第一篇：业务订单管理流程表
销售订单管理流程
加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系;更好的服务客户，确保公司利益。
一、客户订单
销售助理接收到客户订单。
二、转化订单复核合同条款
2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误，如有异议标注出来并与客户联系;
2.2查看合同条款是否合理、合法，是否符合我方规定，如有异议标注出来并与客户联系;
2.3查看合同是否盖有客户公章，是否有负责人签字。
三、订单审批
3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单;
3.2超出销售经理被授权范围内的订单，必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。
四、生产安排
将订单交由财务录入系统，然后交由生产部负责生产。
五、订单跟踪
订单交期以合同为准，销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪，订单到期，安排出货;
订单不能按期交付，要上报销售经理以及总经理安排处理。
六、发货审批
打印出库单，财务签字，销售经理或总经理签字，交由仓库出货
七、仓储发运
八、发票管理
九、货款催收
第二篇：订单合同评审流程
1.0 目的
通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。
2.0 适用范围
适用于公司所有合同及客户订单评审。
3.0 定义
无
4.0 权责
4.1 业务部(PMC)
4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。
4.1.2负责主导合同及订单之评审。
4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.
4.2工程部:负责制订相关產品档资料.
4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计
4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.
4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.
4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.
5.作业内容
5.1订单接获及登录:
5.2.1业务接(PMC)到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交
期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。
5.2.2 业务(PMC)接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客
户确认后,登录于《订单记录表》内。
5.3订单评审
5.3.1业务(PMC)将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关
部门对订单进行评审：
5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书
BOM表、材料及原材料样品、图纸);
5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审;
5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审;
5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审;
5.3.2评审无异常时，由业务部(PMC)在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送
交客户完成接单作业。
5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报
总经理(或其代理人)与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。
5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。
5.3.5业务(PMC)根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进
行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。
5.4制单作业：
5.4.1业务(PMC)依确认之订单及工程部发行的《仕样书(BOM)表》拟定《物料需求单》
分发仓库、采购、生产及品保相关部门。
5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门
5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发
于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上
5.4.1.3 业务(PMC)跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划
排产表》分发于生产及相关部门
5.4.2经业务(PMC)单位对客户潜在需求需要安全库存时(备料)，必须依据库存状况及
產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。
5.4.3业务(PMC)遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同
评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。
5.5生產排期：
生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。
5.6订单变更：
5.6.1业务部(PMC)合同接收客户的制单变更通知时，业务部(PMC)因及时以电邮的方
式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人
