第一篇：销售办事处工作职责
办事处销售主管岗位职责
职责概述：
负责本区域的销售及市场开拓工作。
在市场业务上对销售总监负责，并直接向其汇报;在人员管理及事务性管理上对办事处经理负责，并对其汇报工作。
主要职责
一、制定办事处季度、月度销售计划和预测计划;
二、实施公司各项管理制度，完成公司订立的销售目标;
三、分析市场需求，判断消费倾向，提出产品改善和产品开发建议;
四、组织进行市场开拓，发展有潜质的客户;
五、组织建立健全客户档案;
六、 组织上岗培训及定期培训，及时解决员工在业务、思想动态等方面出现的问题;
七、负责员工的月度绩效考评工作。
八、完成领导交办临时任务。
第二篇：外阜销售办事处
为了提升京海公司市场营销业绩，扩大销售市场占有率，选择重点区域建立外阜销售办事处，外阜办事处建立和管理由公司市场营销中心具体负责，公司相关职能部门予以支持。
一、 办事处的建立
1、 根据公司市场发展计划和销售任务的要求，选择市场容量大、
有良好的市场基础的区域，设立区域外阜销售办事处;
2、 选择具有良好综合素质的销售管理人员担任办事处主任;
3、 经公司考核培训合格后上岗。
二、办事处的职责
1、确定区域的销售目标及促销战术组合，并报营销中心批准后实施;
2、在营销部的指导下，制定具体的实施计划，并报营销中心批准后实施;
3、负责本区域的营销管理工作;
4、负责本区域的人员的招聘、培训、考核、晋升等工作;
5、负责本区域信息的收集、整理、分析和传递工作;
6、负责组织或帮助代理商组织各种产品促销活动;
7、公司临时指派的任务。
三、办事处的作用
1、建立公司与客户之间的销售渠道;
2、降低企业市场销售运营成本;
3、扩大公司的影响，深入市场全面开拓;
4、创造更高销售业绩;
5、收集销售信息(市场、产品、代理商、竞争对手);
6、提供业务员的培训。
四、办事处管理：(主要管理好人事与财务)
(一)办事处人事管理
1、办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。
2、办事处负责人、财务负责人由公司任命;一般员工的的调入、调出，应由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续。
3、办事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。办事处负责人任免应广泛听取办事处业务人员意见，经公司通过后决定。
4、办事处负责人、财务负责人实行任期制，一般为二至三年，工作需要可以连任。
5、办事处负责人、财务负责人，原则上实行轮换制，三年轮换一次，特殊情况可不受年限限制。
6、办事处人员一般应具备大专以上工科学历，身体健康，年富力强，素质好且具有独立工作能力。
7、公司按规定定期向办事处派驻管理人员进行巡回管理;
8、办事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本办事处工作。
9、公司参照《京海营销管理汇编》对办事处人员进行管理考核。
10、办事处应坚持民主原则，加强团结，努力提高全体人员的整体素质，充分调动员工的积极性。
11、办事处要加强业务培训工作，不断提高员工的业务工作能力。
(二)办事处的财务管理
1、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。
2、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。
3、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。
4、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。
5、办事处财务管理流程：
1)费用支出流程
2)货款回笼流程
6、处罚：出现下列情况之一的，办事处负责人、人员应予解聘。
1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退或采取法律诉讼。
北京市京海市场营销中心
2011年4月11日
第三篇：区域办事处销售管理规定
区域办事处 工作管理规定
2010年1.0版
深圳市普博科技有限公司营销中心
2010年8月
区域办事处工作管理规定V1.0
第一部分
销售管理制度
一. 区域销售部客户经理基本工作准则
A. 目标
通过建立基本的行为规范，帮助营销人员养成良好的工作习惯，提高销售职业素质，帮助加强营销人员的专业性表现。
B. 客户经理职责
