方存管业务;

7、举办公司及银行高端客户联谊会，积极打造具有品牌效应的财富精英会所，将公司核心客户与银行核心客户进行有效整合和对接，积极引进银行高端客户;

8、建立营销报表制度，定期跟踪合作情况，以便随时调整合作思路及方案，使得合作更为有效;

9、积极与银行个金部合作，为高端客户量身打造稳健的资产投资与管理业务。

(二)、基金业务方面

1、新签约代销基金管理公司15家，其中对管理资产规模排名前十位的基金公司签约率达100%;

2、提高公司经纪业务市场份额，大幅提升公司经纪业务收入;

3、与两家基金管理公司ETF发行人签订参与契约，填补公司ETF产品一级市场交易资质的空白;

4、通过已建立密切合作关系的基金管理公司为省内大型企业及其股东的闲置资金提供“一对一”“一对多”专户理财及企业年金管理服务，为公司经纪业务带来新的利润增加点;

5、组织本部门成员及营业部基金销售相关人员开展“重点培训、以点带面”的专业化、系统性培训。

(三)、上市公司业务方面

1、两年内实现与省内上市公司渠道畅通，能够及时获悉上市公司相关工作

进度和重大项目信息;

2、协助省外营业部与当地上市公司、拟上市公司、优质企业建立良好合作关系，有效改善营业部在当地的经营环境。

(四)、其他业务方面

1、与移动、联通、电信达成排他性合作协议;

2、积极促成阳光私募业务;

3、为公司引进限售资产;

4、走访有股改需求的企业，做好前期接洽，将相关信息反馈给投行，为公司储备股改和上市项目;

5、选择有定向增发意向的企业进行持续维护服务;

6、与省内各地区商业会所建立合作关系，实现实业经营与资本运作的良好对接;

7、为股东单位提供股权管理、限售股融资等一系列服务，争取股东单位对我公司各项业务的大力支持;

机构业务部2011-4-19

第二篇：公司业务部岗位职责

建行上饶分行公司业务部岗位职责

公司业务部是全行对公客户本外币业务的经营、管理部门。职责范围：对口省行公司业务、集团业务、机构业务、国际业务、投行业务、保全业务。职能：营销、管理、服务。包括：负责组织拟定对公业务和产品的中长期发展规划、经营计划，考核方案、并组织实施、分析、通报及考核。负责制定、完善、传导对公业务和产品的管理规章制度、实施细则及操作流程，加强合规经营和按章操作;组织开展辖内机构对公条线业务的管理及监控。制定并组织实施全行对公业务营销策略和计划，开展本部综合营销、交叉营销，牵头本级营销、实施上下级联动营销。负责本级信贷客户维护和信贷管理。审查、转报辖内机构贷款等材料。负责配合人力资源部，制定对公条线人员培训计划，并组织实施。负责收集、整理、分析对公业务相关信息，并向上级、行内各部门提供相关共享信息。负责对公业务相关系统维护和对辖内机构的指导、支持。

一、四级客户经理岗(蔡方喜)

协助行领导联系国际业务、机构业务、市外经委、市外管局。

二、经理岗(杨建军)

负责公司部全面工作，具体分管国际业务、保全业务，负责本级营销与机构协调工作。

三、副经理岗(蔡坤明)

协助经理工作，具体分管公司业务、集团业务，负责本级公司客户、集团客户营销及产品覆盖。

四、经理助理岗(阮旭敏)

协助经理工作，具体分管机构业务、投资银行业务，负责牵头、协调本级重点机构客户营销。

五、综合组

综合组主要是负责上传下达、综合计划的制定、督导、通报和考核、统计分析、印章管理、宣传报道、档案管理等综合性工作，以确保部务正常运转。

(一)综合岗一(张文芳)

1、研究制订并组织实施全行公司业务中长期发展规划、经营计划，并进行任务分解;负责制定全行对公业务和本部门员工考核方案，并具体牵头进行考核;

2、负责对公业务月度、季度、运营分析以及日常的业务监控、通报，研究制订促进对公业务健康发展的政策措施、建议和推动方案;具体负责账户营销、对公存款的分析、通报和推动方案工作。原则上每周不得少于一次。

3、负责公司业务工作总结、工作报告的草拟;

4、负责本部门部务会、机构负责人例会及有关公司业务会议的筹备、协调、记录、纪要工作;

