“今年以来, 在煤炭需求放缓、过剩产能难以消化、控制煤炭总量难度增加、国际能源价格下降等多重因素影响下, 我国煤炭价格低位徘徊, 并持续在行业盈亏平衡点以下运行, 煤炭企业亏损面扩大, 经营更加困难, 货款回收困难, 企业现金流紧张。中国煤炭工业协会相关负责人表示, 从目前数据来看, 煤炭行业发展形势很不乐观, 上半年煤炭行业负重前行, 短期内颓势难改。
数据:需求下滑经济指标进一步回落
今年上半年, 随着需求下滑, 价格不断走低, 国内原煤产量也进一步回落。随着经济下行压力进一步加大, 投资、进出口、工业增加值等主要宏观经济指标进一步回落。
产量小幅回落
煤炭运销协会快报数据显示, 上半年全国煤炭产量累计完成17.25亿吨, 同比减少1.38亿吨, 下降7.4%。国有重点煤矿产量累计完成9.11亿吨, 同比减少8770万吨, 下降8.8%。其中, 6月份全国煤炭产量完成2.98亿吨, 同比减少2400万吨, 下降7.5%。国有重点煤矿产量完成1.55亿吨, 同比减少1369万吨, 下降8.1%。
上半年全国煤炭销量累计完成16.22亿吨, 同比减少1.42亿吨, 下降8.1%。国有重点煤矿销量累计完成7.88亿吨, 同比减少1.3亿吨, 下降14.2%。其中, 6月份全国煤炭销量完成2.86亿吨, 同比减少1900万吨, 下降6.2%。国有重点煤矿销量完成1.32亿吨, 同比减少2090万吨, 下降13.7%。
值得注意的是, 今年以来, 神华、中煤等龙头煤企煤炭产量控制的相对较好, 产量降幅均明显高于全国平均水平。上市公司中国神华今年1~5月商品煤产量11650万吨, 同比减少1280万吨, 下降9.9%;中煤能源1~5月商品煤产量3765万吨, 同比减少1243万吨, 下降24.8%。
需求进一步下滑
今年1~5月, 全国固定资产投资同比增长11.4%, 较去年同期下降5.8个百分点。其中, 房地产开发投资同比增长5.1%, 较去年同期下降9.6个百分点。规模以上工业增加值同比增长6.1%, 较去年同期下降2.7个百分点。
由于经济增长放缓, 基础能源原材料需求受到较大影响。四大主要耗煤产品中, 火电、粗钢、水泥产量均出现不同程度下降, 仅有合成氨产量小幅增长, 煤炭消费量整体进一步下滑。另外, 由于环保力度加大, 有关部门公布重点地区煤炭消费减量替代计划, 各地纷纷采取措施削减煤炭消费, 也给整体煤炭消费带来一定负面影响。
煤炭发运量下降
上半年, 全国铁路煤炭发送量累计完成102127万吨, 同比减少12744万吨、下降11.1%。全国铁路电煤发送量累计完成69254万吨, 同比减少9289万吨、下降11.8%。6月份全国铁路煤炭发送量完成16098万吨, 同比减少2644万吨、下降14.1%。全国铁路电煤发送量完成11250万吨, 同比减少1220万吨、下降9.8%。
6月份, 国家铁路煤炭日均装车完成54302车, 同比减少9286车, 下降14.6%;其中电煤装车33507车, 同比减少3505车, 下降9.5%。
中国煤炭资源网数据显示, 今年上半年, 大秦线累计完成煤炭运输量20827.4万吨, 同比减少1900.9万吨, 下降8.5%。其中, 6月份, 大秦线完成煤炭运输量3376.8万吨, 同比减少516.8万吨, 下降13.27%, 运量连续10个月出现同比下降;环比减少165.9万吨, 下降6.68%。6月份, 大秦线日均煤炭运量为112.6万吨, 较5月份减少1.7万吨。大秦线6月份的煤炭运输量完成了计划运量的93.8%。
从主要港口煤炭发运情况看, 上半年全国主要港口累计发运煤炭32850万吨, 同比减少1082万吨, 下降3.2%, 其中内贸煤炭发运完成32555万吨, 同比下降3%, 外贸煤炭发运完成260万吨, 同比下降27.1%。其中, 6月份, 全国主要港口共发运煤炭5895万吨, 日均完成196.5万吨, 环比日均减少8.9万吨, 下降4.3%;日均同比增加5.7万吨, 增长3%。