1. 按照公司的规定，负责所在区域内的客户挖掘工作，增加潜在客户数量;做好所在区域内客户关系开发、维系和控制工作。
2. 在所负责的区域内实现最终销售，完成所承担的销售定额。 3. 执行公司的各项工作流程，遵守公司的各项制度。
4. 完成代理合同和销售合同的签订，订货、产品安装、应收账款的回收工作。 5. 完成KPI所要求的拜访客户数量指标。
6. 完成每周的工作报告，包括上周总结、本周计划、本周预测等。 7. 遵守公司的考勤管理制度，完成公司交办的其他工作。
C. 客户经理的基本行为规范
1. 保持良好的团队意识，在合作中，尽量采用换位思考，以加强团队合作。 2. 遵守商业道德，严格保守公司的商业机密;保守客户项目有关的各种信息。
3. 在与客户的交往中，讲究礼节礼仪，举止大方，言谈适度，不卑不亢，以体现公司的公司的文化与形象。
4. 保证联系渠道在8：00-22：00的畅通，使客户能够及时的与客户经理进行联系。 5. 及时收取邮件，以便于对客户和公司的各项事务及时反应。 6. 维护办公区域内的环境整洁。 7. 注意个人卫生和仪表，衣着得体。
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区域办事处工作管理规定V1.0
8. 拜访客户时，尽量提前10分钟左右到客户处。
9. 拜访客户前，提前了解双方参加人员及主要拜访安排;并准备好资料、名片、笔、记事本等必须物品。 10. 拜访时做好会议记录。
D. 考勤管理
1. 如果没有拜访客户的安排，每天早8:30分之前准时到公司，否则按照迟到处理。 2. 如果上午直接去拜访客户，务必告知部门经理所拜访客户的名称及事由。 3. 每天必须到公司一次，以公司考勤记录为准。
4. 准时参加部门例会、培训和团队活动，如因故不来，须提前向部门经理请假。 5. 无故迟到一次扣除KPI考勤分15分，无故不到一次扣除KPI考勤分30分。一个月缺勤或迟到超过5次的，当月KPI考勤分全部扣除。 6. 年假、婚假等情况，按照公司人力资源相关规定执行。
E. 工作报告管理
1. 营销人员每周六24时之前必须在OA中填写工作报告表单。
2. 工作报告表单包括上周工作总结、本周工作计划、本周客户信息表、渠道信息表、销售漏斗明细表、销售预测等各项公司表格报告，必须认真如实的填写。以提高工作的事前计划、事中控制和事后总结能力。 3. 按要求填写工作需要的其他表单。
4. 不能按要求及时填写工作报告表单每次扣除KPI工作报告分30分。一个月超过2次的，当月KPI工作报告分全部扣除。
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第四篇：股份公司销售办事处财务管理制度
1 总则
为了加强公司的实物资产管理，加强应收帐款的回笼，提高资金使用效率，确保公司资产的安全完整，根据销售办事处目前的销售框架，特制定本规定。
2 销售办事处的性质
2.1 销售办事处为非独立、无销售行为的办事机构。
2.2 销售办事处存放产品属于总公司中转库性质，从属于威孚公司销售部的产成品库，仅是存放地点不同，办事处所有的实物，产权均属于威孚公司。
2.3 销售办事处客户的应收帐款明细帐在总公司反映。
3 仓库管理规定
3.1 销售办事处凭“无锡威孚公司移库单”(以下简称“移库单”)的内容，办理入库手续，同时登记“办事处数量帐”的收入数。
3.1.1 当销售办事处收到的产品实际数量、型号与“移库单”的帐面数量、型号不符合时，办事处仍按“移库单”的帐面数量、型号登记“办事处数量帐”。同时，应在收到产品的24小时之内，将不符合之处以书面形式及时报销售部门分管领导，销售部门分管领导应在5天之内，及时处理。
3.1.2 销售办事处实收产品的数量、型号与“移库单”的数量、型号不符时，如果是由于运输途中造成实物短少及毁损，则损失应由外部运输部门承担，由销售部门负责向运输部门办理索赔手续，收到运输部门的索赔款后，再由销售部门补给中转库的短少数量，使办事处实收数量与“移库单”帐面应收数量一致。
3.1.3 销售办事处对每次发生的实物、型号与帐面数量、型号之差的产生原因、报告过程、赔偿与否都要另行建立备查帐逐笔登记。做到帐目清楚，手续完备。
3.1.4 公司商品库凭“移库单”做移库的帐务处理，即减少产成品总库的数量、型号，增加“某某中转库”的数量、型号，并且应逐笔登记。
3.2 当销售办事处产品发生销售行为时，办事处凭“销货清单”的内容，办理产品出库手续，同时登记“办事处数量帐”的发出数。