5、负责公司条线及本部宣传报道工作;

6、对上级要求、部内工作布置及邮件处理情况进行协调、督办、通报;

7、、负责配合人力部做好全行公司条线及本部培训计划、实施工作;

负责本部门物资和费用管理工作;

8、负责完成领导交办的其他工作。

与综合岗二互为AB角。

(二)综合岗二(尤祖平)

1、对口联系省分行公司部，负责省行公司部文件和邮件处理、系统管理和维护、信贷综合报表工作;

2、对口联系省分行保全部，负责全市分行及本部门保全口各项经办工作;

3、负责小企业贷款核入、贷款条件的落实审查。

4、负责贴现业务档案岗;负责本部门档案管理;

5、负责对公信贷的分析、通报和推动方案工作。原则上通报每周不得少于一次。

6、负责本部门办公设备管理工作;

7、负责本部门安全保卫、保密工作;

8、负责信贷管理跟踪预警系统工作;

9、负责应收账款系统和抵质押岗工作;

10、完成领导交办的其他工作。

与综合岗一互为AB角。

(三)综合岗三(容华波)

1、对口联系省分行国际业务部，负责全行国际业务的日常管理;掌握、梳理国际业务的政策、流程和相关规章制度;监督、检查国际业务经办机构的业务办理，负责国际业务的培训、上传下达工作;

2、负责对全市分行外汇业务的综合经营分析，撰写经营分析报告，负责收集、整理、分析与本部门职责相关的信息统计工作;

3、负责全行国际业务的计划分解和考核，指导、督促全行营销工作;负责本部国际业务的营销工作;

4、负责对口联系省分行国际业务部、市外管局;负责省行国际业务部的邮件、文件处理;

5、负责国际业务的分析、通报和推动方案工作。原则上通报每周不得少于一次。

6、负责完成领导交办的其他工作。

与综合岗四互为AB角。

(四)综合岗四(周白帆)

1、负责OA的处理，文件处理情况进行协调、督办、通报;

2、负责资金证明业务;

3、负责本部门用印的管理工作;

4、负责本部门考勤工作;

5、负责本部门网页的维护管理工作;

6、负责完成领导交办的其他工作。

与综合岗三互为AB角。

六、客户经理一组

(一)客户经理岗一(赵春兰)

1、协助分管经理对客户经理一组的牵头营销、督促协调和考核统计工作，并可根据工作情况，确定本组人员的AB角安排;

2、对口联系省分行投行部和票据中心。负责票据业务、投行、财务顾问费等中间业务产品和电子产品覆盖业务的计划、分析、通报、推动和考核工作;负责省行投行部和票据中心文件、邮件的处理;掌握我行投行业务和票据业务的政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理;原则上通报每周不得少于一次;

3、负责婺源、德兴、饶信的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

4、做好客户综合营销工作;

5、负责完成领导交办的其他工作。

(二)客户经理岗二(孔建明)

1、对口联系省分行审价中心，负责全行审价咨询管理和审查工作;

2、负责全行政府背景和房地产类信贷业务的指导、统计和本级营销工作;

3、做好客户综合营销工作;

4、负责贴现业务复审工作;

5、负责鄱阳、旭日、青云的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

6、负责完成领导交办的其他工作。

(三)客户经理岗三(郑成旺)

1、对口联系省分行公司部小企业中心，掌握我行对中小企业客户的政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理，负责省行小企业中心文件、邮件的处理以及全行小企业贷款的统计、分析、通报、考核工作，原则上通报每周不得少于一次;

2、做好客户综合营销工作;

3、负责横峰、铅山、中山、城中的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

4、负责完成领导交办的其他工作。

七、客户经理二组

(一)客户经理岗四(徐建华)

1、协助分管经理对客户经理二组的牵头营销、督促协调和考核统计工作，并可根据工作情况，确定本组人员的AB角安排;

2、对口联系省分行集团部，掌握我行集团客户的授信政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理;

3、牵头全行重点项目的信贷材料组织、指导和申报工作;

4、负责余干、万年、营业部、广信的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

5、做好客户综合营销工作;

6、负责完成领导交办的其他工作。

(五)客户经理岗五(李雅洁)

1、对口联系省分行机构业务部，负责省分行机构部文件、邮件的处理;负责机构业务的统计、分析、通报和推动工作;原则上通报每周不得少于一次;参与本级机构客户的营销、管理;