进出口大幅下滑
上半年, 我国煤炭进口量持续大幅下降。据海关总署7月13日公布的数据显示, 今年上半年, 我国累计进口煤炭9987万吨, 同比减少6000万吨, 下降37.53%。总金额636534.1万美元, 同比下降49.9%。其中, 6月份进口煤炭1660万吨, 同比减少845万吨, 下降33.73%;环比增加235万吨, 增长16.49%。
上半年, 我国出口煤炭234万吨, 同比减少82万吨, 下降25.9%, 总金额24810.1万美元, 同比下降38.3%。其中, 6月份出口煤炭47万吨, 同比增加7万吨, 增长17.5%, 环比减少14万吨, 下降22.95%。
6月份, 中煤、神华、山煤、五矿集团出口煤炭共完成39.3万吨, 同比减少10.5万吨, 下降21.2%;环比增加9.7万吨, 增长32.6%。上半年累计出口煤炭215万吨, 同比减少55万吨, 下降20.2%。
业内人士分析, 导致上半年煤炭进口下滑的原因是多方面的:一是国内煤炭消费下滑, 下游用户对进口煤需求有所减少。今年1~4月, 作为进口煤主要流向的华东和南方电网范围重点电厂发电耗煤量同比分别减少582万吨和887万吨, 分别下降6.0%和17.7%。煤炭消费量减少, 再加上去库存, 电厂煤炭采购量明显减少, 对进口煤采购量必然也有所下降。二是国内煤价持续下滑, 市场预期不佳。三是政策风险加大导致部分贸易商暂停煤炭进口业务。由于《商品煤质量管理暂行办法》实施, 今年上半年已经出现了多起因进口煤质量检验不合格被退运事件。为规避风险, 部分贸易商只好暂停煤炭进口业务。四是银行收缩贸易融资规模, 收紧煤炭进口信用证开立也在一定程度上影响了煤炭进口。
运行:价格低位徘徊煤炭企业亏损面扩大
今年以来, 虽然煤炭进口大幅下降, 国内煤炭产量也进一步压缩, 但需求疲软, 下游用户持续去库存, 市场供需形势没有得到根本性改善, 看空氛围始终浓郁, 煤价整体不断走低。
煤炭价格不断走低
年初直至5月中旬, 环渤海动力煤价格持续下跌, 创下近十年来新低。5月13~19日, 环渤海5500大卡动力煤平均价格降至414元/吨, 年初以来累计下跌111元, 累计跌幅达21.1%。此后, 受供应收缩和采购需求回升影响, 加上神华、中煤等龙头煤企带头小幅上调部分动力煤价格, 环渤海动力煤价格止跌企稳并小幅回升。
主产区各煤种价格整体均在持续走低, 直到5月下半月之后才基本止跌企稳。太原煤炭交易中心数据显示, 截至5月25日一周, 太原动力煤交易价格指数、太原炼焦煤交易价格指数、太原喷吹煤交易价格指数和太原化工煤交易价格指数分别累计下跌20.53%、12.30%、7.73%和4.01%。5月25日~6月15日, 太原动力煤交易价格指数回升0.25%, 其他煤种价格指数整体实现止跌企稳。
下游用户持续去库存
由于今年以来煤炭消费量进一步下滑, 煤价持续下跌, 为了降低存货贬值风险, 下游用户和贸易商纷纷加大去库存力度, 终端用户和主要中转港煤炭库存整体明显下降。
运销协会数据快报显示, 5月末煤炭企业库存为9950万吨, 同比增加1293万吨, 增长14.9%。6月末, 全国主要煤炭发运港口的煤炭库存为3515万吨, 同比减少1298万吨, 下降27%。
效益继续萎缩
由于煤炭产量下降, 价格下滑, 今年以来煤炭全行业主营业务收入进一步下降。虽然煤炭行业也在努力进一步降低成本费用, 但远远不能弥补煤价下滑带来的冲击。今年以来全行业利润也继续大幅萎缩, 越来越多的煤炭企业陷入亏损。
数据显示, 今年1~4月, 煤炭行业主营业务收入完成8167亿元, 同比下降13.0%;行业利润总额154亿元, 同比下降61.6%。
投资进一步下降
由于煤价不断走低, 越来越多的企业陷入亏损, 企业盈利能力和投资能力遭受巨大考验, 主动放缓部分在建项目投资进程, 与此同时, 由于煤炭产能严重过剩, 有关部门不断加大违法违规建设矿井查处力度, 导致部分未批先建矿井停止建设, 最终导致今年以来煤炭行业投资进一步下降。