5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。
5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订
《周计划排产表》。
5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务
与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门
第三篇：出口订单融资业务申请书
编号：
中国工商银行分行:
因资金周转需要，我公司对在贵行办理的出口业务(合同/订单编号：，总金额：)项下的预期应收账款，发票编号：金额：，依照我公司与贵行签订的《出口订单融资总协议》(合同编号：
[])，特请求贵行按照以下条件予以办理融资：
融资金额：(小写)：
(大写)：
融资期限：(天) 起始日：到期日：
融资利率：
我公司承诺：
一、本笔融资仅用于上述货物出口发运前原材料采购、组织生产、货物运输等资金支付。
二、在规定的融资到期日归还融资本息。如不能按期全部偿还，贵行有权从我公司在贵行开立的任何账户中或我公司的任何应收账款中主动扣收融资本息和罚息。
三、赔偿因我公司违约使贵行遭受的其他损失。
四、贵行融资后我公司不以任何理由对抗贵行债权，并保证不以基础贸易合同纠纷危害贵行债权。
五、严格遵守我公司与贵行签订的《出口订单融资总协议》(合同编号：[])中的约定内容 。
六、本申请书经我公司盖章并由授权代表签字后生效。
七、本申请书及其所附资料为《出口订单融资总协议》的附件，是《出口订单融资总协议》不可分割的组成部分。
申请单位(公章或授权章)：
法定代表人或受委托人(签字)：
年月日
第四篇：销售订单处理流程及操作步骤
一、 接受销售订单
在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理; 销售助理的职责
二、
销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：
1、 查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时
与客户联系确认并标注在订单上;
2、 根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上
(标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，)将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、 对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
(1) 如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
(a)如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：
对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函;如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
(在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元)
(2)如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、 对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果
上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核(可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额)，对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以通过销售人员的担保(担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度)、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客户一律通过审核。
由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的
5、
担保延迟，对于出差在外的销售人员，担保可以先以email或短信的方式
同时发给销售助理和销售审核销售审核录入员，在返回办公室的当天补充
办理正式书面担保手续。销售助理要督促并协助销售人员及时办理书面担
保手续，销售助理需要把短信或email形式的担保准备成纸面形式，督促
销售人员返回办公室时签字确认。补办完成的担保手续需要递交给销售审
核录入员。如果销售人员未及时按照要求补办担保手续，则下一次可以拒
绝通过email或短信等便捷方式办理。
6、 销售助理对于每笔订单的审核情况均需填写一份标准格式的审核单(审核
单样本请见附件1)，保存在共享文件夹里，并打印一份签字确认(包括
签名和时间)。审核单也需要设置成共享，以便于销售会计和销售订单审
核录入员访问。
7、 经过销售助理初步审核的订单，可以分两种情况递交给销售审核录入员：
对于已经通过审核的订单，销售助理将订单及其相关附件(包括汇款水单、
销售人员的书面担保协议、经销售总监审批的延期付款协议)均交销售审
核销售审核录入员进行复审。对于原因已经查明、解决方案已经确定但相
关手续尚未齐备的销售订单(如尚未取得销售人员的书面担保或延期付款
协议)，为了避免单据挤压影响录入，可以先行交给销售审核销售审核录
入员录入速达系统做销售订单。交销售订单时，销售助理需要同时签字的
销售订单审核单打印一起交给销售审核录入员。
8、 每月月1号(如遇节假日顺延)，销售助理会从销售助理会计处取得对账
单，及时与客户进行对账，督促客户在3天内反馈对账结果，并将对账结
果交财务部存档。对于对账有差异的，销售助理可向销售助理会计所要应
收账款明细，与客户进行核对，并在对账单上注明差异的原因。
对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种
情况在均需要及时通知到销售审核录入员。反审时，销售助理需要同时修
改上述提到的标准的销售订单并保存，并通知销售审核录入员。