2、负责评估机构、保险机构的管理等相关事宜;

3、负责弋阳、铁路、台园的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

4、做好客户综合营销工作;

5、负责完成领导交办的其他工作。

(六)、客户经理岗六(陈杰)

1、掌握我行集团客户和机构客户的授信政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理;

2、参与全行重点项目的信贷材料组织、指导和申报工作;

3、做好客户综合营销工作;

4、负责广丰、玉山、三清的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

5、负责完成领导交办的其他工作;

八、客户经理三组

(七)客户经理岗七(郑友泉)

1、参与重大任务的团队营销;

2、负责协助营销信州区机构客户;

3、负责完成领导交办的其他工作。

(八)客户经理岗八(宫国平)

1、参与重大任务的团队营销;

2、负责联系、营销市发改委、市人民医院、高铁等重点单位;

3、负责完成领导交办的其他工作。

第三篇：家装公司业务部个人总结

2011年已悄悄的画上了句号，2012年在不知不觉中到来。辞旧迎新--无论过去走的是辉煌还是艰辛也已都成为历史，今后我们还会迎来更多挑战也会有更多希望和收获，希望我们每一位天人的员工以全新的风貌积极的心态迎接挑战，共创天人的新辉煌。

xxxx年在公司两位总经理的带领下，经受了磨练和成长。我们选择了两个关键词“规范管理”和“品牌建设”作为xxxx年工作的两条主线，基本完成了每个客户的认可。我们靠着天人人一直坚持的原则团结合作 努力创新 不怕困难 无私奉献的精神，在新2012年我们天人将永远站在xx家装市场的最前列.

以下是本人对公司近一年的回顾和总结，对2011的工作重点提出展望。

一：规范管理 品牌建设

1 公司业务部业绩持续稳定发展，人员不断扩大，对人员的要求非常严格。

2 社会美誉提升，xxxx公司被评为“消费者最信赖的装饰公司”

3 公司制度明显提升，管理更加严格。制度建设”是规范管理的重要任务。一年来，为建立健全公司制度体系，各职能部门切合实际认真总结，对公司各级制度框架进行了有效的补充和丰富。

4“立足长远发展，注重品牌建设”是10年我们的区域市场发展的主旋律。扩大区域市场宣传，树立企业品牌形象。

5 xxxx年公司在材料商，供应商的大力支持下，组建了几次大型的家装建材采集会，使公司的形象在xx人的心目中更加深刻。

6 公司在工程管理方面新增了两位工程部监理，对工地进行监督，材料的检测，让每一个客户都能放心安全的用到环保材料。

7“细节控制”决定了规范管理的成败。制度确定的是企业的“高压线”和“工作边界”，细节控制代表的是“执行力”，“细节决定成败”成为行为准则。

二 勇于创新 追求可持续发展

1 在过去的一年里公司经历了困难和波折，也使我们清醒的认识到：一切差距和不足，执行力度不够，各部门之间的配合有带提高。

2 业务部信息渠道狭窄，市场拓展能力比较缓慢。人员的个人自控能力比较低，个人能力还需提高，人才的缺乏对公司的发展有着严重的影响。信息跟踪比较简单，方法老套。

三. 坚持品牌战略、打造效益天人

根据公司发展规划和今年经营情况，确定2011年的工作重点。

1. 整合企业媒体资源，加大品牌宣传力度，丰富风尚品牌形象。去年，通过不懈的努力，我们已经成功构建了一个高起点的网络品牌宣传平台，但是，整合企业媒体资源，加大品牌宣传力度，还任重道远!我们需要立足企业文化的培育，提升企业文化的内涵，不断锤炼和丰富“天人品牌”形象。

2. 提升管理水平，发掘地方资源，大力发展区域市场。群雄并起，不进则退，发展才是硬道理!我们急需提高自身管理素养，充分发掘地方资源，大力发展区域市场，拓展品牌成长空间。一方面，我们要在热点市场，鼓励做大做强，保持品牌强势;另一方面，我们要在新兴市场，加大扶持力度，培育品牌成长

3. 加强人才战略储备和员工在岗培训，实现可持续发展。人才，代表的是企业核心竞争力，代表的是企业明天的财富!人才战略储备已成为品牌战略的重中之重!走向未来的企业，需要的是懂技术，会管理，善营销的复合型人才，我们要充分发挥地域优势，搭建人力资源共享平台，促进技术交流和人才流动;需要我们坚持不懈，立足企业文化，培育人才沃土，制定长效机制,实现企业的可持续发展。