3.2.1 销售办事处应将“销货清单” 即时报销售部门，据此销售部门开具正式销售发票给客户(每月截止25号、12月份截止31号)。
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3.2.2 公司商品库凭正式销售发票作减少“xx办事处”的数量、型号的帐务处理。
3.3 当销售客户发生三包业务，急需更换零件时，销售办事处在得到销售部门技术服务科授权后，凭“三包零件借用单”办理产品借用手续，办事处不需作任何帐务处理。但是，有责任及时督促销售部门技术服务科办理核销手续，以保证办事处帐物相符。
3.3.1 公司销售部门技术服务科应在三包零件借用业务发生后的5天内，依据“三包零件借用单”，由销售部门业务科开具红字“移库单”，中转库凭此“移库单”作核减办事处收入数的帐务处理;公司商品库凭此“移库单”作减少“xx办事处”的数量、型号;同时销售部门技术服务科凭“三包零件借用单”作为原始依据，再开“三包零件领用单”。
3.4 销售办事处凭“移库单”、“销货清单”、“三包零件借用单”一一对应办理办事处产品出、入库手续，其他票据一律不作为产品的出、入库凭据。
3.5 每月截至25日(12月份截止31日)，销售办事处应将“办事处数量帐”的当月各型号产品的收入数量合计、发出数量合计、当月结存数量分别计算出来，以此编制办事处各产品的库存数量“收、发、存”月报表，报销售部门分管领导、销售部门业务科、公司产成品仓库。
3.5.1 销售部门产成品库应将中转库报出的库存数量“收、发、存”月报表同公司仓库台帐核对，发现不符之处，应及时查清原因，及时处理。
3.6 销售办事处负责人应于每月25日(12月份31日)前对办事处的实物进行盘点，保证“帐、物、”相符，另外，办事处负责人还应每月与公司商品库对帐，保证“帐、帐”相符。
3.7 销售部门每年应不少于一次对中转库的库存数量进行实地抽盘，以保证公司资产的安全完整。
3.8 当办事处实物与帐不符合或办事处与公司帐不符合时，责任人应立即查明原因，及时处理。责任人为：办事处仓库经办人、办事处负责人、销售业务科长、公司产成品仓库经办人、仓库记帐员，总责任人为销售部门第一负责人。
3.9 各类票据应按要求填制，不得缺项，票据上的办事处负责人、业务员、记帐、发货都应签名，一般不得盖章替代。
3.10 本规定各类票据、帐册、备查帐均为公司产成品收、发的原始依据，必须建立档案妥善保管，保存期为五年，保存期满后由“某某办事处”提出核销申请，经销售部门财务科、公司财务部门审核批准后给予销毁。
3.11 办事处负责人在工作移交时，对所保管的票据、帐册、备查帐应同时作移交。
4 资产管理规定
4.1 销售办事处购置固定资产(指单位价值2000元以上，使用年限在2年以上)需事前以书面形式报告销售部门，经销售部门研究，报分管领导批准后，销售办事处方能购置，固定资产同时作为总公司的固定资产由技改部门登记在案，因此，购置固定资产所发生的费用在财务部门报帐。销售办事处对固定资产和低值易耗品均应建帐，专人保管，定期盘点。销售部门财务科应同时建立销售办事处资产管理帐户，定期与办事处核对。办事处负责人的工作调动时，所属资产应移交清楚，并由销售部门指定专人见证。
4.2 添置低值易耗品由销售部门批准，添置大额的低值易耗品或创办期间一次性购买的低值易耗品由销售部门报总公司分管领导批准后方可购买。
5 现金管理规定
5.1 销售办事处人员收到的货款严格按照“收、支两条线”进行处理，货款一律不得截留及挪用。
5.2 销售办事处业务员从客户收取的现金货款，必须在24小时之内解入办事处所在地中国农业银行所在地支行的“销售收入专户”(节假日顺延)。
5.3 销售办事处的现金货款的收款及解款要及时登记“现金日记帐”， 销售办事处的现金解款及银行汇款要及时登记“银行日记帐”现金日记帐和银行日记帐由公司财务部统一发放。
5.4 “现金日记帐”现金收款应登记如下要素：收款日期、客户名称、收款金额、业务员签字，现金解款应登记如下要素：解款时间、解款金额、经办人签字。“银行日记帐”银行收款应登记如下要素：收款日期、收款金额、经办人签字，银行付款应登记如下要素：汇款时间、汇款金额。
5.5 销售办事处现金银行日记帐及银行日记帐要有专人登记、专人保管。
5.6 销售办事处要及时查询“销售收入专户”余额并督促中国农业银行所在地支行按双方签订的协议及时汇款。(每周四上午及每月24日上午，每月24日至31日按销售办事处要求汇款)
5.7 销售办事处要及时收齐各类银行回单及银行对帐单，每月要同银行进行对帐，未达帐要每月作银行调节表。