上半年, 全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为1686亿元, 同比下降12.8%。民间煤炭开采和洗选业固定资产投资为970亿元, 同比下降9.8%。
预测:供大于求短期难改煤价以低位波动为主
从政策层面看, 《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》3月15日已经内部印发, 新电改方案“四放开、一独立、一加强”的总体框架基本确定。新电改对煤炭行业有何影响成为当前煤炭人所关注的话题。
目前的电改方案以深圳作为试点, 但基于过程中遇到阻力, 业内人士预计, 短期内不太可能在全国范围内推行, 估计改革全面展开还需要3年至5年时间。短期来看, 新电改方案对煤炭行业并无太大影响, 若真到了对煤炭行业有影响的时候, 则是电力企业已处于低价竞争困局中的时候。新电改方案实施后, 说到底火电企业受到的影响最大, 这种情况下, 火电企业需要降低成本, 最终将施压煤炭价格。
今年上半年, 全国电力供需总体宽松, 这主要受经济趋缓及气温偏暖等因素影响, 全社会用电量增速同比回落, 工业用电量增速低于全社会平均水平, 四大高耗能行业用电量增速回落幅度较大。中电联数据显示, 1~5月, 全国全社会用电量21889亿千瓦时, 同比增长1.1%, 增速同比回落4.2个百分点。
综合以上分析, 业内人士预计, 今年宏观方面的预期相对下调, 整体的经济情况不是非常乐观。电改方面暂时影响不大, 因为其仍处于推广阶段, 全面实施还是需要比较长的时间的。受中国经济增速放缓的影响, 发电量依然会处低位, 煤炭供大于求的情况短期难以改变。现在国家对煤炭行业尚无明显的行政干预, 经济面临压力, 社会用电增速放缓等因素导致库存高企, 为了降低库存各煤企的价格战肯定会愈演愈烈。预计下半年动力煤价格仍将会以低位波动为主。
建议:正视困难由生产向生产服务型转变
中国煤炭工业协会会长王显政表示, 当前受宏观经济“三期叠加”等多重因素影响, 煤炭行业进入需求增速放缓、过剩产能和库存消化、环境制约强化、结构调整攻坚“四期并存”的发展阶段。在这个发展阶段中, 我国经济由持续多年的高速增长转为中高速增长, 能源需求增速回落;国家加大能源结构调整和大气环境治理力度, 推动能源革命, 控制煤炭消费总量, 煤炭在我国一次能源消费结构中的比重逐渐下降, 需求增速回落。
煤炭作为我国重要的能源支柱产业, 在新的发展阶段必将发生重大变化。煤炭行业特别是大型煤炭企业要要认真贯彻党中央、国务院的战略部署, 深入研究和把握能源革命和经济发展新常态的阶段性特征和规律, 把握机遇, 主动作为, 全面推动煤炭供给、消费、技术和体制革命, 加强国际合作, 推动行业发展由生产向生产服务型转变。
推动理念创新
在我国经济发展新常态和推动能源革命的新形势下, 煤炭行业依靠数量、速度、粗放型的发展方式已经结束, 依靠上项目、铺摊子、扩大规模的发展模式难以为继, 企业经营压力进一步加大, 一些深层次的矛盾和问题进一步显现, 煤炭行业特别是大型煤炭企业要抓住用好新常态蕴含的新机遇, 高度重视面临的风险和挑战, 增强忧患意识和底线思维, 深刻认识经济发展新常态的阶段性特征, 创新发展理念, 转变发展模式, 推动行业发展由依靠数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型转变, 由生产、销售原煤向销售商品煤、洁净煤转变, 从高强度资源投入型、劳动密集型发展向资源节约型、人才技术密集型和两化深度融合型转变, 以创新理念、战略思维、科学规划引领煤炭工业发展迈进新的发展阶段。
推动体制创新