4. 工程管理部：服务与管理并行，合理调配公司资源;量化考核工程质量、安全巡查，强化工程合同管理，严格工期成本控制，监控材料采购流程;监督检查、完善工程资料，提高工程款追收和工程结算能力。强化部门职能，落实量化考核;扩大监控范围，加大质量、安全监控力度，落实巡查报告，整改情况;

5. 设计部：积极拓展设计业务渠道;加强设计队伍建设，培育精英班底，打造“天人设计”品牌;开展专题讲座、研讨会，紧密联系现场，树立成本意识，加快向服务工程的角色转化。设计师做报价要需加强理论学习和技术交流，提高专业素养;深入施工现场，认真钻研工艺，服务工程经济;加强市场研究，提高成本核算能力;严格执行工作流程和审核程序，杜绝错算漏报。

6. 业务部：组织系统专业培训，增强综合业务技能，提高单兵作战能力;积极拓展业务范围，丰富信息渠道，集中优势兵力，踏准市场节奏;大力发展区域市场，积极拓展

二、三级市场，实现有效突破;搭建信息资源合作平台，与合作伙伴分享成长;继续依托社会资源，大力发展战略伙伴。

xxxx年，是天人人努力拼搏奋进、美誉度提高、业绩稳定发展的一年;2011年，我们将不断完善企业治理，坚持品牌发展战略，致力打造效益天人!我们的经营目标是：继续保持天人在xx市场的最前列，产值日益增长。

第四篇：公司业务部工作总结

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望江县农村信用合作联社

公司业务部2011年工作总结和2012年工作计划

公司业务部自今年8月份对外办理业务以来，牵固树立风险、责任意识，严格按照贷款新规的要求，做好贷款的全流程管理工作，促进我部信贷工作健康、有序地开展，并全面地完成联社制订的各项任务目标，现就我部今年8月份以来的工作总结如下：

一、 加强业务知识学习，不断提高自身素质

“工欲善其事，必先利其器”， 作为前台的公司业务部，主要是做好贷款营销工作，为客户提供更加方便、快捷、优质、高效的服务，这就要求我们必须熟悉应知应会的知识，如贷款新规、《担保法》以及各有关部门的规章制度、管理办法等，这些知识的学习，不仅提高了自身素质，而且提高了办事效率。

二、 加大贷款营销力度，努力完成收入计划

因今年实行的是稳健的货币政策，面临着贷款发放要更精准、有效。我部门对符合贷款条件的客户，特别是“三农”及符合国家产业政策要求的中小企业客户，积极主动地做好贷款营销工作，规范贷款操作流程，到目前为止，发放中小企业贷款14户，金额3610万元，有力地支持地方经济的发展。特别是在规模吃紧的情况下，联社领导高度重视，由我部门牵头，成功对安徽白云棉业股份有限公司组织社团贷款3400万元，解决企业棉花收购流动资金不足问题，并产生了良好的经济效益和社会效益。到2011年底，我部门各项业务收入将超额完成联社下达的收入计划。

2012年工作计划：

一、加强业务培训，提高队伍素质

在新的一年里， “以内控防范优先，加强制度落实”的角度加强客户经理队伍建设。2012年，着重抓好信贷人员的培训，工作计划在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作程序及要求等内容为重点进行普及培训，在较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。定期组织学习金融方针政策和上级文件精神，努力提高政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款新规进行专项培训，不断提高员工素质。

二、加强信贷管理，规范业务操作，提高信贷资产质量

1、是严格按照贷款新规的要求，做好贷款全流程管理工作

作，确保新增贷款零风险。

2、是严把贷款审批关，严格审查贷款投向是够合规、期限是够合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过采取措施，确保信贷资产质量。

三、加大金融新产品的营销力度

近年来，我县联社贷款品种不断增加，陆续开展了商标专用权质押贷款、仓单质押贷款等新的贷款品种，信贷服务水平明显提高。公司业务部将严格按照联社的要求，积极主动地做好贷款营销工作，将有限的信贷资源投向符合条件的最需要的客户。2012年计划净投放贷款1亿元，具体如下：1季度营销贷款1000万元;2季度营销贷款2000万元;3季度营销贷款3000万元;