对于销售会计在核对excel表的标准销售订单汇总和速达的销售开单情况
9、
10、
时发现的不一致，销售助理应协助销售审核录入员进行调查。看是哪边的
输入错误，分别进行相应的改正。
三、销售审核录入员(原录单员)的职责
1、 销售审核销售审核录入员在取得经销售助理初步审核的销售订单后，将销
售订单信息录入到速达系统,即录入生成销售订单;一般情况下发货地址
用系统自带的即可，对于注明要改变发货地址的，请直接在销售订单的地
址栏上进行修改，不要通过备注的形式。
2、
3、 把速达系统自动计算的产品价格与销售订单上的金额进行比较，如有差异及时与销售助理沟通解决; 结合销售订单审核单，按照上述
二、
3、4的要求对销售订单进行复审，
结合销售订单审核单检查相关的文件是否齐全，包括水单、客户的承诺付
款函、销售人员担保，销售总监签批的延期付款协议等。审核无误后在销
售订单审核单上签字确认。对于审核无误的订单，销售审核录入员在速达
系统中销售开单界面引入销售订单后保存。对于审核有问题的，视情况或
要求销售助理更新审核单，或等相关单据齐备了再通过审核。订单审核有
问题不能生成销售开单，待问题解决后生成销售开
销售审核录入员每天从销售会计处获得前一天的应收账款余额明细，以该
4、
明细作为判断依据。由于销售会计维护的应收账款按实际收款更新，而销
售助理维护的应收账款表按汇款水单更新，两者有时会产生时间差。对于
这种情况，可以允许先发货。
销售审核录入员具有速达系统中的审核中心的查询权限和业务查找权限，
销售审核录入员每日末将当日发货从速达系统中导出，与销售助理进行核
对，发现问题及时调整，并通知销售会计和物流。
销售审核录入员是财务部与营销中心的接口，负责销售订单的把关和与财
务部的沟通。对于销售订单手续不全的情况要及时与销售助理沟通，督促
销售助理收集相关资料、办理相关手续。
7、 销售审核录入员把收集整理的标准销售订单及其他支持性文件(包括水
单、销售订单审核单、但保单、延期付款单、付款承诺函等)每日及时备
份到财务部。如果当日无通勤车，则顺延。
8、
9、
四、销售会计的职责
1、 销售会计是与销售审核录入员的对接人员;
2、 销售会计每审核一单，均需访问销售助理维护在excel里的标准销售订单，
与已录入到速达系统的销售开单进行复核，看两者是否一致。核对内容包
括客户名称、客户地址、销售产品名称、规格、型号、数量、金额等。只
要有任何不符，务必通知销售审核录入员，要求其与销售助理核对，看是
哪边的问题。在问题解决之前，销售开单不允许通过审核。
按照上述
二、
3、4的要求对已录入到速达系统的销售开单进行复核。发
现问题及时与销售审核录入员沟通;由于相关单据不能第一时间送达销售
会计，因此销售会计主要依据应收账款余额表和销售助理维护的销售订单
审核单进行审核，对于类似水单已到实际货款未到账，或者需要担保等各
4、 种手续的情况，只要审核单里注明，符合上述要求，即可通过审核。 对于已取得水单，但是实际款项尚未到账的订货，可以先发货。与此同时，
销售会计要跟踪款项的到账情况。对于超过3个工作日仍未到账的款项要
提示销售助理与客户沟通进行催收，并抄送销售审核录入员。对于超过3
个工作日款项仍未到账，且客户无法提供合理的解释的情况下，要暂停之
后的发货，等款项抵达后方可进行之后的订货处理。销售会计需要每日跟
踪上述未尽事项的进展，如款项是否到账、担保手续是否补齐等，确保最
5、
6、
7、 后财务有留存一份全的销售记录，并整理存档 销售会计每天根据实际发货和到款情况更新应收账款余额表，并与每天末及时把更新的应收账款余额表发给销售审核录入员 销售会计根据审批同意的发货在用友系统中记账。 销售会计同时负责核对并审核销售助理统计的代理商业绩、计算代理商奖
励、业务员奖励和回款情况。
五、销售助理会计的职责
1、销售助理每日把揉完奖励的出库情况录入到速达系统;
2、销售助理每日将揉完奖励的出库生成出口单并打印装订成册; 对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种情况在修改速达系统中的记录的之前均需要及时通知到销售会计及物流; 及时解答销售会计在单据审核中的疑问，对确有问题的，进行相应的修改。
5、
6、
3、
3、销售助理同时负责销售发票的开具和打印;
4、应收账款实行两月一次的对账政策，南区客户在双月对账，北区客户在单月对账。销售助理会计每个月月初从系统中导出上月末应收账款余额，销售助理将有余额的应收账款金额、客户等信息填入标准的对账模板，于每月1号(如遇节假日顺延)准时将该模板发给对应的销售助理让其与客户对账。注意该模板只有应收账款的余额，没有明细，对于余额不同意的客户，可再发明细进行进一步核对。相关解释则由销售会计主导进行。
5、 对于临时有对账需求的客户，根据销售助理的通知，于得到通知当日由销售助理准备，并将对账单交销售助理对账。;
六、 成本会计助理的职责：
成本会计助理在做好本职工作的同时，每日根据库房的通知，检查准备发货的产品出入库单，核对明细上的客户名称和地址与抬头上的名称和地址是否一致。发现问题，立即联系库房查明原因并进行更改。
七、 物流的责任
1、 生成出入库单必须要保存后再打印;
2、 删除出库单时必须整张删除，不能通过删除出库单上的信息继续导入下一张销
售开单;
3、 认真核对出库单抬头的客户名称与地址是否与导入的销售开单的明细一致。特
别对于销售开单注明发货地址变更的，更要仔细检查确保地址正确。
4、 每天及时通知成本会计助理出入库单据审核。
5、 发货之前核对货运单上填写的客户与地址与出库单上的是否一致，所发物品与
出库单是否一致。
第五篇：订单员岗位职责制度及流程
1、 负责ERP系统单据的审核、录入、账目的管理。
每天对采集的订单进行审核，是否和网站后台顶点是否一致(品名、数量、总金额)，进行打印，快递单据的打印，保证录入的快递单据号和订单号完全准确，对关联有问题的订单进行新建。
2、 负责后台页面的出库管理。
负责后台快递单号的录入，改写物流状态。
3、 负责出入库商品的审核。
对出库的商品进行再次核对，保证出库商品的准确无误。
4、 负责缺货商品的统计。
每天对等补货订单进行处理、对零库存商品汇总，上报客服部，要保证数据的准确。
5、 负责与快递包裹交接，及签收。
每天需要与快递人员交接，清点底单数量，包裹数量，系统数量，是否相符，核对后方可交给快递人员。
6、 协助客服做好日常处理订单工作。
每天对日常订单出现的问题以及客服人员应订购的标注X产品进行物流状态的改写，协助客服进行处理
7、 负责退货拆包工作。
负责退货包裹的和对工作。