今后一个时期, 随着我国社会主义市场经济体制不断健全完善, 计划经济时期遗留的一些体制机制障碍将逐渐被突破;特别是随着国家推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略, “互联网+”、“中国制造2025”行动计划等深入实施, 通过全面深化改革, 推动能源体制革命, 煤炭与电力、煤炭与制造、煤炭与信息、煤炭与新能源等行业间的体制机制将逐渐顺畅, 煤炭上下游发展的领域、范围和空间将逐渐拓展。煤炭行业抓住这个重要的战略机遇期, 不断创新体制机制, 深化市场化改革, 推动煤炭上下游产业融合发展, 创造新的发展空间, 注入新的发展动力, 为煤炭工业健康可持续发展提供保障。
推动科技创新
煤炭行业要密切跟踪世界煤炭科技发展的前沿, 加快融入全球科技创新网络, 深入研究我国煤炭科技需求, 以推动煤炭供给、消费和技术革命为目标, 以绿色、安全、智能、清洁、高效为方向, 加大人才培养的力度, 继续丰富和深化科技发展“31898”内涵, 推进管理创新、技术创新和集成创新, 加快煤炭技术创新体系和协同创新平台建设, 开展煤矿重大灾害防治与环境保护、煤炭资源综合开发、煤炭高效转化与清洁利用三大基础理论研究, 围绕煤炭资源开发地质保障、大型矿井建设等十大重点领域, 组织开展重大关键技术攻关, 围绕先进技术的研发及产业化, 建设九大科技创新示范工程, 促进煤炭生产向机械化、信息化、智能化和绿色开采方向发展, 提升煤炭生产力总体水平, 提高行业的科技贡献率, 为煤炭产业结构调整和科学发展提供了支撑。
推动结构调整和转型发展
虽然近年来以煤为主的多元产业得到了快速发展, 煤电一体化、煤焦化一体化和现代煤化工产业示范取得较大进展, 但行业效益仍主要来自煤炭产品, 非煤产业仍受资金、技术和人才等制约, 非煤产业产值高、效益低的问题突出, 结构调整和转型发展依然任重道远。
进入经济发展新常态, 煤炭行业要进一步优化煤炭开发布局, 有序推进大型煤电基地、大型现代化煤矿建设和安全高效矿井建设, 加大力度淘汰落后产能, 完善煤矿退出机制, 深入推进煤电一体化、煤焦一体化、煤化工、煤建材、现代物流、电子商务等产业相互融合, 促进煤炭深加工转化和全产业链整体升级, 推进企业战略重组, 打造跨行业、跨区域、跨所有制发展的大型煤炭企业集团, 发掘“一带一路”战略发展机遇, 积极实施“互联网+煤炭”行动计划, 鼓励煤炭企业积极开展国际合作, 开发国际市场, 通过结构调整和转型升级, 催生煤炭经济新的增长点, 提升煤炭工业发展质量和效益。
措施:控总量稳煤价保安全保稳定
王显政强调, 当前, 煤炭行业需要高度重视以下几个问题:控总量、稳煤价, 保安全、保稳定。
严格控制煤炭总量
煤炭企业特别是大型煤炭企业要按照国家发改委总量控制要求, 落实煤炭产量控制目标, 严格按照煤矿公示产能和承诺事项组织生产, 做到没有市场不生产、不违法违规建设, 不超能力生产, 不安全不生产, 维护市场供需平衡。对于亏损的煤矿, 要比较停产保矿、发工资与维持生产亏损的关系, 相对亏损多的煤矿, 要采取停产保矿措施。
着力稳定煤炭价格
当前的煤炭价格严重违背资源价值规律, 已经造成了全面亏损局面。煤炭企业要把稳定煤炭价格作为当前的重点工作来抓。多年的煤炭市场实践证明, 在当前的形势下, 降价不会增加市场空间, 也不会扩大市场范围, 只会增加用户的市场话语权, 从而引发恶性竞争, 损害煤炭行业的整体利益。要在目前有企稳迹象的形势下, 积极推动价格恢复性增长。
确保煤矿安全生产
在企业经营困难的形势下, 更要强化煤矿安全生产责任意识, 加强煤矿现场的安全管理, 加大隐患排查和治理力度;要确保煤矿安全投入, 按规定提取和使用安全生产费用, 确保煤矿安全生产。
确保矿区社会稳定
在当前形势下, 矿区稳定的压力很大。需要加大货款回收力度, 保证企业正常运行所需要的现金流, 控制企业经营风险;要关注矿区民生, 关心困难职工, 要千方百计保证职工工资发放, 维护矿区社会稳定。