4季度营销贷款4000万元。全年计划组织收入700万元，具体如下：1季度组织收入100万元;2季度组织收入160万元;3季度组织收入200万元;4季度组织收入240万元。

四、明确信贷投放重点，不断优化信贷结构

2012年我部将按照 “分类指导、区别对待”的原则，加大对“三农”及中小企业客户贷款的扶持力度。一是提高抵押和质押贷款比重，努力降低信贷风险。在发放贷款时，多办理抵押、质押贷款，坚决杜绝“三名”贷款，不断提高信贷资产质量，优化信贷资产结构，努力降低信贷风险;二是加大对农业产业化龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，给予重点支持。2012年计划新增中小企业贷款户数不低于20户，新增中小企业贷款金额不低于全年贷款营销额度的60%，力争年末余额达到1亿元。计划对符合条件的1-2家中小企业组织银团贷款，以解决企业资金不足的问题，有力地促进了地方经济的发展，以期产生良好的经济效益和社会效益。

五、持续做好贷款五级分类工作，确保分类结果准确无误

2012年，我部将在联社党委的正确领导下，在我部门全体员工的共同努力下，努力履行好部门岗位职责，积极主动地做好贷款营销工作，不折不扣地完成各项工作计划，给联社领导交上一份满意的答卷。

公司业务部

二〇一一年十二月九日

第五篇：公司业务部管理制度

一、考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外,早晚需到公司签到.

二、用人：公司注重业务人员的德行品质,及业务人员的才干学识.并给业务人员最大的发展空间,使其发挥自身的优势.

三、要求:因业务工作具有特殊性,公司要求业务人员能够吃苦耐劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我。

四、培训:业务人员上岗后都要经过部门的培训，使其熟知公司的经营理念，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。

五、主要考察其自身的德行，看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职责.

六、仪表:业务人员出外拜访客户是代表公司形象,自身的衣着打扮必须要做到,着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，客户留下良好的印象。

七、态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响自己及他人工作的，公司将对其严惩。同时，工作期间内业务人员手机必须开机，一经发现关机及个人原因导致无法接通的，罚款20元/次。

八、工作明确:业务人员在开展工作之前，必须明确公司业务的具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到有的放矢，

切不可盲目开展工作。

九、工作计划：业务人员每周向部门经理提交周行动计划，由部门经理签字确认后交办公室备案，以此作为考勤绩效依据。

十、业务报表：

1、业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每个工作日下班前业务人员应填写当日业务报表，将一天的工作情况如实的详细的填写，并上报至部门经理备案;周报和月报亦如此。

2、报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表。 十

一、会议制度:业务部门设早晚例会，业务人员将一天的工作计划和工作总结汇报给经理，(如：拜访客户情况)将工作中的疑难问题提出，以待即使解决。早会不超过15分钟，晚会不超过30分钟。(特殊情况除外)

十二、客户资料:在公司提供的客户资料的基础上，业务人员应积极搜集整理客户资料，并将意向客户及时上报部门经理，以便公司在最短时间内做出一套可行性方案，以大力配合业务人员工作开展。 十

三、客户洽谈:作为一名称职的业务人员应深知，业务技巧在与客户洽谈时的重要性，在日常开展业务工作时，应总结归纳出一套适合自身的业务技巧。

十四、客户维护:维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。

十五、业务申报:业务人员签单时应遵照公司的业务流程：填写业务申报表—报部门经理——报总经理审批——批准后方可设计发布。 十

六、业务合同:业务人员在同客户签署合同时，应在乙方法定代表人处签署其身份证件上的姓名，一式两份客户自留一份，公司留档一份。

十七、出差:如遇相关业务需要出差时，应先报知部门经理，批准后至办公室填写《出差申报表》。

十八、考核:业务考核是业务管理制度重要的一部分，主要依据业务人员的考勤情况、业绩情况及日常的工作努力情况，对其进行公平公正的考核。

十九、 补助:由于业务工作的特殊性，业务人员享受公司相应补助。 二

十、业务人员在月总结会议上，应主动反映当前的市场情况。 二十

一、 保密:业务人员在同公司以外人员谈话时，不可透漏公司业务实情，一经发现罚款200元/次，情节严重者，将直接予以辞退并保留追究其法律责任的权利。