5.8 销售办事处现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、银行回单、银行调节表等资料作为重要的财务凭据要有专人保管，每年移送公司财务部门进行归档，年初重新开设帐户。
5.9 销售办事处会计应对每笔收入、支出的原始依据进行审核，同时要逐日序时登记现金日记帐、银行日记帐，银行日记帐必须按月与银行帐单核对，差额必须按月编制银行调节表。
6 费用管理规定
6.1 销售办事处所发生的一切费用，通过从公司借支的备用金进行支付，凭原始发票到公司报销。
6.2 销售办事处发生各项年租赁费用时，应以书面形式事前报告销售部门，经销售部门研究，报分管领导批准后，销售办事处方能代表公司签定合同。经分管领导批准的书面报告报财务部作为报帐依据。
7 本规定为公司审计、财务专项检查依据。
第五篇：办事处经理工作职责
办事处负责人工作职责：
1、负责办事处日常行政人事管理工作;
2、按照公司管理规定，制定工作计划，按人员职责划分，做好跟踪落实，人员招聘、面试、实习及考核管理;
3、定期组织人员学习、培训，促进人员综合业务水平提升;
4、负责办事处各类费用预算、借款、支出和管理，严格按照公司规定节省开支，杜绝浪费及虚假费用现象发生;依据报销管理规定，严格执行报销流程与营运部对接;
5、负责公司各项规定、决定的上传下达工作，每月向公司提交工作总结及下一步工作计划;
6、定期召开工作例会，针对工作存在的问题，讨论研究解决措施;
7、协调和维护好公司与商场关系，监控商场合同任务签定、账务核对、货款及时回笼，同时负责办事处及相关协作单位的合同签定;
8、参与公司经济目标的制定，对办事处所属商场专柜任务指标进行分解跟踪落实，并根据完成进度和店铺货品结构、对手分析、货品分析、VIP信息商议制定相应的营销活动方案，确保各商场专柜完成预定目标，全面完成公司、商场下达销售任务;
新店开业工作职责：
1、接收营运一部提供的新店开业信息，配合营运一部确认商场开业时间，地点，面积，联系方式等并根据当地市场情况进行配货。
2、按陈列要求与设计师商议确认新店的平面图及立面图。
5、在陈列卖场过程中，可以现场培训店长及店员，告诉他们为什么这样陈列，陈列的好处及目的。
6、现场基础完成后，可根据时间进行开业前的培训，包括货品管理，礼仪培训等。
二、(驻店)大店长工作职责：
1、针对驻店店铺的销售如何提升及解决后效果进行计划和总结报营运部;
2、负责商场合同新签、续签的跟踪及整理，协助办事处经理做好新店开业和撤场专柜与公司各部门的前期协调准备工作;
3、依据合同约定做好、季度、月度的任务指标的分解，对商场专柜、专卖店目标任务的完成进度进行督促并制定相应的营销活动方案，确保任务指标的完成;
4、负责所属各商场专柜的活动内容及回款扣点按公司规定进行审核登记;协助经理做好商场、专卖店合同账务结算和资金回笼，以及商场押金等相关账务的管理;
5、负责组织对各商场进行货品结构、陈列出样、导购技巧等相关业务技能培训;
6、负责所属商场、专卖店导购人员的劳动合同档案管理并与营运一部对接，以及制定相关的管理制度;
7、做好VIP客户的档案管理、固定资产管理及实施方案的执行;
8、负责商场其它事务的管理
培训方面工作职责：
1、根据每季的货品情况，对店铺人员进行营销语言的培训，培训重点：面料，款式，洗涤方法，各种保养方法，让员工了解品牌文化，激发他们销售激情。
2、在货品上架之前对每季的陈列方案，色彩搭配进行培训讲解。
3、根据店铺操作规范，对员工进行服务，销售，形象，店务管理等规范。
4、根据对案例的分析，培训讲解，培养店铺同事的应变能力。
5、不同时期整理出不同的试卷，对店铺同事进行培训及考核。 店铺陈列工作职责：
1、店铺四季的开季陈列，元旦，圣诞，过年等节日的布置。
2、根据新上货品，每周对店面进行调整，保持店内货品的新颖。。
3、现有货品调整，并让员工动手操作，加以点评，修改，培养员工的动手能力。、
4、根据畅销滞销款对店铺陈列进行调整，已达到最有效的促销目的。
三、店铺货品及销售分析工作职责：
1、货品到货信息，发布到各店铺并跟进配货情况。
2、对每日销售与同期和环比销售数据进行对比分析，对升跌较大的店铺进行单店分析其原因。
3、培训员工手持终端机的使用，保证店铺销售及时准确性;
4、核实店铺销售及配货数量，查看库存是否合理，进行合理下单。
5、到店检查相关工作，随时了解店铺情况。
6、新店开业工作职责：
(1)跟催货品部发货情况(已到货/未到货/在途中)并取得配货单，确保货品按时到达。
(2)根据配货单和店铺立面图理出货品大概占据的仓位及具体方位。
7、严格执行货品部下发的做账规定及账务管理制度。